買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q3 | US$110萬 | 賣出 |
3,059
-337
| -10% | -US$12.3萬 | 0.27% | 72 |
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2026
Q2 | US$117萬 | 賣出 |
3,396
-26
| -0.8% | -US$8,347 | 0.28% | 68 |
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2026
Q1 | US$103萬 | 賣出 |
3,422
-2,000
| -37% | -US$64.3萬 | 0.29% | 69 |
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2025
Q4 | US$190萬 | 持有 |
5,422
| – | – | 0.48% | 53 |
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2025
Q3 | US$185萬 | 買進 |
5,422
+11
| +0.2% | +US$3,807 | 0.48% | 51 |
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2025
Q2 | US$192萬 | 買進 |
5,411
+27
| +0.5% | +US$9,411 | 0.55% | 44 |
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2025
Q1 | US$189萬 | 持有 |
5,384
| – | – | 0.59% | 44 |
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2024
Q4 | US$170萬 | 持有 |
5,384
| – | – | 0.47% | 42 |
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2024
Q3 | US$148萬 | 賣出 |
5,384
-13
| -0.2% | -US$3,515 | 0.43% | 50 |
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2024
Q2 | US$142萬 | 賣出 |
5,397
-335
| -6% | -US$9.18萬 | 0.44% | 46 |
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2024
Q1 | US$160萬 | 買進 |
5,732
+43
| +0.8% | +US$1.19萬 | 0.5% | 47 |
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2023
Q4 | US$148萬 | 持有 |
5,689
| – | – | 0.52% | 47 |
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2023
Q3 | US$131萬 | 買進 |
5,689
+238
| +4% | +US$5.72萬 | 0.52% | 46 |
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2023
Q2 | US$129萬 | 賣出 |
5,451
-20
| -0.4% | -US$4,577 | 0.41% | 56 |
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2023
Q1 | US$123萬 | 買進 |
5,471
+100
| +2% | +US$2.23萬 | 0.43% | 51 |
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2022
Q4 | US$112萬 | 賣出 |
5,371
-25
| -0.5% | -US$5,042 | 0.44% | 50 |
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2022
Q3 | US$95.9萬 | 持有 |
5,396
| – | – | 0.36% | 56 |
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2022
Q2 | US$106萬 | 賣出 |
5,396
-19,185
| -78% | -US$396萬 | 0.39% | 54 |
|
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2022
Q1 | US$545萬 | 賣出 |
24,581
-3,795
| -13% | -US$82.1萬 | 1.49% | 21 |
|
|
2021
Q4 | US$615萬 | 買進 |
28,376
+54
| +0.2% | +US$1.16萬 | 1.58% | 21 |
|
|
2021
Q3 | US$631萬 | 持有 |
28,322
| – | – | 1.83% | 18 |
|
|
2021
Q2 | US$662萬 | 賣出 |
28,322
-1,185
| -4% | -US$27.1萬 | 2% | 18 |
|
|
2021
Q1 | US$625萬 | 買進 |
29,507
+1,540
| +6% | +US$32.4萬 | 2.23% | 14 |
|
|
2020
Q4 | US$612萬 | 賣出 |
27,967
-500
| -2% | -US$10.2萬 | 2.64% | 9 |
|
|
2020
Q3 | US$569萬 | 賣出 |
28,467
-95
| -0.3% | -US$1.9萬 | 2.93% | 8 |
|
|
2020
Q2 | US$552萬 | 買進 |
28,562
+7,537
| +36% | +US$138萬 | 3.42% | 7 |
|
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2020
Q1 | US$339萬 | 賣出 |
21,025
-1,125
| -5% | -US$21.2萬 | 3.05% | 9 |
|
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2019
Q4 | US$416萬 | 賣出 |
22,150
-250
| -1% | -US$4.5萬 | 3.46% | 11 |
|
|
2019
Q3 | US$385萬 | 買進 |
22,400
+250
| +1% | +US$4.45萬 | 3.57% | 9 |
|
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2019
Q2 | US$384萬 | 持有 |
22,150
| – | – | 3.77% | 7 |
|
|
2019
Q1 | US$346萬 | 買進 |
22,150
+1,750
| +9% | +US$25.2萬 | 3.57% | 9 |
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2018
Q4 | US$269萬 | 買進 |
+20,400
| 新 | +US$282萬 | 3.29% | 10 |
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持有V的其他基金
Xcel Wealth Management的V持股：2026年第3季回顧
Xcel Wealth Management在2026年第3季將Visa (V)持股減少9.9%，估計賣出價值US$12.3萬的股票，剩餘3,059股，價值US$110萬。 此持倉占投資組合的0.27%，排名第72名。
Xcel Wealth Management於2018年第4季首次申報持有V，此後已有32個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第2季達到US$662萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,981檔基金持有V。
- 截至2026年第3季，Xcel Wealth Management持有Visa 3,059股，價值US$110萬。
- Xcel Wealth Management在2026年第3季賣出Visa共337股，估計金額為US$12.3萬。
- 在2026年第3季，Visa佔Xcel Wealth Management投資組合的0.27%，是其第 #72大持倉。
- Xcel Wealth Management於2018年第4季首次申報持有Visa，此後已有32個季度申報持有該股。
- Xcel Wealth Management對Visa的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$662萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,981檔基金持有Visa。
根據Xcel Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。