買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$1045萬 | 賣出 |
13,645
-3,120
| -19% | -US$238萬 | 0.13% | 99 |
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2026
Q2 | US$1256萬 | 賣出 |
16,765
-299
| -2% | -US$21.8萬 | 0.15% | 94 |
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2026
Q1 | US$1115萬 | 賣出 |
17,064
-1,276
| -7% | -US$87.1萬 | 0.14% | 94 |
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2025
Q4 | US$1256萬 | 買進 |
18,340
+890
| +5% | +US$60.4萬 | 0.15% | 92 |
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2025
Q3 | US$1168萬 | 買進 |
17,450
+84
| +0.5% | +US$5.41萬 | 0.14% | 93 |
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2025
Q2 | US$1078萬 | 買進 |
17,366
+108
| +0.6% | +US$6.2萬 | 0.13% | 94 |
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2025
Q1 | US$970萬 | 賣出 |
17,258
-1,274
| -7% | -US$75.2萬 | 0.13% | 100 |
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2024
Q4 | US$1091萬 | 買進 |
18,532
+491
| +3% | +US$29.1萬 | 0.14% | 95 |
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2024
Q3 | US$1041萬 | 買進 |
18,041
+2,067
| +13% | +US$115萬 | 0.13% | 98 |
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2024
Q2 | US$881萬 | 買進 |
15,974
+3,382
| +27% | +US$178萬 | 0.12% | 100 |
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2024
Q1 | US$662萬 | 買進 |
12,592
+3,597
| +40% | +US$180萬 | 0.09% | 116 |
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2023
Q4 | US$430萬 | 賣出 |
8,995
-98
| -1% | -US$4.39萬 | 0.06% | 135 |
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2023
Q3 | US$390萬 | 買進 |
9,093
+38
| +0.4% | +US$1.7萬 | 0.06% | 137 |
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2023
Q2 | US$404萬 | 賣出 |
9,055
-134
| -1% | -US$5.65萬 | 0.06% | 135 |
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2023
Q1 | US$378萬 | 持有 |
9,189
| – | – | 0.06% | 137 |
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2022
Q4 | US$353萬 | 賣出 |
9,189
-165
| -2% | -US$6.37萬 | 0.06% | 139 |
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2022
Q3 | US$336萬 | 賣出 |
9,354
-133
| -1% | -US$5.31萬 | 0.07% | 143 |
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2022
Q2 | US$360萬 | 賣出 |
9,487
-165
| -2% | -US$6.79萬 | 0.07% | 144 |
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2022
Q1 | US$438萬 | 買進 |
9,652
+651
| +7% | +US$29.1萬 | 0.07% | 142 |
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2021
Q4 | US$429萬 | 買進 |
9,001
+1,545
| +21% | +US$71.2萬 | 0.06% | 146 |
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2021
Q3 | US$321萬 | 賣出 |
7,456
-187
| -2% | -US$8.29萬 | 0.05% | 150 |
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2021
Q2 | US$329萬 | 買進 |
7,643
+3,840
| +101% | +US$161萬 | 0.06% | 148 |
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2021
Q1 | US$151萬 | 賣出 |
3,803
-266
| -7% | -US$10.3萬 | 0.03% | 183 |
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2020
Q4 | US$153萬 | 賣出 |
4,069
-1,890
| -32% | -US$67.3萬 | 0.03% | 181 |
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2020
Q3 | US$200萬 | 賣出 |
5,959
-699
| -10% | -US$23.3萬 | 0.04% | 155 |
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2020
Q2 | US$206萬 | 買進 |
6,658
+1,961
| +42% | +US$57.6萬 | 0.05% | 156 |
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2020
Q1 | US$121萬 | 賣出 |
4,697
-257
| -5% | -US$7.88萬 | 0.03% | 179 |
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2019
Q4 | US$160萬 | 買進 |
4,954
+753
| +18% | +US$23.3萬 | 0.04% | 182 |
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2019
Q3 | US$125萬 | 買進 |
4,201
+19
| +0.5% | +US$5,648 | 0.03% | 191 |
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2019
Q2 | US$123萬 | 買進 |
4,182
+369
| +10% | +US$10.7萬 | 0.03% | 194 |
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2019
Q1 | US$108萬 | 賣出 |
3,813
-1,668
| -30% | -US$45.6萬 | 0.03% | 200 |
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2018
Q4 | US$138萬 | 買進 |
5,481
+2,360
| +76% | +US$64.1萬 | 0.04% | 179 |
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2018
Q3 | US$91.4萬 | 買進 |
3,121
+228
| +8% | +US$6.54萬 | 0.02% | 209 |
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2018
Q2 | US$79萬 | 買進 |
2,893
+150
| +5% | +US$4.08萬 | 0.02% | 214 |
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2018
Q1 | US$72.8萬 | 持有 |
2,743
| – | – | 0.02% | 224 |
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2017
Q4 | US$73.8萬 | 賣出 |
2,743
-652
| -19% | -US$17.1萬 | 0.02% | 207 |
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2017
Q3 | US$85.9萬 | 賣出 |
3,395
-59
| -2% | -US$1.47萬 | 0.02% | 205 |
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2017
Q2 | US$84.1萬 | 買進 |
3,454
+209
| +6% | +US$5.04萬 | 0.02% | 203 |
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2017
Q1 | US$77萬 | 持有 |
3,245
| – | – | 0.02% | 206 |
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2016
Q4 | US$73萬 | 買進 |
3,245
+1,942
| +149% | +US$42.7萬 | 0.02% | 208 |
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2016
Q3 | US$28.4萬 | 賣出 |
1,303
-25
| -2% | -US$5,438 | 0.01% | 254 |
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2016
Q2 | US$28萬 | 賣出 |
1,328
-17
| -1% | -US$3,546 | 0.01% | 289 |
|
|
2016
Q1 | US$27.8萬 | 買進 |
1,345
+25
| +2% | +US$4,904 | 0.01% | 290 |
|
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2015
Q4 | US$27萬 | 買進 |
+1,320
| 新 | +US$27.3萬 | 0.01% | 283 |
|
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2015
Q3 | – | 賣出 |
-1,444
| 已平倉 | -US$29.9萬 | – | 335 |
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2015
Q2 | US$29.9萬 | 持有 |
1,444
| – | – | 0.01% | 286 |
|
|
2015
Q1 | US$30萬 | 持有 |
1,444
| – | – | 0.01% | 289 |
|
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2014
Q4 | US$29.9萬 | 賣出 |
1,444
-26
| -2% | -US$5,263 | 0.01% | 301 |
|
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2014
Q3 | US$29.1萬 | 賣出 |
1,470
-50
| -3% | -US$9,950 | 0.01% | 302 |
|
|
2014
Q2 | US$29.9萬 | 持有 |
1,520
| – | – | 0.01% | 283 |
|
|
2014
Q1 | US$28.6萬 | 持有 |
1,520
| – | – | 0.01% | 290 |
|
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2013
Q4 | US$28.2萬 | 賣出 |
1,520
-5
| -0.3% | -US$890 | 0.01% | 282 |
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2013
Q3 | US$25.7萬 | 賣出 |
1,525
-50
| -3% | -US$8,427 | 0.01% | 305 |
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2013
Q2 | US$25.3萬 | 買進 |
+1,575
| 新 | +US$25.5萬 | 0.01% | 284 |
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持有IVV的其他基金
Welch & Forbes的IVV持股：2026年第3季回顧
Welch & Forbes在2026年第3季將iShares Core S&P 500 ETF (IVV)持股減少19%，估計賣出價值US$238萬的股票，剩餘13,645股，價值US$1045萬。 此持倉占投資組合的0.13%，排名第99名。
Welch & Forbes於2013年第2季首次申報持有IVV，此後已有53個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第4季達到US$1256萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,895檔基金持有IVV。
- 截至2026年第3季，Welch & Forbes持有iShares Core S&P 500 ETF 13,645股，價值US$1045萬。
- Welch & Forbes在2026年第3季賣出iShares Core S&P 500 ETF共3,120股，估計金額為US$238萬。
- 在2026年第3季，iShares Core S&P 500 ETF佔Welch & Forbes投資組合的0.13%，是其第 #99大持倉。
- Welch & Forbes於2013年第2季首次申報持有iShares Core S&P 500 ETF，此後已有53個季度申報持有該股。
- Welch & Forbes對iShares Core S&P 500 ETF的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$1256萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,895檔基金持有iShares Core S&P 500 ETF。
根據Welch & Forbes的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。