WealthShield Partners的 iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 持股歷史

WealthShield Partners的投資組合 IJR股票詳細資料 IJR基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$113萬	賣出	7,612 -8,425	-53%	-US$116萬	0.17%	122
2026 Q1	US$199萬	賣出	16,037 -236	-1%	-US$3萬	0.22%	127
2025 Q4	US$196萬	買進	16,273 +562	+4%	+US$6.72萬	0.22%	119
2025 Q3	US$187萬	賣出	15,711 -54	-0.3%	-US$6,211	0.21%	124
2025 Q2	US$172萬	賣出	15,765 -8,052	-34%	-US$83.2萬	0.21%	123
2025 Q1	US$249萬	買進	23,817 +3,833	+19%	+US$43.3萬	0.32%	94
2024 Q4	US$230萬	賣出	19,984 -3,913	-16%	-US$46.7萬	0.33%	87
2024 Q3	US$280萬	買進	23,897 +2,690	+13%	+US$30.4萬	0.38%	76
2024 Q2	US$226萬	賣出	21,207 -3,194	-13%	-US$34.2萬	0.34%	82
2024 Q1	US$270萬	賣出	24,401 -2,693	-10%	-US$28.6萬	0.44%	67
2023 Q4	US$293萬	買進	27,094 +3,832	+16%	+US$36.9萬	0.48%	54
2023 Q3	US$221萬	賣出	23,262 -270	-1%	-US$2.7萬	0.33%	81
2023 Q2	US$235萬	賣出	23,532 -4,774	-17%	-US$45.5萬	0.35%	70
2023 Q1	US$274萬	賣出	28,306 -8,697	-24%	-US$86.9萬	0.44%	59
2022 Q4	US$350萬	賣出	37,003 -4,812	-12%	-US$46.2萬	0.67%	32
2022 Q3	US$365萬	買進	41,815 +16,386	+64%	+US$159萬	0.72%	31
2022 Q2	US$235萬	賣出	25,429 -21,178	-45%	-US$211萬	0.47%	55
2022 Q1	US$503萬	賣出	46,607 -13,282	-22%	-US$143萬	0.81%	28
2021 Q4	US$686萬	買進	59,889 +18,560	+45%	+US$212萬	1.14%	21
2021 Q3	US$451萬	賣出	41,329 -46,348	-53%	-US$510萬	1.21%	23
2021 Q2	US$991萬	買進	87,677 +7,799	+10%	+US$87萬	1.55%	17
2021 Q1	US$867萬	買進	79,878 +30,159	+61%	+US$316萬	1.56%	15
2020 Q4	US$457萬	買進	49,719 +6,799	+16%	+US$55.9萬	0.84%	39
2020 Q3	US$301萬	買進	42,920 +5,618	+15%	+US$40.3萬	1.06%	22
2020 Q2	US$255萬	買進	37,302 +26,546	+247%	+US$168萬	1.17%	22
2020 Q1	US$60.4萬	賣出	10,756 -4,679	-30%	-US$34.8萬	0.37%	65
2019 Q4	US$129萬	賣出	15,435 -6,212	-29%	-US$50萬	0.63%	34
2019 Q3	US$168萬	賣出	21,647 -1,538	-7%	-US$11.9萬	0.89%	23
2019 Q2	US$182萬	賣出	23,185 -4,429	-16%	-US$34.4萬	1.05%	23
2019 Q1	US$213萬	買進	27,614 +3,420	+14%	+US$26.3萬	1.19%	18
2018 Q4	US$168萬	買進	24,194 +347	+1%	+US$2.68萬	1.14%	22
2018 Q3	US$209萬	買進	23,847 +2,083	+10%	+US$18.2萬	1.19%	21
2018 Q2	US$182萬	賣出	21,764 -1,274	-6%	-US$10.4萬	1.11%	22
2018 Q1	US$177萬	買進	23,038 +674	+3%	+US$5.25萬	1.12%	21
2017 Q4	US$173萬	買進	+22,364	新	+US$169萬	1.05%	23

持有IJR的其他基金

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon New York US$6085億 AUM 32.77% 1年估算報酬率

WealthShield Partners的IJR持股：2026年第2季回顧

WealthShield Partners在2026年第2季將iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)持股減少53%，估計賣出價值US$116萬的股票，剩餘7,612股，價值US$113萬。此持倉占投資組合的0.17%，排名第122名。

WealthShield Partners於2017年第4季首次申報持有IJR，此後已有35個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第2季達到US$991萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,862檔基金持有IJR。

截至2026年第2季，WealthShield Partners持有iShares Core S&P Small-Cap ETF 7,612股，價值US$113萬。
WealthShield Partners在2026年第2季賣出iShares Core S&P Small-Cap ETF共8,425股，估計金額為US$116萬。
在2026年第2季，iShares Core S&P Small-Cap ETF佔WealthShield Partners投資組合的0.17%，是其第 #122大持倉。
WealthShield Partners於2017年第4季首次申報持有iShares Core S&P Small-Cap ETF，此後已有35個季度申報持有該股。
WealthShield Partners對iShares Core S&P Small-Cap ETF的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$991萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,862檔基金持有iShares Core S&P Small-Cap ETF。

根據WealthShield Partners的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月12日提交。