WealthPLAN Partners的 State Street Financial Select Sector SPDR ETF XLF 持股歷史

WealthPLAN Partners的投資組合 XLF股票詳細資料 XLF基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$212萬	賣出	39,785 -1,096	-3%	-US$6.21萬	0.39%	56
2026 Q2	US$219萬	買進	40,881 +299	+0.7%	+US$1.55萬	0.42%	60
2026 Q1	US$200萬	賣出	40,582 -1,586	-4%	-US$8.26萬	0.39%	74
2025 Q4	US$231萬	買進	42,168 +479	+1%	+US$2.55萬	0.35%	85
2025 Q3	US$225萬	買進	41,689 +428	+1%	+US$2.27萬	0.34%	93
2025 Q2	US$216萬	賣出	41,261 -345	-0.8%	-US$1.71萬	0.35%	91
2025 Q1	US$207萬	買進	41,606 +6,405	+18%	+US$32.1萬	0.29%	88
2024 Q4	US$170萬	買進	35,201 +899	+3%	+US$4.35萬	0.24%	101
2024 Q3	US$155萬	賣出	34,302 -207	-0.6%	-US$9,033	0.21%	108
2024 Q2	US$142萬	買進	34,509 +761	+2%	+US$3.13萬	0.15%	127
2024 Q1	US$142萬	賣出	33,748 -1,416	-4%	-US$5.59萬	0.15%	136
2023 Q4	US$132萬	賣出	35,164 -60,923	-63%	-US$211萬	0.14%	142
2023 Q3	US$319萬	買進	96,087 +264	+0.3%	+US$9,097	0.37%	76
2023 Q2	US$323萬	買進	95,823 +1,142	+1%	+US$3.73萬	0.46%	57
2023 Q1	US$304萬	賣出	94,681 -1,323	-1%	-US$4.6萬	0.35%	77
2022 Q4	US$352萬	買進	+96,004	新	+US$325萬	0.25%	86
2022 Q1	US$340萬	賣出	98,636 -9,027	-8%	-US$35.3萬	0.24%	91
2021 Q4	US$420萬	買進	107,663 +3,539	+3%	+US$13.9萬	0.28%	81
2021 Q3	US$409萬	買進	104,124 +4,189	+4%	+US$15.7萬	0.27%	81
2021 Q2	US$388萬	買進	99,935 +4,174	+4%	+US$15.3萬	0.27%	78
2021 Q1	US$352萬	買進	95,761 +3,002	+3%	+US$9.6萬	0.27%	76
2020 Q4	US$286萬	買進	92,759 +3,644	+4%	+US$9.7萬	0.24%	80
2020 Q3	US$237萬	賣出	89,115 -953	-1%	-US$2.32萬	0.23%	84
2020 Q2	US$226萬	賣出	90,068 -287	-0.3%	-US$6,517	0.23%	85
2020 Q1	US$192萬	買進	90,355 +7,962	+10%	+US$21.9萬	0.25%	85
2019 Q4	US$256萬	買進	82,393 +643	+0.8%	+US$1.89萬	0.3%	77
2019 Q3	US$242萬	賣出	81,750 -2,061	-2%	-US$5.69萬	0.33%	76
2019 Q2	US$226萬	賣出	83,811 -7,416	-8%	-US$20.1萬	0.34%	74
2019 Q1	US$244萬	買進	91,227 +347	+0.4%	+US$8,956	0.38%	71
2018 Q4	US$240萬	賣出	90,880 -2,056	-2%	-US$5.34萬	0.39%	73
2018 Q3	US$243萬	買進	92,936 +1,492	+2%	+US$4.17萬	0.44%	65
2018 Q2	US$243萬	買進	91,444 +674	+0.7%	+US$1.86萬	0.5%	62
2018 Q1	US$250萬	買進	90,770 +510	+0.6%	+US$1.47萬	0.55%	49
2017 Q4	US$252萬	買進	90,260 +433	+0.5%	+US$1.17萬	0.67%	40
2017 Q3	US$232萬	買進	89,827 +2,239	+3%	+US$5.59萬	0.65%	40
2017 Q2	US$216萬	買進	87,588 +80,380	+1,115%	+US$191萬	0.62%	45
2017 Q1	US$16.9萬	買進	+7,208	新	+US$17.3萬	0.59%	38
2016 Q3	US$173萬	賣出	89,509 -20,144	-18%	-US$41.5萬	0.56%	38
2016 Q2	US$216萬	買進	+109,653	新	+US$222萬	0.28%	65
2015 Q4	US$245萬	買進	+117,717	新	+US$248萬	0.4%	50
2015 Q2	–	賣出	-107,780	已平倉	-US$227萬	–	516
2015 Q1	US$227萬	買進	+107,780	新	+US$228萬	1.06%	21

持有XLF的其他基金

Petredis Investment Advisors Warrendale, Pennsylvania US$15.3億 AUM 42.2% 1年估算報酬率

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California US$56.7億 AUM 20.02% 1年估算報酬率

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota US$70億 AUM 14.85% 1年估算報酬率

AIC

Ayalon Insurance Company Ramat Gan, Israel US$12億 AUM 25.57% 1年估算報酬率

Trilogy Capital Irvine, California US$26.1億 AUM 14.55% 1年估算報酬率

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida US$145億 AUM 24.52% 1年估算報酬率

Krilogy Financial St. Louis, Missouri US$36.6億 AUM 22.28% 1年估算報酬率

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania US$13.6億 AUM 14.31% 1年估算報酬率

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia US$11.4億 AUM 11.85% 1年估算報酬率

LFP

Lakeshore Financial Planning St. Clair Shores, Michigan US$3.23億 AUM 14.46% 1年估算報酬率

WealthPLAN Partners的XLF持股：2026年第3季回顧

WealthPLAN Partners在2026年第3季將State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)持股減少2.7%，估計賣出價值US$6.21萬的股票，剩餘39,785股，價值US$212萬。此持倉占投資組合的0.39%，排名第56名。

WealthPLAN Partners於2015年第1季首次申報持有XLF，此後已有41個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第4季達到US$420萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的443檔基金持有XLF。

截至2026年第3季，WealthPLAN Partners持有State Street Financial Select Sector SPDR ETF 39,785股，價值US$212萬。
WealthPLAN Partners在2026年第3季賣出State Street Financial Select Sector SPDR ETF共1,096股，估計金額為US$6.21萬。
在2026年第3季，State Street Financial Select Sector SPDR ETF佔WealthPLAN Partners投資組合的0.39%，是其第 #56大持倉。
WealthPLAN Partners於2015年第1季首次申報持有State Street Financial Select Sector SPDR ETF，此後已有41個季度申報持有該股。
WealthPLAN Partners對State Street Financial Select Sector SPDR ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$420萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的443檔基金持有State Street Financial Select Sector SPDR ETF。

根據WealthPLAN Partners的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月15日提交。