WealthPLAN Partnersの State Street Financial Select Sector SPDR ETF XLF 株式保有履歴

WealthPLAN Partnersのポートフォリオ XLFの株式詳細 XLFのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$212万	売却	39,785 -1,096	-3%	-$6.21万	0.39%	56
2026 Q2	$219万	買う	40,881 +299	+0.7%	+$1.55万	0.42%	60
2026 Q1	$200万	売却	40,582 -1,586	-4%	-$8.26万	0.39%	74
2025 Q4	$231万	買う	42,168 +479	+1%	+$2.55万	0.35%	85
2025 Q3	$225万	買う	41,689 +428	+1%	+$2.27万	0.34%	93
2025 Q2	$216万	売却	41,261 -345	-0.8%	-$1.71万	0.35%	91
2025 Q1	$207万	買う	41,606 +6,405	+18%	+$32.1万	0.29%	88
2024 Q4	$170万	買う	35,201 +899	+3%	+$4.35万	0.24%	101
2024 Q3	$155万	売却	34,302 -207	-0.6%	-$9,033	0.21%	108
2024 Q2	$142万	買う	34,509 +761	+2%	+$3.13万	0.15%	127
2024 Q1	$142万	売却	33,748 -1,416	-4%	-$5.59万	0.15%	136
2023 Q4	$132万	売却	35,164 -60,923	-63%	-$211万	0.14%	142
2023 Q3	$319万	買う	96,087 +264	+0.3%	+$9,097	0.37%	76
2023 Q2	$323万	買う	95,823 +1,142	+1%	+$3.73万	0.46%	57
2023 Q1	$304万	売却	94,681 -1,323	-1%	-$4.6万	0.35%	77
2022 Q4	$352万	買う	+96,004	新規	+$325万	0.25%	86
2022 Q1	$340万	売却	98,636 -9,027	-8%	-$35.3万	0.24%	91
2021 Q4	$420万	買う	107,663 +3,539	+3%	+$13.9万	0.28%	81
2021 Q3	$409万	買う	104,124 +4,189	+4%	+$15.7万	0.27%	81
2021 Q2	$388万	買う	99,935 +4,174	+4%	+$15.3万	0.27%	78
2021 Q1	$352万	買う	95,761 +3,002	+3%	+$9.6万	0.27%	76
2020 Q4	$286万	買う	92,759 +3,644	+4%	+$9.7万	0.24%	80
2020 Q3	$237万	売却	89,115 -953	-1%	-$2.32万	0.23%	84
2020 Q2	$226万	売却	90,068 -287	-0.3%	-$6,517	0.23%	85
2020 Q1	$192万	買う	90,355 +7,962	+10%	+$21.9万	0.25%	85
2019 Q4	$256万	買う	82,393 +643	+0.8%	+$1.89万	0.3%	77
2019 Q3	$242万	売却	81,750 -2,061	-2%	-$5.69万	0.33%	76
2019 Q2	$226万	売却	83,811 -7,416	-8%	-$20.1万	0.34%	74
2019 Q1	$244万	買う	91,227 +347	+0.4%	+$8,956	0.38%	71
2018 Q4	$240万	売却	90,880 -2,056	-2%	-$5.34万	0.39%	73
2018 Q3	$243万	買う	92,936 +1,492	+2%	+$4.17万	0.44%	65
2018 Q2	$243万	買う	91,444 +674	+0.7%	+$1.86万	0.5%	62
2018 Q1	$250万	買う	90,770 +510	+0.6%	+$1.47万	0.55%	49
2017 Q4	$252万	買う	90,260 +433	+0.5%	+$1.17万	0.67%	40
2017 Q3	$232万	買う	89,827 +2,239	+3%	+$5.59万	0.65%	40
2017 Q2	$216万	買う	87,588 +80,380	+1,115%	+$191万	0.62%	45
2017 Q1	$16.9万	買う	+7,208	新規	+$17.3万	0.59%	38
2016 Q3	$173万	売却	89,509 -20,144	-18%	-$41.5万	0.56%	38
2016 Q2	$216万	買う	+109,653	新規	+$222万	0.28%	65
2015 Q4	$245万	買う	+117,717	新規	+$248万	0.4%	50
2015 Q2	–	売却	-107,780	解消	-$227万	–	516
2015 Q1	$227万	買う	+107,780	新規	+$228万	1.06%	21

XLFを保有するその他のファンド

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California $56.7億 AUM 20.02% 推定1年リターン

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota $70億 AUM 14.85% 推定1年リターン

AIC

Ayalon Insurance Company Ramat Gan, Israel $12億 AUM 25.57% 推定1年リターン

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida $145億 AUM 24.52% 推定1年リターン

Krilogy Financial St. Louis, Missouri $36.6億 AUM 22.28% 推定1年リターン

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania $13.6億 AUM 14.31% 推定1年リターン

LFP

Lakeshore Financial Planning St. Clair Shores, Michigan $3.23億 AUM 14.46% 推定1年リターン

RWM

Rezny Wealth Management Fort Myers, Florida $5.82億 AUM 25.57% 推定1年リターン

Capital Advantage Walnut Creek, California $8.34億 AUM 15.6% 推定1年リターン

Vontobel Holding Zurich, Switzerland $277億 AUM 21.75% 推定1年リターン

WealthPLAN PartnersのXLF保有状況：2026年第3四半期の振り返り

WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期にState Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)の保有株式を2.7%減らし、推定$6.21万分を売却しました。保有株数は39,785株となり、その価値は$212万です。このポジションはポートフォリオの 0.39% を占め、順位は #56 です。

WealthPLAN Partnersは2015年第1四半期にXLFの保有を初めて報告し、それ以降41四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第4四半期に$420万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する329本のファンドが、2026年第3四半期時点でXLFを保有しています。

WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期時点で、State Street Financial Select Sector SPDR ETFを39,785株保有しており、その評価額は$212万でした。
WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期にState Street Financial Select Sector SPDR ETFの株式を1,096株売却し、売却額は推定で$6.21万でした。
2026年第3四半期に、WealthPLAN Partnersのポートフォリオに占めるState Street Financial Select Sector SPDR ETFの割合は0.39%で、保有銘柄の中で第56位でした。
WealthPLAN Partnersは2015年第1四半期にState Street Financial Select Sector SPDR ETFの保有を初めて報告し、それ以降41四半期にわたって保有しています。
WealthPLAN PartnersのState Street Financial Select Sector SPDR ETFの保有額は、2021年第4四半期に$420万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する329のファンドがState Street Financial Select Sector SPDR ETFを保有していました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のWealthPLAN Partnersの 13F報告書に基づいています。