買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q3 | – | 賣出 |
-2,509
| 已平倉 | -US$20.1萬 | – | 269 |
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2025
Q2 | US$20.1萬 | 賣出 |
2,509
-702
| -22% | -US$5.06萬 | 0.03% | 249 |
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2025
Q1 | US$23.1萬 | 買進 |
3,211
+27
| +0.8% | +US$2,027 | 0.03% | 237 |
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2024
Q4 | US$22.4萬 | 買進 |
+3,184
| 新 | +US$21.7萬 | 0.03% | 231 |
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2024
Q3 | – | 賣出 |
-4,106
| 已平倉 | -US$24.4萬 | – | 312 |
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2024
Q2 | US$24.4萬 | 賣出 |
4,106
-147
| -3% | -US$8,678 | 0.03% | 274 |
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2024
Q1 | US$24.6萬 | 買進 |
4,253
+14
| +0.3% | +US$732 | 0.03% | 276 |
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2023
Q4 | US$20.9萬 | 賣出 |
4,239
-17,048
| -80% | -US$73.6萬 | 0.02% | 302 |
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2023
Q3 | US$87萬 | 賣出 |
21,287
-515
| -2% | -US$2.22萬 | 0.1% | 154 |
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2023
Q2 | US$93.1萬 | 賣出 |
21,802
-883
| -4% | -US$3.55萬 | 0.13% | 142 |
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2023
Q1 | US$84.8萬 | 賣出 |
22,685
-13,082
| -37% | -US$57萬 | 0.1% | 158 |
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2022
Q4 | US$173萬 | 買進 |
+35,767
| 新 | +US$158萬 | 0.12% | 135 |
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2022
Q1 | US$449萬 | 賣出 |
102,857
-181,874
| -64% | -US$973萬 | 0.31% | 79 |
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2021
Q4 | US$1532萬 | 買進 |
284,731
+183
| +0.1% | +US$9,009 | 1.01% | 27 |
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2021
Q3 | US$1430萬 | 買進 |
284,548
+1,409
| +0.5% | +US$6.52萬 | 0.95% | 35 |
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2021
Q2 | US$1434萬 | 買進 |
283,139
+18,957
| +7% | +US$84.6萬 | 1.01% | 33 |
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2021
Q1 | US$1208萬 | 買進 |
264,182
+181,874
| +221% | +US$644萬 | 0.94% | 33 |
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2020
Q4 | US$269萬 | 賣出 |
82,308
-64,626
| -44% | -US$167萬 | 0.23% | 81 |
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2020
Q3 | US$350萬 | 賣出 |
146,934
-52,411
| -26% | -US$129萬 | 0.34% | 77 |
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2020
Q2 | US$499萬 | 買進 |
199,345
+28,818
| +17% | +US$78.8萬 | 0.52% | 61 |
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2020
Q1 | US$410萬 | 買進 |
170,527
+62,736
| +58% | +US$267萬 | 0.53% | 57 |
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2019
Q4 | US$515萬 | 買進 |
107,791
+348
| +0.3% | +US$1.82萬 | 0.61% | 51 |
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2019
Q3 | US$573萬 | 買進 |
107,443
+67,142
| +167% | +US$316萬 | 0.78% | 41 |
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2019
Q2 | US$185萬 | 賣出 |
40,301
-732
| -2% | -US$3.42萬 | 0.28% | 82 |
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2019
Q1 | US$188萬 | 賣出 |
41,033
-649
| -2% | -US$3.19萬 | 0.29% | 82 |
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2018
Q4 | US$205萬 | 買進 |
41,682
+164
| +0.4% | +US$8,400 | 0.33% | 78 |
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2018
Q3 | US$218萬 | 賣出 |
41,518
-149
| -0.4% | -US$8,507 | 0.4% | 69 |
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2018
Q2 | US$231萬 | 賣出 |
41,667
-447
| -1% | -US$2.39萬 | 0.47% | 64 |
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2018
Q1 | US$221萬 | 買進 |
42,114
+1,772
| +4% | +US$10.5萬 | 0.48% | 57 |
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2017
Q4 | US$245萬 | 賣出 |
40,342
-134
| -0.3% | -US$7,568 | 0.66% | 42 |
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2017
Q3 | US$223萬 | 賣出 |
40,476
-388
| -0.9% | -US$2.06萬 | 0.63% | 41 |
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2017
Q2 | US$226萬 | 買進 |
40,864
+39,513
| +2,925% | +US$212萬 | 0.65% | 43 |
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2017
Q1 | US$7.43萬 | 買進 |
+1,351
| 新 | +US$7.67萬 | 0.26% | 75 |
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2016
Q3 | US$454萬 | 賣出 |
103,832
-92,614
| -47% | -US$443萬 | 1.48% | 11 |
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2016
Q2 | US$449萬 | 買進 |
+196,446
| 新 | +US$958萬 | 0.58% | 34 |
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2015
Q4 | US$352萬 | 買進 |
+190,633
| 新 | +US$1035萬 | 0.57% | 36 |
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2015
Q2 | US$288萬 | 買進 |
51,165
+14,614
| +40% | +US$81.5萬 | 1.26% | 14 |
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2015
Q1 | US$199萬 | 買進 |
+36,551
| 新 | +US$198萬 | 0.93% | 25 |
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持有WFC的其他基金
WealthPLAN Partners的WFC持股：2025年第3季回顧
WealthPLAN Partners在2025年第3季出清Wells Fargo (WFC)持股，賣出2,509股，估計賣出金額為US$20.1萬。
WealthPLAN Partners首次於2015年第1季申報持有WFC，並持有了36個季度。 這筆持倉在2021年第4季達到US$1532萬的高峰。 截至2025年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,664檔基金持有WFC。
- WealthPLAN Partners回報，截至2025年第3季已不再持有Wells Fargo，因為其在該季度已全數賣出。
- WealthPLAN Partners在2025年第3季賣出Wells Fargo共2,509股，估計金額為US$20.1萬。
- WealthPLAN Partners首次於2015年第1季申報持有Wells Fargo，並持有了36個季度。
- WealthPLAN Partners對Wells Fargo的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$1532萬。
- 截至2025年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,664檔基金持有Wells Fargo。
根據WealthPLAN Partners的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月27日提交。