WealthPLAN Partners的 PCM Fund PCM 持股歷史

WealthPLAN Partners的投資組合 PCM股票詳細資料 PCM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2017 Q2	–	賣出	-1,000	已平倉	-US$1.03萬	–	349
2017 Q1	US$1.03萬	買進	+1,000	新	+US$1.02萬	0.04%	264
2016 Q3	US$1.99萬	賣出	2,000 -2,000	-50%	-US$2.01萬	0.01%	485
2016 Q2	US$1.95萬	買進	+4,000	新	+US$3.88萬	﹤0.01%	1420

持有PCM的其他基金

First Foundation Advisors

First Foundation Advisors Irvine, California US$27.8億 AUM 23.76% 1年估算報酬率

Advisor Group Phoenix, Arizona US$145億 AUM 24.86% 1年估算報酬率

Horizon Kinetics

Horizon Kinetics New York US$30.6億 AUM 5.37% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey US$727億 AUM 39.36% 1年估算報酬率

Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$795億 AUM 27.1% 1年估算報酬率

Guggenheim Capital

Guggenheim Capital Chicago, Illinois US$159億 AUM 53.4% 1年估算報酬率

Ladenburg Thalmann Financial Services

Ladenburg Thalmann Financial Services Miami, Florida US$159億 AUM 25.16% 1年估算報酬率

Northwestern Mutual Wealth Management

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

WealthPLAN Partners的PCM持股：2017年第2季回顧

WealthPLAN Partners在2017年第2季出清PCM Fund (PCM)持股，賣出1,000股，估計賣出金額為US$1.03萬。

WealthPLAN Partners首次於2016年第2季申報持有PCM，並持有了3個季度。這筆持倉在2016年第3季達到US$1.99萬的高峰。截至2017年第2季，Wall St. Rank 追蹤的20檔基金持有PCM。

WealthPLAN Partners回報，截至2017年第2季已不再持有PCM Fund，因為其在該季度已全數賣出。
WealthPLAN Partners在2017年第2季賣出PCM Fund共1,000股，估計金額為US$1.03萬。
WealthPLAN Partners首次於2016年第2季申報持有PCM Fund，並持有了3個季度。
WealthPLAN Partners對PCM Fund的持倉在2016年第3季達到高峰，市值為US$1.99萬。
截至2017年第2季，Wall St. Rank 追蹤的20檔基金持有PCM Fund。

根據WealthPLAN Partners的2017年第2季 13F申報資料，於2017年8月11日提交。