買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$559萬 | 賣出 |
16,903
-376
| -2% | -US$13.2萬 | 1.03% | 26 |
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2026
Q2 | US$566萬 | 賣出 |
17,279
-1,683
| -9% | -US$52.3萬 | 1.08% | 23 |
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2026
Q1 | US$558萬 | 賣出 |
18,962
-3,413
| -15% | -US$104萬 | 1.08% | 22 |
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2025
Q4 | US$721萬 | 賣出 |
22,375
-953
| -4% | -US$29.5萬 | 1.08% | 20 |
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2025
Q3 | US$736萬 | 買進 |
23,328
+1,133
| +5% | +US$33.7萬 | 1.1% | 19 |
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2025
Q2 | US$643萬 | 賣出 |
22,195
-3,052
| -12% | -US$77.9萬 | 1.04% | 22 |
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2025
Q1 | US$619萬 | 賣出 |
25,247
-230
| -0.9% | -US$5.86萬 | 0.87% | 28 |
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2024
Q4 | US$611萬 | 賣出 |
25,477
-1,844
| -7% | -US$42.9萬 | 0.87% | 26 |
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2024
Q3 | US$576萬 | 賣出 |
27,321
-3,922
| -13% | -US$82.6萬 | 0.77% | 34 |
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2024
Q2 | US$632萬 | 賣出 |
31,243
-204
| -0.6% | -US$3.99萬 | 0.68% | 36 |
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2024
Q1 | US$630萬 | 賣出 |
31,447
-1,745
| -5% | -US$31.5萬 | 0.65% | 43 |
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2023
Q4 | US$565萬 | 買進 |
33,192
+1,331
| +4% | +US$20.2萬 | 0.58% | 57 |
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2023
Q3 | US$462萬 | 買進 |
31,861
+9,160
| +40% | +US$137萬 | 0.54% | 60 |
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2023
Q2 | US$330萬 | 賣出 |
22,701
-7,514
| -25% | -US$103萬 | 0.47% | 54 |
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2023
Q1 | US$394萬 | 賣出 |
30,215
-19,106
| -39% | -US$262萬 | 0.45% | 60 |
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2022
Q4 | US$706萬 | 買進 |
+49,321
| 新 | +US$625萬 | 0.49% | 58 |
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2022
Q1 | US$588萬 | 買進 |
49,300
+3,219
| +7% | +US$47.5萬 | 0.41% | 70 |
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2021
Q4 | US$685萬 | 賣出 |
46,081
-249
| -0.5% | -US$4.09萬 | 0.45% | 65 |
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2021
Q3 | US$753萬 | 賣出 |
46,330
-1,407
| -3% | -US$22.1萬 | 0.5% | 63 |
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2021
Q2 | US$769萬 | 賣出 |
47,737
-639
| -1% | -US$10萬 | 0.54% | 62 |
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2021
Q1 | US$752萬 | 賣出 |
48,376
-2,794
| -5% | -US$40.2萬 | 0.58% | 60 |
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2020
Q4 | US$707萬 | 賣出 |
51,170
-14,979
| -23% | -US$167萬 | 0.6% | 58 |
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2020
Q3 | US$750萬 | 賣出 |
66,149
-63,266
| -49% | -US$621萬 | 0.73% | 46 |
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2020
Q2 | US$1325萬 | 買進 |
129,415
+17,496
| +16% | +US$166萬 | 1.37% | 15 |
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2020
Q1 | US$980萬 | 買進 |
111,919
+16,375
| +17% | +US$199萬 | 1.27% | 16 |
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2019
Q4 | US$1318萬 | 賣出 |
95,544
-332
| -0.3% | -US$4.26萬 | 1.56% | 12 |
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2019
Q3 | US$1232萬 | 買進 |
95,876
+6,041
| +7% | +US$68.3萬 | 1.68% | 9 |
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2019
Q2 | US$982萬 | 賣出 |
89,835
-1,147
| -1% | -US$12.6萬 | 1.48% | 10 |
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2019
Q1 | US$1000萬 | 買進 |
90,982
+5,461
| +6% | +US$56.3萬 | 1.56% | 9 |
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2018
Q4 | US$903萬 | 買進 |
85,521
+6,038
| +8% | +US$64.3萬 | 1.45% | 9 |
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2018
Q3 | US$862萬 | 買進 |
79,483
+5,827
| +8% | +US$66.1萬 | 1.57% | 9 |
|
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2018
Q2 | US$768萬 | 賣出 |
73,656
-5,382
| -7% | -US$59萬 | 1.57% | 6 |
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2018
Q1 | US$869萬 | 買進 |
79,038
+8,611
| +12% | +US$97.5萬 | 1.91% | 6 |
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2017
Q4 | US$753萬 | 買進 |
70,427
+2,301
| +3% | +US$23.3萬 | 2.02% | 5 |
|
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2017
Q3 | US$651萬 | 買進 |
68,126
+4,694
| +7% | +US$43.3萬 | 1.83% | 9 |
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2017
Q2 | US$580萬 | 買進 |
63,432
+60,617
| +2,153% | +US$523萬 | 1.67% | 10 |
|
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2017
Q1 | US$24.3萬 | 買進 |
+2,815
| 新 | +US$24.8萬 | 0.84% | 19 |
|
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2016
Q3 | US$276萬 | 賣出 |
41,489
-38,230
| -48% | -US$249萬 | 0.9% | 23 |
|
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2016
Q2 | US$257萬 | 買進 |
+79,719
| 新 | +US$498萬 | 0.33% | 54 |
|
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2015
Q4 | US$230萬 | 買進 |
+106,874
| 新 | +US$696萬 | 0.37% | 54 |
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2015
Q2 | US$87.5萬 | 買進 |
12,917
+6,477
| +101% | +US$42.3萬 | 0.38% | 37 |
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2015
Q1 | US$39萬 | 買進 |
+6,440
| 新 | +US$38.1萬 | 0.18% | 81 |
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持有JPM的其他基金
WealthPLAN Partners的JPM持股：2026年第3季回顧
WealthPLAN Partners在2026年第3季將JPMorgan Chase (JPM)持股減少2.2%，估計賣出價值US$13.2萬的股票，剩餘16,903股，價值US$559萬。 此持倉占投資組合的1.03%，排名第26名。
WealthPLAN Partners於2015年第1季首次申報持有JPM，此後已有42個季度申報持有該股。 這筆持倉在2020年第2季達到US$1325萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的944檔基金持有JPM。
- 截至2026年第3季，WealthPLAN Partners持有JPMorgan Chase 16,903股，價值US$559萬。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季賣出JPMorgan Chase共376股，估計金額為US$13.2萬。
- 在2026年第3季，JPMorgan Chase佔WealthPLAN Partners投資組合的1.03%，是其第 #26大持倉。
- WealthPLAN Partners於2015年第1季首次申報持有JPMorgan Chase，此後已有42個季度申報持有該股。
- WealthPLAN Partners對JPMorgan Chase的持倉在2020年第2季達到高峰，市值為US$1325萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的944檔基金持有JPMorgan Chase。
根據WealthPLAN Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。