WealthPLAN Partners的 iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q1 | – | 賣出 |
-2,946
| 已平倉 | -US$35.4萬 | – | 233 |
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2025
Q4 | US$35.4萬 | 賣出 |
2,946
-447
| -13% | -US$5.35萬 | 0.05% | 223 |
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2025
Q3 | US$40.3萬 | 賣出 |
3,393
-491
| -13% | -US$5.65萬 | 0.06% | 193 |
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2025
Q2 | US$42.5萬 | 賣出 |
3,884
-1,876
| -33% | -US$19.4萬 | 0.07% | 181 |
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2025
Q1 | US$60.2萬 | 買進 |
5,760
+1,135
| +25% | +US$12.8萬 | 0.08% | 158 |
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2024
Q4 | US$53.3萬 | 買進 |
4,625
+482
| +12% | +US$5.76萬 | 0.08% | 166 |
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2024
Q3 | US$48.5萬 | 買進 |
4,143
+263
| +7% | +US$2.97萬 | 0.07% | 181 |
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2024
Q2 | US$41.4萬 | 賣出 |
3,880
-330
| -8% | -US$3.53萬 | 0.04% | 222 |
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2024
Q1 | US$46.5萬 | 買進 |
4,210
+296
| +8% | +US$3.14萬 | 0.05% | 211 |
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2023
Q4 | US$42.4萬 | 買進 |
3,914
+86
| +2% | +US$8,288 | 0.04% | 238 |
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2023
Q3 | US$36.1萬 | 賣出 |
3,828
-116
| -3% | -US$1.16萬 | 0.04% | 245 |
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2023
Q2 | US$39.3萬 | 賣出 |
3,944
-1,213
| -24% | -US$11.6萬 | 0.06% | 220 |
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2023
Q1 | US$49.9萬 | 賣出 |
5,157
-3,432
| -40% | -US$34.3萬 | 0.06% | 198 |
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2022
Q4 | US$89.9萬 | 買進 |
+8,589
| 新 | +US$82.4萬 | 0.06% | 184 |
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2022
Q1 | US$48.4萬 | 買進 |
4,875
+147
| +3% | +US$1.59萬 | 0.03% | 255 |
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2021
Q4 | US$50.2萬 | 賣出 |
4,728
-404
| -8% | -US$4.6萬 | 0.03% | 251 |
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2021
Q3 | US$58.8萬 | 買進 |
5,132
+2,467
| +93% | +US$27.2萬 | 0.04% | 232 |
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2021
Q2 | US$29.9萬 | 買進 |
2,665
+139
| +6% | +US$1.55萬 | 0.02% | 290 |
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2021
Q1 | US$28.1萬 | 賣出 |
2,526
-103
| -4% | -US$1.08萬 | 0.02% | 282 |
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2020
Q4 | US$26.7萬 | 賣出 |
2,629
-486
| -16% | -US$3.99萬 | 0.02% | 283 |
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2020
Q3 | US$24.8萬 | 賣出 |
3,115
-618
| -17% | -US$4.43萬 | 0.02% | 277 |
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2020
Q2 | US$28.2萬 | 買進 |
+3,733
| 新 | +US$23.6萬 | 0.03% | 253 |
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2020
Q1 | – | 賣出 |
-36,601
| 已平倉 | -US$307萬 | – | 271 |
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2019
Q4 | US$307萬 | 賣出 |
36,601
-3,943
| -10% | -US$31.7萬 | 0.36% | 72 |
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2019
Q3 | US$327萬 | 買進 |
40,544
+3,254
| +9% | +US$25.2萬 | 0.45% | 67 |
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2019
Q2 | US$285萬 | 賣出 |
37,290
-2,250
| -6% | -US$17.5萬 | 0.43% | 66 |
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2019
Q1 | US$308萬 | 賣出 |
39,540
-267
| -0.7% | -US$2.05萬 | 0.48% | 63 |
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2018
Q4 | US$319萬 | 買進 |
39,807
+13
| +0% | +US$1,005 | 0.51% | 59 |
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2018
Q3 | US$304萬 | 買進 |
39,794
+454
| +1% | +US$3.98萬 | 0.55% | 52 |
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2018
Q2 | US$328萬 | 買進 |
39,340
+789
| +2% | +US$6.43萬 | 0.67% | 42 |
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2018
Q1 | US$297萬 | 賣出 |
38,551
-1,011
| -3% | -US$7.87萬 | 0.65% | 43 |
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2017
Q4 | US$304萬 | 賣出 |
39,562
-2,760
| -7% | -US$20.8萬 | 0.81% | 33 |
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2017
Q3 | US$314萬 | 賣出 |
42,322
-1,314
| -3% | -US$9.21萬 | 0.88% | 29 |
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2017
Q2 | US$306萬 | 買進 |
43,636
+40,469
| +1,278% | +US$280萬 | 0.88% | 31 |
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2017
Q1 | US$21.3萬 | 買進 |
+3,167
| 新 | +US$21.8萬 | 0.74% | 24 |
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2016
Q3 | US$40.5萬 | 賣出 |
6,566
-7,676
| -54% | -US$46.9萬 | 0.13% | 97 |
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2016
Q2 | US$41.3萬 | 買進 |
+14,242
| 新 | +US$81.2萬 | 0.05% | 233 |
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2015
Q4 | US$119萬 | 買進 |
+41,710
| 新 | +US$235萬 | 0.19% | 86 |
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2015
Q2 | US$235萬 | 賣出 |
39,820
-65,750
| -62% | -US$389萬 | 1.03% | 17 |
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2015
Q1 | US$626萬 | 買進 |
+105,570
| 新 | +US$605萬 | 2.91% | 6 |
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持有IJR的其他基金
WealthPLAN Partners的IJR持股：2026年第1季回顧
WealthPLAN Partners在2026年第1季出清iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)持股，賣出2,946股，估計賣出金額為US$35.4萬。
WealthPLAN Partners首次於2015年第1季申報持有IJR，並持有了38個季度。 這筆持倉在2015年第1季達到US$626萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的2,765檔基金持有IJR。
- WealthPLAN Partners回報，截至2026年第1季已不再持有iShares Core S&P Small-Cap ETF，因為其在該季度已全數賣出。
- WealthPLAN Partners在2026年第1季賣出iShares Core S&P Small-Cap ETF共2,946股，估計金額為US$35.4萬。
- WealthPLAN Partners首次於2015年第1季申報持有iShares Core S&P Small-Cap ETF，並持有了38個季度。
- WealthPLAN Partners對iShares Core S&P Small-Cap ETF的持倉在2015年第1季達到高峰，市值為US$626萬。
- 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的2,765檔基金持有iShares Core S&P Small-Cap ETF。
根據WealthPLAN Partners的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月29日提交。