WealthPLAN Partners
IJR-Symbol

WealthPLAN Partnerss iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu IJR Fondsaktivität für IJR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		– Verkaufen
-2.946
Geschlossen -354.050 $ – 233
2025
Q4 		354.050 $ Verkaufen
2.946
-447
-13 % -53.458 $ 0,05 % 223
2025
Q3 		403.242 $ Verkaufen
3.393
-491
-13 % -56.470 $ 0,06 % 193
2025
Q2 		424.536 $ Verkaufen
3.884
-1.876
-33 % -193.923 $ 0,07 % 181
2025
Q1 		602.357 $ Kaufen
5.760
+1.135
+25 % +128.076 $ 0,08 % 158
2024
Q4 		532.848 $ Kaufen
4.625
+482
+12 % +57.586 $ 0,08 % 166
2024
Q3 		484.534 $ Kaufen
4.143
+263
+7 % +29.713 $ 0,07 % 181
2024
Q2 		413.813 $ Verkaufen
3.880
-330
-8 % -35.307 $ 0,04 % 222
2024
Q1 		465.260 $ Kaufen
4.210
+296
+8 % +31.430 $ 0,05 % 211
2023
Q4 		423.744 $ Kaufen
3.914
+86
+2 % +8.288 $ 0,04 % 238
2023
Q3 		361.122 $ Verkaufen
3.828
-116
-3 % -11.588 $ 0,04 % 245
2023
Q2 		392.971 $ Verkaufen
3.944
-1.213
-24 % -115.500 $ 0,06 % 220
2023
Q1 		498.650 $ Verkaufen
5.157
-3.432
-40 % -343.114 $ 0,06 % 198
2022
Q4 		898.692 $ Kaufen
+8.589
Neu +823.810 $ 0,06 % 184
2022
Q1 		484.000 $ Kaufen
4.875
+147
+3 % +15.863 $ 0,03 % 255
2021
Q4 		502.000 $ Verkaufen
4.728
-404
-8 % -46.042 $ 0,03 % 251
2021
Q3 		588.000 $ Kaufen
5.132
+2.467
+93 % +271.641 $ 0,04 % 232
2021
Q2 		299.000 $ Kaufen
2.665
+139
+6 % +15.504 $ 0,02 % 290
2021
Q1 		281.000 $ Verkaufen
2.526
-103
-4 % -10.781 $ 0,02 % 282
2020
Q4 		267.000 $ Verkaufen
2.629
-486
-16 % -39.928 $ 0,02 % 283
2020
Q3 		248.000 $ Verkaufen
3.115
-618
-17 % -44.290 $ 0,02 % 277
2020
Q2 		282.000 $ Kaufen
+3.733
Neu +235.681 $ 0,03 % 253
2020
Q1 		– Verkaufen
-36.601
Geschlossen -3,07 Mio. $ – 271
2019
Q4 		3,07 Mio. $ Verkaufen
36.601
-3.943
-10 % -317.234 $ 0,36 % 72
2019
Q3 		3,27 Mio. $ Kaufen
40.544
+3.254
+9 % +251.982 $ 0,45 % 67
2019
Q2 		2,85 Mio. $ Verkaufen
37.290
-2.250
-6 % -174.671 $ 0,43 % 66
2019
Q1 		3,08 Mio. $ Verkaufen
39.540
-267
-0,7 % -20.504 $ 0,48 % 63
2018
Q4 		3,19 Mio. $ Kaufen
39.807
+13
+0 % +1.005 $ 0,51 % 59
2018
Q3 		3,04 Mio. $ Kaufen
39.794
+454
+1 % +39.772 $ 0,55 % 52
2018
Q2 		3,28 Mio. $ Kaufen
39.340
+789
+2 % +64.295 $ 0,67 % 42
2018
Q1 		2,97 Mio. $ Verkaufen
38.551
-1.011
-3 % -78.692 $ 0,65 % 43
2017
Q4 		3,04 Mio. $ Verkaufen
39.562
-2.760
-7 % -208.063 $ 0,81 % 33
2017
Q3 		3,14 Mio. $ Verkaufen
42.322
-1.314
-3 % -92.086 $ 0,88 % 29
2017
Q2 		3,06 Mio. $ Kaufen
43.636
+40.469
+1.278 % +2,8 Mio. $ 0,88 % 31
2017
Q1 		212.822 $ Kaufen
+3.167
Neu +218.394 $ 0,74 % 24
2016
Q3 		404.893 $ Verkaufen
6.566
-7.676
-54 % -468.824 $ 0,13 % 97
2016
Q2 		413.309 $ Kaufen
+14.242
Neu +811.874 $ 0,05 % 233
2015
Q4 		1,19 Mio. $ Kaufen
+41.710
Neu +2,35 Mio. $ 0,19 % 86
2015
Q2 		2,35 Mio. $ Verkaufen
39.820
-65.750
-62 % -3,89 Mio. $ 1,03 % 17
2015
Q1 		6,26 Mio. $ Kaufen
+105.570
Neu +6,05 Mio. $ 2,91 % 6

Weitere Fonds mit IJR im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJR-Position von WealthPLAN Partners: Q1 2026 im Rückblick

WealthPLAN Partners hat die Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei 2.946 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 354.050 $.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in IJR und hielt sie in 38 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2015 mit 6,26 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 2.765 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJR.

  • WealthPLAN Partners meldete, zum Ende von Q1 2026 keine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • WealthPLAN Partners verkaufte 2.946 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 354.050 $.
  • WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF und hielt sie in 38 Quartalen.
  • Die Position von WealthPLAN Partners in iShares Core S&P Small-Cap ETF erreichte im Q1 2015 mit 6,26 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 2.765 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q1 2026 am 29. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .