WealthPLAN Partners的 iShares Core Dividend Growth ETF DGRO 持股歷史

WealthPLAN Partners的投資組合 DGRO股票詳細資料 DGRO基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$1446萬	賣出	191,864 -5,719	-3%	-US$44.7萬	2.66%	5
2026 Q2	US$1497萬	賣出	197,583 -17,567	-8%	-US$130萬	2.86%	4
2026 Q1	US$1510萬	賣出	215,150 -14,952	-6%	-US$107萬	2.92%	4
2025 Q4	US$1597萬	賣出	230,102 -2,328	-1%	-US$16萬	2.39%	6
2025 Q3	US$1582萬	買進	232,430 +3,891	+2%	+US$25.7萬	2.37%	4
2025 Q2	US$1461萬	賣出	228,539 -50,341	-18%	-US$307萬	2.35%	4
2025 Q1	US$1723萬	買進	278,880 +5,373	+2%	+US$33.7萬	2.43%	5
2024 Q4	US$1678萬	賣出	273,507 -35,272	-11%	-US$223萬	2.38%	5
2024 Q3	US$1936萬	賣出	308,779 -171,479	-36%	-US$1034萬	2.6%	3
2024 Q2	US$2767萬	買進	480,258 +8,664	+2%	+US$49.5萬	2.97%	4
2024 Q1	US$2738萬	買進	471,594 +147,434	+45%	+US$819萬	2.84%	4
2023 Q4	US$1745萬	買進	324,160 +6,579	+2%	+US$33.4萬	1.79%	6
2023 Q3	US$1573萬	買進	317,581 +37,213	+13%	+US$193萬	1.83%	6
2023 Q2	US$1445萬	賣出	280,368 -62,655	-18%	-US$315萬	2.04%	6
2023 Q1	US$1715萬	賣出	343,023 -145,158	-30%	-US$729萬	1.95%	5
2022 Q4	US$2518萬	買進	+488,181	新	+US$2396萬	1.76%	6
2022 Q1	US$3091萬	賣出	610,960 -60,264	-9%	-US$322萬	2.14%	5
2021 Q4	US$3610萬	買進	671,224 +18,655	+3%	+US$100萬	2.38%	4
2021 Q3	US$3537萬	買進	652,569 +53,308	+9%	+US$276萬	2.35%	3
2021 Q2	US$3152萬	買進	599,261 +10,180	+2%	+US$51.1萬	2.22%	7
2021 Q1	US$2965萬	賣出	589,081 -167	-0%	-US$7,720	2.3%	8
2020 Q4	US$2688萬	賣出	589,248 -17,499	-3%	-US$74.4萬	2.29%	7
2020 Q3	US$2575萬	賣出	606,747 -27,195	-4%	-US$108萬	2.51%	6
2020 Q2	US$2574萬	買進	633,942 +756	+0.1%	+US$2.75萬	2.67%	5
2020 Q1	US$2220萬	賣出	633,186 -24,109	-4%	-US$94.3萬	2.88%	5
2019 Q4	US$2835萬	賣出	657,295 -56,034	-8%	-US$227萬	3.35%	5
2019 Q3	US$2906萬	買進	713,329 +2,659	+0.4%	+US$10.2萬	3.97%	3
2019 Q2	US$2701萬	賣出	710,670 -14,316	-2%	-US$53.7萬	4.07%	4
2019 Q1	US$2688萬	賣出	724,986 -13,716	-2%	-US$48.8萬	4.2%	3
2018 Q4	US$2683萬	買進	738,702 +26,337	+4%	+US$92.6萬	4.32%	2
2018 Q3	US$2497萬	賣出	712,365 -72,590	-9%	-US$264萬	4.56%	3
2018 Q2	US$2691萬	買進	784,955 +98,486	+14%	+US$339萬	5.52%	2
2018 Q1	US$2327萬	買進	686,469 +105,780	+18%	+US$373萬	5.11%	3
2017 Q4	US$2020萬	賣出	580,689 -28,113	-5%	-US$94.9萬	5.41%	3
2017 Q3	US$1977萬	買進	608,802 +22,613	+4%	+US$71.9萬	5.55%	3
2017 Q2	US$1836萬	買進	586,189 +542,381	+1,238%	+US$1677萬	5.27%	2
2017 Q1	US$133萬	買進	+43,808	新	+US$131萬	4.61%	4
2016 Q3	US$1304萬	買進	476,120 +376,832	+380%	+US$1051萬	4.24%	6
2016 Q2	US$230萬	買進	+99,288	新	+US$266萬	0.3%	59
2015 Q4	US$35萬	買進	+33,930	新	+US$87.7萬	0.06%	195

持有DGRO的其他基金

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia US$77.4億 AUM 15.52% 1年估算報酬率

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska US$37.9億 AUM 15.36% 1年估算報酬率

Ledyard National Bank US$12.7億 AUM 18.28% 1年估算報酬率

JGP Wealth Management Bend, Oregon US$11.3億 AUM 26% 1年估算報酬率

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania US$13.6億 AUM 14.31% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

DAGCO Inc Westlake, Ohio US$5.76億 AUM 21.79% 1年估算報酬率

Scott Capital Advisors Portland, Oregon US$6.96億 AUM 7.87% 1年估算報酬率

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan US$32億 AUM 21.13% 1年估算報酬率

FORM Wealth Advisors Lake Geneva, Wisconsin US$8.96億 AUM 12.75% 1年估算報酬率

WealthPLAN Partners的DGRO持股：2026年第3季回顧

WealthPLAN Partners在2026年第3季將iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO)持股減少2.9%，估計賣出價值US$44.7萬的股票，剩餘191,864股，價值US$1446萬。此持倉占投資組合的2.66%，排名第5名。

WealthPLAN Partners於2015年第4季首次申報持有DGRO，此後已有40個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第4季達到US$3610萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的425檔基金持有DGRO。

截至2026年第3季，WealthPLAN Partners持有iShares Core Dividend Growth ETF 191,864股，價值US$1446萬。
WealthPLAN Partners在2026年第3季賣出iShares Core Dividend Growth ETF共5,719股，估計金額為US$44.7萬。
在2026年第3季，iShares Core Dividend Growth ETF佔WealthPLAN Partners投資組合的2.66%，是其第 #5大持倉。
WealthPLAN Partners於2015年第4季首次申報持有iShares Core Dividend Growth ETF，此後已有40個季度申報持有該股。
WealthPLAN Partners對iShares Core Dividend Growth ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$3610萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的425檔基金持有iShares Core Dividend Growth ETF。

根據WealthPLAN Partners的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月15日提交。