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WealthPLAN Partnerss iShares Core Dividend Growth ETF DGRO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu DGRO Fondsaktivität für DGRO
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		14,5 Mio. $ Verkaufen
191.864
-5.719
-3 % -446.605 $ 2,66 % 5
2026
Q2 		15 Mio. $ Verkaufen
197.583
-17.567
-8 % -1,3 Mio. $ 2,86 % 4
2026
Q1 		15,1 Mio. $ Verkaufen
215.150
-14.952
-6 % -1,07 Mio. $ 2,92 % 4
2025
Q4 		16 Mio. $ Verkaufen
230.102
-2.328
-1 % -160.077 $ 2,39 % 6
2025
Q3 		15,8 Mio. $ Kaufen
232.430
+3.891
+2 % +257.146 $ 2,37 % 4
2025
Q2 		14,6 Mio. $ Verkaufen
228.539
-50.341
-18 % -3,07 Mio. $ 2,35 % 4
2025
Q1 		17,2 Mio. $ Kaufen
278.880
+5.373
+2 % +336.694 $ 2,43 % 5
2024
Q4 		16,8 Mio. $ Verkaufen
273.507
-35.272
-11 % -2,23 Mio. $ 2,38 % 5
2024
Q3 		19,4 Mio. $ Verkaufen
308.779
-171.479
-36 % -10,3 Mio. $ 2,6 % 3
2024
Q2 		27,7 Mio. $ Kaufen
480.258
+8.664
+2 % +494.920 $ 2,97 % 4
2024
Q1 		27,4 Mio. $ Kaufen
471.594
+147.434
+45 % +8,19 Mio. $ 2,84 % 4
2023
Q4 		17,4 Mio. $ Kaufen
324.160
+6.579
+2 % +333.600 $ 1,79 % 6
2023
Q3 		15,7 Mio. $ Kaufen
317.581
+37.213
+13 % +1,93 Mio. $ 1,83 % 6
2023
Q2 		14,4 Mio. $ Verkaufen
280.368
-62.655
-18 % -3,15 Mio. $ 2,04 % 6
2023
Q1 		17,1 Mio. $ Verkaufen
343.023
-145.158
-30 % -7,29 Mio. $ 1,95 % 5
2022
Q4 		25,2 Mio. $ Kaufen
+488.181
Neu +24 Mio. $ 1,76 % 6
2022
Q1 		30,9 Mio. $ Verkaufen
610.960
-60.264
-9 % -3,22 Mio. $ 2,14 % 5
2021
Q4 		36,1 Mio. $ Kaufen
671.224
+18.655
+3 % +995.567 $ 2,38 % 4
2021
Q3 		35,4 Mio. $ Kaufen
652.569
+53.308
+9 % +2,76 Mio. $ 2,35 % 3
2021
Q2 		31,5 Mio. $ Kaufen
599.261
+10.180
+2 % +510.752 $ 2,22 % 7
2021
Q1 		29,6 Mio. $ Verkaufen
589.081
-167
-0 % -7.720 $ 2,3 % 8
2020
Q4 		26,9 Mio. $ Verkaufen
589.248
-17.499
-3 % -743.951 $ 2,29 % 7
2020
Q3 		25,8 Mio. $ Verkaufen
606.747
-27.195
-4 % -1,08 Mio. $ 2,51 % 6
2020
Q2 		25,7 Mio. $ Kaufen
633.942
+756
+0,1 % +27.486 $ 2,67 % 5
2020
Q1 		22,2 Mio. $ Verkaufen
633.186
-24.109
-4 % -943.055 $ 2,88 % 5
2019
Q4 		28,3 Mio. $ Verkaufen
657.295
-56.034
-8 % -2,27 Mio. $ 3,35 % 5
2019
Q3 		29,1 Mio. $ Kaufen
713.329
+2.659
+0,4 % +102.425 $ 3,97 % 3
2019
Q2 		27 Mio. $ Verkaufen
710.670
-14.316
-2 % -536.605 $ 4,07 % 4
2019
Q1 		26,9 Mio. $ Verkaufen
724.986
-13.716
-2 % -487.808 $ 4,2 % 3
2018
Q4 		26,8 Mio. $ Kaufen
738.702
+26.337
+4 % +925.811 $ 4,32 % 2
2018
Q3 		25 Mio. $ Verkaufen
712.365
-72.590
-9 % -2,64 Mio. $ 4,56 % 3
2018
Q2 		26,9 Mio. $ Kaufen
784.955
+98.486
+14 % +3,39 Mio. $ 5,52 % 2
2018
Q1 		23,3 Mio. $ Kaufen
686.469
+105.780
+18 % +3,73 Mio. $ 5,11 % 3
2017
Q4 		20,2 Mio. $ Verkaufen
580.689
-28.113
-5 % -948.786 $ 5,41 % 3
2017
Q3 		19,8 Mio. $ Kaufen
608.802
+22.613
+4 % +719.093 $ 5,55 % 3
2017
Q2 		18,4 Mio. $ Kaufen
586.189
+542.381
+1.238 % +16,8 Mio. $ 5,27 % 2
2017
Q1 		1,33 Mio. $ Kaufen
+43.808
Neu +1,31 Mio. $ 4,61 % 4
2016
Q3 		13 Mio. $ Kaufen
476.120
+376.832
+380 % +10,5 Mio. $ 4,24 % 6
2016
Q2 		2,3 Mio. $ Kaufen
+99.288
Neu +2,66 Mio. $ 0,3 % 59
2015
Q4 		349.546 $ Kaufen
+33.930
Neu +876.741 $ 0,06 % 195

Weitere Fonds mit DGRO im Portfolio

Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JGP Wealth Management
JGP Wealth Management Bend, Oregon 1,13 Mrd. $ AUM 26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Scott Capital Advisors
Scott Capital Advisors Portland, Oregon 696 Mio. $ AUM 7,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FORM Wealth Advisors
FORM Wealth Advisors Lake Geneva, Wisconsin 896 Mio. $ AUM 12,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Altus Wealth Management Ft Mitchell, Kentucky 263 Mio. $ AUM 13,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Legacy Financial Strategies
Legacy Financial Strategies Overland Park, Kansas 615 Mio. $ AUM 17,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWAP
Alliance Wealth Advisors (Pennsylvania) Scranton, Pennsylvania 317 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DGRO-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2026 im Rückblick

WealthPLAN Partners verringerte seine Beteiligung an iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) im Q3 2026 um 2,9 %, verkaufte schätzungsweise 446.605 $ und hielt danach 191.864 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $. Die Position macht 2,66 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in DGRO und hielt sie seitdem in 40 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 36,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 267 von Wall St. Rank erfasste Fonds DGRO.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 191.864 Aktien von iShares Core Dividend Growth ETF im Wert von 14,5 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners verkaufte 5.719 Aktien von iShares Core Dividend Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 446.605 $.
  • iShares Core Dividend Growth ETF machte in Q3 2026 2,66 % des Portfolios von WealthPLAN Partners aus und war dessen Position auf Rang 5.
  • WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in iShares Core Dividend Growth ETF und hielt sie seitdem in 40 Quartalen.
  • Die Position von WealthPLAN Partners in iShares Core Dividend Growth ETF erreichte im Q4 2021 mit 36,1 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 267 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core Dividend Growth ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .