Tower Wealth Partners
JPM圖示

Tower Wealth Partners的 JPMorgan Chase JPM 持股歷史

Tower Wealth Partners的投資組合 JPM股票詳細資料 JPM基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$55.2萬 賣出
1,668
-150
-8% -US$5.25萬 0.24% 44
2026
Q2 		US$59.5萬 買進
1,818
+40
+2% +US$1.24萬 0.29% 39
2026
Q1 		US$52.3萬 持有
1,778
– – 0.29% 41
2025
Q4 		US$57.3萬 買進
1,778
+5
+0.3% +US$1,548 0.31% 36
2025
Q3 		US$55.9萬 賣出
1,773
-236
-12% -US$7.02萬 0.31% 34
2025
Q2 		US$58.2萬 賣出
2,009
-25
-1% -US$6,380 0.34% 33
2025
Q1 		US$49.9萬 賣出
2,034
-46
-2% -US$1.17萬 0.27% 38
2024
Q4 		US$49.9萬 賣出
2,080
-51
-2% -US$1.19萬 0.26% 36
2024
Q3 		US$44.9萬 賣出
2,131
-11
-0.5% -US$2,317 0.26% 37
2024
Q2 		US$43.3萬 買進
2,142
+375
+21% +US$7.33萬 0.27% 34
2024
Q1 		US$35.4萬 賣出
1,767
-700
-28% -US$12.6萬 0.23% 43
2023
Q4 		US$42萬 賣出
2,467
-35
-1% -US$5,304 0.3% 36
2023
Q3 		US$36.3萬 賣出
2,502
-270
-10% -US$4.05萬 0.3% 36
2023
Q2 		US$40.3萬 買進
2,772
+15
+0.5% +US$2,063 0.32% 34
2023
Q1 		US$35.9萬 買進
2,757
+63
+2% +US$8,632 0.3% 35
2022
Q4 		US$36.1萬 持有
2,694
– – 0.31% 37
2022
Q3 		US$33.9萬 買進
2,694
+114
+4% +US$1.31萬 0.32% 37
2022
Q2 		US$29.1萬 買進
2,580
+847
+49% +US$10.5萬 0.39% 35
2022
Q1 		US$23.6萬 賣出
1,733
-414
-19% -US$6.11萬 0.26% 42
2021
Q4 		US$34萬 買進
2,147
+373
+21% +US$6.13萬 0.34% 36
2021
Q3 		US$29萬 買進
1,774
+55
+3% +US$8,623 0.31% 39
2021
Q2 		US$26.7萬 持有
1,719
– – 0.29% 39
2021
Q1 		US$26.2萬 賣出
1,719
-125
-7% -US$1.8萬 0.34% 43
2020
Q4 		US$23.4萬 買進
+1,844
新 +US$20.6萬 0.27% 42

持有JPM的其他基金

State Street
State Street Boston, Massachusetts US$3.44兆 AUM 36.12% 1年估算報酬率
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.92兆 AUM 36.1% 1年估算報酬率
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California US$7044億 AUM 26.74% 1年估算報酬率
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.32兆 AUM 44.66% 1年估算報酬率
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York US$6085億 AUM 32.77% 1年估算報酬率
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5508億 AUM 33.95% 1年估算報酬率
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington US$3483億 AUM 26.9% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California US$4736億 AUM 32.39% 1年估算報酬率
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3752億 AUM 21.05% 1年估算報酬率

Tower Wealth Partners的JPM持股：2026年第3季回顧

Tower Wealth Partners在2026年第3季將JPMorgan Chase (JPM)持股減少8.3%，估計賣出價值US$5.25萬的股票，剩餘1,668股，價值US$55.2萬。 此持倉占投資組合的0.24%，排名第44名。

Tower Wealth Partners於2020年第4季首次申報持有JPM，此後已有24個季度申報持有該股。 這筆持倉在2026年第2季達到US$59.5萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的4,204檔基金持有JPM。

  • 截至2026年第3季，Tower Wealth Partners持有JPMorgan Chase 1,668股，價值US$55.2萬。
  • Tower Wealth Partners在2026年第3季賣出JPMorgan Chase共150股，估計金額為US$5.25萬。
  • 在2026年第3季，JPMorgan Chase佔Tower Wealth Partners投資組合的0.24%，是其第 #44大持倉。
  • Tower Wealth Partners於2020年第4季首次申報持有JPMorgan Chase，此後已有24個季度申報持有該股。
  • Tower Wealth Partners對JPMorgan Chase的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$59.5萬。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的4,204檔基金持有JPMorgan Chase。

根據Tower Wealth Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。