Tower View Wealth Management

Tower View Wealth Management的 W.R. Berkley WRB 持股歷史

Tower View Wealth Management的投資組合 WRB股票詳細資料 WRB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$4,059	持有	60	–	–	﹤0.01%	174
2026 Q2	US$4,232	賣出	60 -16	-21%	-US$1,072	﹤0.01%	186
2026 Q1	US$5,038	買進	+76	新	+US$5,234	﹤0.01%	175
2023 Q2	–	賣出	-69,624	已平倉	-US$289萬	–	192
2023 Q1	US$289萬	買進	69,624 +828	+1%	+US$3.7萬	1.94%	26
2022 Q4	US$333萬	賣出	68,796 -378	-0.5%	-US$1.82萬	2.31%	19
2022 Q3	US$298萬	買進	69,174 +543	+0.8%	+US$2.36萬	2.27%	18
2022 Q2	US$312萬	買進	+68,631	新	+US$312萬	2.3%	16

持有WRB的其他基金

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.92兆 AUM 36.1% 1年估算報酬率

Dimensional Fund Advisors

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5508億 AUM 33.95% 1年估算報酬率

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany US$3624億 AUM 34.89% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon

Bank of New York Mellon New York US$6085億 AUM 32.77% 1年估算報酬率

Anchor Capital Advisors

Anchor Capital Advisors Boston, Massachusetts US$32.1億 AUM 13.78% 1年估算報酬率

Parnassus Investments

Parnassus Investments San Francisco, California US$338億 AUM 31.08% 1年估算報酬率

Principal Financial Group

Principal Financial Group Des Moines, Iowa US$1949億 AUM 21.17% 1年估算報酬率

Confluence Investment Management

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri US$59.7億 AUM 5.11% 1年估算報酬率

Citigroup New York US$3083億 AUM 40.94% 1年估算報酬率

Barclays London, United Kingdom US$5002億 AUM 36.84% 1年估算報酬率

Tower View Wealth Management的WRB持股：2026年第3季回顧

Tower View Wealth Management在2026年第3季維持W.R. Berkley (WRB)持股不變，持有60股，價值US$4,059。此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第174名。

Tower View Wealth Management於2022年第2季首次申報持有WRB，此後已有7個季度申報持有該股。這筆持倉在2022年第4季達到US$333萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的488檔基金持有WRB。

截至2026年第3季，Tower View Wealth Management持有W.R. Berkley 60股，價值US$4,059。
Tower View Wealth Management在2026年第3季維持W.R. Berkley的持股股數不變。
在2026年第3季，W.R. Berkley佔Tower View Wealth Management投資組合的﹤0.01%，是其第 #174大持倉。
Tower View Wealth Management於2022年第2季首次申報持有W.R. Berkley，此後已有7個季度申報持有該股。
Tower View Wealth Management對W.R. Berkley的持倉在2022年第4季達到高峰，市值為US$333萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的488檔基金持有W.R. Berkley。

根據Tower View Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月23日提交。