Summit Wealth Partners的 iShares Russell 1000 Growth ETF IWF 持股歷史

Summit Wealth Partners的投資組合 IWF股票詳細資料 IWF基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$2810萬	賣出	226,306 -650	-0.3%	-US$7.84萬	4%	2
2026 Q1	US$2419萬	買進	226,956 +3,848	+2%	+US$43.7萬	3.83%	2
2025 Q4	US$2640萬	賣出	223,108 -964	-0.4%	-US$11.4萬	4.88%	2
2025 Q3	US$2624萬	賣出	224,072 -172	-0.1%	-US$1.92萬	4.74%	2
2025 Q2	US$2380萬	買進	224,244 +13,556	+6%	+US$130萬	4.54%	2
2025 Q1	US$1902萬	買進	210,688 +1,256	+0.6%	+US$12.4萬	3.86%	4
2024 Q4	US$2103萬	賣出	209,432 -9,224	-4%	-US$90.7萬	4.32%	4
2024 Q3	US$2052萬	賣出	218,656 -3,612	-2%	-US$32.7萬	3.95%	4
2024 Q2	US$2025萬	賣出	222,268 -14,744	-6%	-US$126萬	4.2%	4
2024 Q1	US$1997萬	賣出	237,012 -6,488	-3%	-US$52.3萬	4.26%	5
2023 Q4	US$1846萬	賣出	243,500 -5,716	-2%	-US$40.4萬	4.28%	4
2023 Q3	US$1657萬	賣出	249,216 -1,096	-0.4%	-US$7.57萬	4.23%	6
2023 Q2	US$1722萬	賣出	250,312 -9,144	-4%	-US$58.1萬	4.32%	6
2023 Q1	US$1585萬	買進	259,456 +5,836	+2%	+US$33.6萬	4.07%	7
2022 Q4	US$1358萬	賣出	253,620 -14,144	-5%	-US$77.8萬	3.6%	7
2022 Q3	US$1408萬	賣出	267,764 -15,584	-5%	-US$91.6萬	3.97%	7
2022 Q2	US$1549萬	賣出	283,348 -25,348	-8%	-US$152萬	4.15%	7
2022 Q1	US$2143萬	賣出	308,696 -2,996	-1%	-US$20.5萬	4.85%	5
2021 Q4	US$2381萬	買進	311,692 +3,176	+1%	+US$23.5萬	5.11%	5
2021 Q3	US$2114萬	買進	308,516 +4,252	+1%	+US$30.1萬	4.99%	5
2021 Q2	US$2065萬	買進	304,264 +6,952	+2%	+US$44.8萬	4.93%	5
2021 Q1	US$1806萬	買進	297,312 +13,260	+5%	+US$80.7萬	4.63%	5
2020 Q4	US$1712萬	買進	284,052 +19,348	+7%	+US$110萬	4.66%	5
2020 Q3	US$1435萬	買進	264,704 +11,720	+5%	+US$61.7萬	4.31%	5
2020 Q2	US$1214萬	買進	252,984 +256	+0.1%	+US$1.13萬	3.92%	6
2020 Q1	US$952萬	賣出	252,728 -3,204	-1%	-US$13.8萬	3.87%	7
2019 Q4	US$1126萬	買進	+255,932	新	+US$1069萬	3.89%	8

持有IWF的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Northern Trust Chicago, Illinois US$8598億 AUM 41.15% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Summit Wealth Partners的IWF持股：2026年第2季回顧

Summit Wealth Partners在2026年第2季將iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF)持股減少0.29%，估計賣出價值US$7.84萬的股票，剩餘226,306股，價值US$2810萬。此持倉占投資組合的4%，排名第2名。

Summit Wealth Partners於2019年第4季首次申報持有IWF，此後已有27個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,523檔基金持有IWF。

截至2026年第2季，Summit Wealth Partners持有iShares Russell 1000 Growth ETF 226,306股，價值US$2810萬。
Summit Wealth Partners在2026年第2季賣出iShares Russell 1000 Growth ETF共650股，估計金額為US$7.84萬。
在2026年第2季，iShares Russell 1000 Growth ETF佔Summit Wealth Partners投資組合的4%，是其第 #2大持倉。
Summit Wealth Partners於2019年第4季首次申報持有iShares Russell 1000 Growth ETF，此後已有27個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,523檔基金持有iShares Russell 1000 Growth ETF。

根據Summit Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月3日提交。