Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares Russell 1000 Growth ETF IWF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción IWF Actividad de fondos de IWF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 28.1 M Vender
226,306
-650
-0.3% -USD 78.4 k 4% 2
2026
Q1 		USD 24.2 M Comprar
226,956
+3,848
+2% +USD 437 k 3.83% 2
2025
Q4 		USD 26.4 M Vender
223,108
-964
-0.4% -USD 114 k 4.88% 2
2025
Q3 		USD 26.2 M Vender
224,072
-172
-0.1% -USD 19.2 k 4.74% 2
2025
Q2 		USD 23.8 M Comprar
224,244
+13,556
+6% +USD 1.3 M 4.54% 2
2025
Q1 		USD 19 M Comprar
210,688
+1,256
+0.6% +USD 124 k 3.86% 4
2024
Q4 		USD 21 M Vender
209,432
-9,224
-4% -USD 907 k 4.32% 4
2024
Q3 		USD 20.5 M Vender
218,656
-3,612
-2% -USD 327 k 3.95% 4
2024
Q2 		USD 20.3 M Vender
222,268
-14,744
-6% -USD 1.26 M 4.2% 4
2024
Q1 		USD 20 M Vender
237,012
-6,488
-3% -USD 523 k 4.26% 5
2023
Q4 		USD 18.5 M Vender
243,500
-5,716
-2% -USD 404 k 4.28% 4
2023
Q3 		USD 16.6 M Vender
249,216
-1,096
-0.4% -USD 75.7 k 4.23% 6
2023
Q2 		USD 17.2 M Vender
250,312
-9,144
-4% -USD 581 k 4.32% 6
2023
Q1 		USD 15.8 M Comprar
259,456
+5,836
+2% +USD 336 k 4.07% 7
2022
Q4 		USD 13.6 M Vender
253,620
-14,144
-5% -USD 778 k 3.6% 7
2022
Q3 		USD 14.1 M Vender
267,764
-15,584
-5% -USD 916 k 3.97% 7
2022
Q2 		USD 15.5 M Vender
283,348
-25,348
-8% -USD 1.52 M 4.15% 7
2022
Q1 		USD 21.4 M Vender
308,696
-2,996
-1% -USD 205 k 4.85% 5
2021
Q4 		USD 23.8 M Comprar
311,692
+3,176
+1% +USD 235 k 5.11% 5
2021
Q3 		USD 21.1 M Comprar
308,516
+4,252
+1% +USD 301 k 4.99% 5
2021
Q2 		USD 20.7 M Comprar
304,264
+6,952
+2% +USD 448 k 4.93% 5
2021
Q1 		USD 18.1 M Comprar
297,312
+13,260
+5% +USD 807 k 4.63% 5
2020
Q4 		USD 17.1 M Comprar
284,052
+19,348
+7% +USD 1.1 M 4.66% 5
2020
Q3 		USD 14.4 M Comprar
264,704
+11,720
+5% +USD 617 k 4.31% 5
2020
Q2 		USD 12.1 M Comprar
252,984
+256
+0.1% +USD 11.3 k 3.92% 6
2020
Q1 		USD 9.5 M Vender
252,728
-3,204
-1% -USD 138 k 3.87% 7
2019
Q4 		USD 11.3 M Comprar
+255,932
Nuevas +USD 10.7 M 3.89% 8

Otros fondos que tienen IWF en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en IWF: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) en 0.29% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 78.4 k, y conservó 226,306 acciones valuadas en USD 28.1 M. La posición representa 4% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IWF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,522 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWF.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 226,306 acciones de iShares Russell 1000 Growth ETF con un valor de USD 28.1 M.
  • Summit Wealth Partners vendió 650 acciones de iShares Russell 1000 Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 78.4 k.
  • iShares Russell 1000 Growth ETF representó 4% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 2.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,522 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.