SWG
SCHP圖示

Summit Wealth Group的 Schwab US TIPS ETF SCHP 持股歷史

Summit Wealth Group的投資組合 SCHP股票詳細資料 SCHP基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$446萬 買進
168,327
+3,101
+2% +US$8.27萬 0.91% 26
2026
Q1 		US$440萬 買進
165,226
+4,329
+3% +US$11.5萬 1.01% 26
2025
Q4 		US$426萬 買進
160,897
+2,619
+2% +US$7.03萬 1% 26
2025
Q3 		US$427萬 買進
158,278
+1,983
+1% +US$5.31萬 1.03% 26
2025
Q2 		US$417萬 賣出
156,295
-98,764
-39% -US$261萬 1.07% 23
2025
Q1 		US$686萬 賣出
255,059
-20,075
-7% -US$52.8萬 2.01% 14
2024
Q4 		US$711萬 買進
275,134
+12,192
+5% +US$32萬 2.06% 14
2024
Q3 		US$705萬 買進
262,942
+23,440
+10% +US$61.9萬 2.03% 13
2024
Q2 		US$623萬 買進
+239,502
新 +US$619萬 1.87% 13
2023
Q3 		– 賣出
-209,918
已平倉 -US$550萬 – 64
2023
Q2 		US$550萬 買進
209,918
+206,112
+5,415% +US$546萬 2.23% 10
2023
Q1 		US$10.2萬 買進
+3,806
新 +US$10萬 2.44% 7
2021
Q1 		– 賣出
-114,684
已平倉 -US$356萬 – 206
2020
Q4 		US$356萬 買進
+114,684
新 +US$352萬 2.23% 14

持有SCHP的其他基金

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado US$419億 AUM 18.91% 1年估算報酬率
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California US$520億 AUM 24.53% 1年估算報酬率
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率
Municipal Employees' Retirement System of Michigan
Municipal Employees' Retirement System of Michigan Lansing, Michigan US$90.5億 AUM 13.04% 1年估算報酬率
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania US$1133億 AUM 34.64% 1年估算報酬率
MAI Capital Management
MAI Capital Management Independence, Ohio US$266億 AUM 22.97% 1年估算報酬率
Cerity Partners
Cerity Partners New York US$827億 AUM 28.53% 1年估算報酬率
Lincoln National Corp
Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania US$39.1億 AUM 14.77% 1年估算報酬率
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee US$3023億 AUM 26.44% 1年估算報酬率
VOYA Investment Management
VOYA Investment Management Atlanta, Georgia US$1156億 AUM 61.47% 1年估算報酬率

Summit Wealth Group的SCHP持股：2026年第2季回顧

Summit Wealth Group在2026年第2季將Schwab US TIPS ETF (SCHP)持股增加1.9%，估計買進US$8.27萬，使持股增至168,327股，價值US$446萬。 此持倉占投資組合的0.91%，排名第26名。

Summit Wealth Group於2020年第4季首次申報持有SCHP，此後已有12個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第4季達到US$711萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的791檔基金持有SCHP。

  • 截至2026年第2季，Summit Wealth Group持有Schwab US TIPS ETF 168,327股，價值US$446萬。
  • Summit Wealth Group在2026年第2季買進Schwab US TIPS ETF 3,101股，估計金額為US$8.27萬。
  • 在2026年第2季，Schwab US TIPS ETF佔Summit Wealth Group投資組合的0.91%，是其第 #26大持倉。
  • Summit Wealth Group於2020年第4季首次申報持有Schwab US TIPS ETF，此後已有12個季度申報持有該股。
  • Summit Wealth Group對Schwab US TIPS ETF的持倉在2024年第4季達到高峰，市值為US$711萬。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的791檔基金持有Schwab US TIPS ETF。

根據Summit Wealth Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。