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Summit Wealth Groupの Schwab US TIPS ETF SCHP 株式保有履歴

Summit Wealth Groupのポートフォリオ SCHPの株式詳細 SCHPのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$446万 買う
168,327
+3,101
+2% +$8.27万 0.91% 26
2026
Q1 		$440万 買う
165,226
+4,329
+3% +$11.5万 1.01% 26
2025
Q4 		$426万 買う
160,897
+2,619
+2% +$7.03万 1% 26
2025
Q3 		$427万 買う
158,278
+1,983
+1% +$5.31万 1.03% 26
2025
Q2 		$417万 売却
156,295
-98,764
-39% -$261万 1.07% 23
2025
Q1 		$686万 売却
255,059
-20,075
-7% -$52.8万 2.01% 14
2024
Q4 		$711万 買う
275,134
+12,192
+5% +$32万 2.06% 14
2024
Q3 		$705万 買う
262,942
+23,440
+10% +$61.9万 2.03% 13
2024
Q2 		$623万 買う
+239,502
新規 +$619万 1.87% 13
2023
Q3 		– 売却
-209,918
解消 -$550万 – 64
2023
Q2 		$550万 買う
209,918
+206,112
+5,415% +$546万 2.23% 10
2023
Q1 		$10.2万 買う
+3,806
新規 +$10万 2.44% 7
2021
Q1 		– 売却
-114,684
解消 -$356万 – 206
2020
Q4 		$356万 買う
+114,684
新規 +$352万 2.23% 14

SCHPを保有するその他のファンド

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado $419億 AUM 18.91% 推定1年リターン
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California $520億 AUM 24.53% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Municipal Employees' Retirement System of Michigan
Municipal Employees' Retirement System of Michigan Lansing, Michigan $90.5億 AUM 13.04% 推定1年リターン
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1133億 AUM 34.64% 推定1年リターン
MAI Capital Management
MAI Capital Management Independence, Ohio $266億 AUM 22.97% 推定1年リターン
Cerity Partners
Cerity Partners New York $827億 AUM 28.53% 推定1年リターン
Lincoln National Corp
Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania $39.1億 AUM 14.77% 推定1年リターン
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee $3023億 AUM 26.44% 推定1年リターン
VOYA Investment Management
VOYA Investment Management Atlanta, Georgia $1156億 AUM 61.47% 推定1年リターン

Summit Wealth GroupのSCHP保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Summit Wealth GroupはSchwab US TIPS ETF (SCHP)の保有株数を1.9%増やしました。推定$8.27万相当を買い増し、保有株数は合計168,327株、評価額は$446万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.91% を占め、順位は #26 です。

Summit Wealth Groupは2020年第4四半期にSCHPの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第4四半期に$711万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する790本のファンドが、2026年第2四半期時点でSCHPを保有しています。

  • Summit Wealth Groupは2026年第2四半期時点で、Schwab US TIPS ETFを168,327株保有しており、その評価額は$446万でした。
  • Summit Wealth Groupは2026年第2四半期にSchwab US TIPS ETFを3,101株購入しました。推定購入額は$8.27万です。
  • 2026年第2四半期に、Summit Wealth Groupのポートフォリオに占めるSchwab US TIPS ETFの割合は0.91%で、保有銘柄の中で第26位でした。
  • Summit Wealth Groupは2020年第4四半期にSchwab US TIPS ETFの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。
  • Summit Wealth GroupのSchwab US TIPS ETFの保有額は、2024年第4四半期に$711万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する790のファンドがSchwab US TIPS ETFを保有していました。

2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。