Sowell Financial Services
SPTM圖示

Sowell Financial Services的 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 持股歷史

Sowell Financial Services的投資組合 SPTM股票詳細資料 SPTM基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$134萬 買進
14,610
+1,154
+9% +US$10.6萬 0.04% 388
2026
Q2 		US$122萬 賣出
13,456
-1,034
-7% -US$9.1萬 0.04% 414
2026
Q1 		US$115萬 賣出
14,490
-80
-0.5% -US$6,607 0.04% 404
2025
Q4 		US$120萬 買進
14,570
+2,986
+26% +US$24.4萬 0.04% 394
2025
Q3 		US$93.4萬 買進
11,584
+2,143
+23% +US$16.7萬 0.04% 445
2025
Q2 		US$70.7萬 買進
9,441
+1,018
+12% +US$7.06萬 0.03% 514
2025
Q1 		US$57.3萬 買進
+8,423
新 +US$60.3萬 0.03% 552
2023
Q2 		– 賣出
-9,108
已平倉 -US$45.9萬 – 794
2023
Q1 		US$45.9萬 賣出
9,108
-1,226
-12% -US$6.05萬 0.04% 455
2022
Q4 		US$48.9萬 買進
+10,334
新 +US$49.1萬 0.03% 432
2022
Q1 		– 賣出
-15,477
已平倉 -US$90.5萬 – 467
2021
Q4 		US$90.5萬 買進
15,477
+1,673
+12% +US$9.47萬 0.05% 349
2021
Q3 		US$73.1萬 賣出
13,804
-1,230
-8% -US$6.69萬 0.05% 340
2021
Q2 		US$79.6萬 買進
15,034
+475
+3% +US$2.46萬 0.05% 349
2021
Q1 		US$75.6萬 賣出
14,559
-9,107
-38% -US$43.5萬 0.03% 501
2020
Q4 		US$109萬 買進
23,666
+14,724
+165% +US$64.2萬 0.05% 312
2020
Q3 		US$36.6萬 賣出
8,942
-198,835
-96% -US$805萬 0.02% 547
2020
Q2 		US$785萬 買進
207,777
+45,987
+28% +US$164萬 0.43% 55
2020
Q1 		US$509萬 買進
161,790
+144,080
+814% +US$542萬 0.38% 63
2019
Q4 		US$70.6萬 賣出
17,710
-17,644
-50% -US$67.3萬 0.05% 351
2019
Q3 		US$130萬 買進
+35,354
新 +US$130萬 0.11% 200
2019
Q1 		US$46.3萬 賣出
13,168
-3,995
-23% -US$13.5萬 0.05% 350
2018
Q4 		US$53.1萬 買進
+17,163
新 +US$57.3萬 0.08% 263

持有SPTM的其他基金

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania US$59億 AUM 14.62% 1年估算報酬率
PFA
Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska US$5.88億 AUM 13.27% 1年估算報酬率
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率
Syntegra Private Wealth Group
Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri US$13億 AUM 10.88% 1年估算報酬率
ARS Wealth Advisors Group
ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida US$13.7億 AUM 18.29% 1年估算報酬率
MHR
Matthew Hamilton Rosenberg US$5.58億 AUM 12.28% 1年估算報酬率
Voisard Asset Management Group
Voisard Asset Management Group Grand Rapids, Michigan US$5.38億 AUM 14.71% 1年估算報酬率
Weitzel Financial Services
Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa US$2.98億 AUM 11.89% 1年估算報酬率
Legacy Private Trust
Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin US$18.3億 AUM 13% 1年估算報酬率

Sowell Financial Services的SPTM持股：2026年第3季回顧

Sowell Financial Services在2026年第3季將State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)持股增加8.6%，估計買進US$10.6萬，使持股增至14,610股，價值US$134萬。 此持倉占投資組合的0.04%，排名第388名。

Sowell Financial Services於2018年第4季首次申報持有SPTM，此後已有21個季度申報持有該股。 這筆持倉在2020年第2季達到US$785萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的246檔基金持有SPTM。

  • 截至2026年第3季，Sowell Financial Services持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 14,610股，價值US$134萬。
  • Sowell Financial Services在2026年第3季買進State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 1,154股，估計金額為US$10.6萬。
  • 在2026年第3季，State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF佔Sowell Financial Services投資組合的0.04%，是其第 #388大持倉。
  • Sowell Financial Services於2018年第4季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，此後已有21個季度申報持有該股。
  • Sowell Financial Services對State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的持倉在2020年第2季達到高峰，市值為US$785萬。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的246檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF。

根據Sowell Financial Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。