Sowell Financial Services的 iShares Core S&P 500 ETF IVV 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q3 | US$6189萬 | 買進 |
80,814
+1,291
| +2% | +US$98.5萬 | 1.99% | 6 |
|
|
2026
Q2 | US$5955萬 | 賣出 |
79,523
-7,942
| -9% | -US$578萬 | 1.95% | 5 |
|
|
2026
Q1 | US$5713萬 | 賣出 |
87,465
-5,202
| -6% | -US$355萬 | 2.11% | 5 |
|
|
2025
Q4 | US$6347萬 | 買進 |
92,667
+8,503
| +10% | +US$577萬 | 2.33% | 5 |
|
|
2025
Q3 | US$5633萬 | 賣出 |
84,164
-2,029
| -2% | -US$131萬 | 2.16% | 5 |
|
|
2025
Q2 | US$5352萬 | 賣出 |
86,193
-1,178
| -1% | -US$67.6萬 | 2.18% | 5 |
|
|
2025
Q1 | US$4909萬 | 買進 |
87,371
+8,613
| +11% | +US$509萬 | 2.23% | 4 |
|
|
2024
Q4 | US$4636萬 | 賣出 |
78,758
-15,598
| -17% | -US$923萬 | 2.44% | 6 |
|
|
2024
Q3 | US$5443萬 | 賣出 |
94,356
-10,775
| -10% | -US$599萬 | 2.53% | 5 |
|
|
2024
Q2 | US$5753萬 | 賣出 |
105,131
-10,706
| -9% | -US$563萬 | 2.75% | 6 |
|
|
2024
Q1 | US$6090萬 | 賣出 |
115,837
-2,474
| -2% | -US$124萬 | 2.87% | 4 |
|
|
2023
Q4 | US$5651萬 | 賣出 |
118,311
-6,265
| -5% | -US$280萬 | 3.06% | 2 |
|
|
2023
Q3 | US$5374萬 | 賣出 |
124,576
-15,348
| -11% | -US$687萬 | 3.37% | 2 |
|
|
2023
Q2 | US$6236萬 | 買進 |
139,924
+30,686
| +28% | +US$1293萬 | 3.48% | 2 |
|
|
2023
Q1 | US$4491萬 | 賣出 |
109,238
-17,503
| -14% | -US$702萬 | 3.46% | 2 |
|
|
2022
Q4 | US$4870萬 | 買進 |
126,741
+39,877
| +46% | +US$1539萬 | 3.15% | 3 |
|
|
2022
Q3 | US$3115萬 | 買進 |
+86,864
| 新 | +US$3469萬 | 3.14% | 3 |
|
|
2022
Q1 | – | 賣出 |
-97,979
| 已平倉 | -US$4674萬 | – | 341 |
|
|
2021
Q4 | US$4674萬 | 賣出 |
97,979
-3,539
| -3% | -US$163萬 | 2.68% | 4 |
|
|
2021
Q3 | US$4374萬 | 賣出 |
101,518
-2,517
| -2% | -US$112萬 | 2.95% | 4 |
|
|
2021
Q2 | US$4473萬 | 賣出 |
104,035
-41,557
| -29% | -US$1741萬 | 2.96% | 2 |
|
|
2021
Q1 | US$6125萬 | 買進 |
145,592
+13,069
| +10% | +US$506萬 | 2.13% | 4 |
|
|
2020
Q4 | US$4975萬 | 買進 |
132,523
+10,558
| +9% | +US$376萬 | 2.13% | 4 |
|
|
2020
Q3 | US$4099萬 | 買進 |
121,965
+18,280
| +18% | +US$608萬 | 2.05% | 6 |
|
|
2020
Q2 | US$3211萬 | 買進 |
103,685
+30,830
| +42% | +US$905萬 | 1.76% | 8 |
|
|
2020
Q1 | US$1883萬 | 賣出 |
72,855
-32,106
| -31% | -US$984萬 | 1.39% | 6 |
|
|
2019
Q4 | US$3393萬 | 賣出 |
104,961
-5,290
| -5% | -US$164萬 | 2.59% | 3 |
|
|
2019
Q3 | US$3291萬 | 買進 |
+110,251
| 新 | +US$3277萬 | 2.72% | 1 |
|
|
2019
Q1 | US$2388萬 | 賣出 |
83,907
-7,219
| -8% | -US$197萬 | 2.67% | 2 |
|
|
2018
Q4 | US$2293萬 | 買進 |
+91,126
| 新 | +US$2475萬 | 3.25% | 2 |
|
|
2018
Q3 | – | 賣出 |
-98,282
| 已平倉 | -US$2792萬 | – | 414 |
|
|
2018
Q2 | US$2792萬 | 買進 |
98,282
+21,347
| +28% | +US$581萬 | 5.93% | 1 |
|
|
2018
Q1 | US$2038萬 | 賣出 |
76,935
-10,386
| -12% | -US$286萬 | 5.09% | 1 |
|
|
2017
Q4 | US$2456萬 | 買進 |
87,321
+2,459
| +3% | +US$64.4萬 | 6% | 1 |
|
|
2017
Q3 | US$2200萬 | 買進 |
84,862
+14,089
| +20% | +US$350萬 | 5.74% | 1 |
|
|
2017
Q2 | US$1762萬 | 買進 |
70,773
+11,869
| +20% | +US$286萬 | 5% | 1 |
|
|
2017
Q1 | US$1426萬 | 買進 |
+58,904
| 新 | +US$1378萬 | 4.21% | 1 |
|
持有IVV的其他基金
Sowell Financial Services的IVV持股：2026年第3季回顧
Sowell Financial Services在2026年第3季將iShares Core S&P 500 ETF (IVV)持股增加1.6%，估計買進US$98.5萬，使持股增至80,814股，價值US$6189萬。 此持倉占投資組合的1.99%，排名第6名。
Sowell Financial Services於2017年第1季首次申報持有IVV，此後已有35個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第4季達到US$6347萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,526檔基金持有IVV。
- 截至2026年第3季，Sowell Financial Services持有iShares Core S&P 500 ETF 80,814股，價值US$6189萬。
- Sowell Financial Services在2026年第3季買進iShares Core S&P 500 ETF 1,291股，估計金額為US$98.5萬。
- 在2026年第3季，iShares Core S&P 500 ETF佔Sowell Financial Services投資組合的1.99%，是其第 #6大持倉。
- Sowell Financial Services於2017年第1季首次申報持有iShares Core S&P 500 ETF，此後已有35個季度申報持有該股。
- Sowell Financial Services對iShares Core S&P 500 ETF的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$6347萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,526檔基金持有iShares Core S&P 500 ETF。
根據Sowell Financial Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。