Sowell Financial Services
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de Sowell Financial Services iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 59.6 M Vender
79,523
-7,942
-9% -USD 5.78 M 1.95% 5
2026
Q1 		USD 57.1 M Vender
87,465
-5,202
-6% -USD 3.55 M 2.11% 5
2025
Q4 		USD 63.5 M Comprar
92,667
+8,503
+10% +USD 5.77 M 2.33% 5
2025
Q3 		USD 56.3 M Vender
84,164
-2,029
-2% -USD 1.31 M 2.16% 5
2025
Q2 		USD 53.5 M Vender
86,193
-1,178
-1% -USD 676 k 2.18% 5
2025
Q1 		USD 49.1 M Comprar
87,371
+8,613
+11% +USD 5.09 M 2.23% 4
2024
Q4 		USD 46.4 M Vender
78,758
-15,598
-17% -USD 9.23 M 2.44% 6
2024
Q3 		USD 54.4 M Vender
94,356
-10,775
-10% -USD 5.99 M 2.53% 5
2024
Q2 		USD 57.5 M Vender
105,131
-10,706
-9% -USD 5.63 M 2.75% 6
2024
Q1 		USD 60.9 M Vender
115,837
-2,474
-2% -USD 1.24 M 2.87% 4
2023
Q4 		USD 56.5 M Vender
118,311
-6,265
-5% -USD 2.8 M 3.06% 2
2023
Q3 		USD 53.7 M Vender
124,576
-15,348
-11% -USD 6.87 M 3.37% 2
2023
Q2 		USD 62.4 M Comprar
139,924
+30,686
+28% +USD 12.9 M 3.48% 2
2023
Q1 		USD 44.9 M Vender
109,238
-17,503
-14% -USD 7.02 M 3.46% 2
2022
Q4 		USD 48.7 M Comprar
126,741
+39,877
+46% +USD 15.4 M 3.15% 3
2022
Q3 		USD 31.2 M Comprar
+86,864
Nuevas +USD 34.7 M 3.14% 3
2022
Q1 		– Vender
-97,979
Cerradas -USD 46.7 M – 341
2021
Q4 		USD 46.7 M Vender
97,979
-3,539
-3% -USD 1.63 M 2.68% 4
2021
Q3 		USD 43.7 M Vender
101,518
-2,517
-2% -USD 1.12 M 2.95% 4
2021
Q2 		USD 44.7 M Vender
104,035
-41,557
-29% -USD 17.4 M 2.96% 2
2021
Q1 		USD 61.2 M Comprar
145,592
+13,069
+10% +USD 5.06 M 2.13% 4
2020
Q4 		USD 49.7 M Comprar
132,523
+10,558
+9% +USD 3.76 M 2.13% 4
2020
Q3 		USD 41 M Comprar
121,965
+18,280
+18% +USD 6.08 M 2.05% 6
2020
Q2 		USD 32.1 M Comprar
103,685
+30,830
+42% +USD 9.05 M 1.76% 8
2020
Q1 		USD 18.8 M Vender
72,855
-32,106
-31% -USD 9.8 M 1.39% 6
2019
Q4 		USD 33.9 M Vender
104,961
-5,290
-5% -USD 1.64 M 2.59% 3
2019
Q3 		USD 32.9 M Comprar
+110,251
Nuevas +USD 32.8 M 2.72% 1
2019
Q1 		USD 23.9 M Vender
83,907
-7,219
-8% -USD 1.97 M 2.67% 2
2018
Q4 		USD 22.9 M Comprar
+91,126
Nuevas +USD 24.7 M 3.25% 2
2018
Q3 		– Vender
-98,282
Cerradas -USD 27.9 M – 414
2018
Q2 		USD 27.9 M Comprar
98,282
+21,347
+28% +USD 5.81 M 5.93% 1
2018
Q1 		USD 20.4 M Vender
76,935
-10,386
-12% -USD 2.86 M 5.09% 1
2017
Q4 		USD 24.6 M Comprar
87,321
+2,459
+3% +USD 644 k 6% 1
2017
Q3 		USD 22 M Comprar
84,862
+14,089
+20% +USD 3.5 M 5.74% 1
2017
Q2 		USD 17.6 M Comprar
70,773
+11,869
+20% +USD 2.86 M 5% 1
2017
Q1 		USD 14.3 M Comprar
+58,904
Nuevas +USD 13.8 M 4.21% 1

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 28 mil M 22.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en IVV: resumen de T2 2026

Sowell Financial Services redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 9.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.78 M, y conservó 79,523 acciones valuadas en USD 59.6 M. La posición representa 1.95% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en IVV en T1 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 63.5 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 4,125 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T2 2026, Sowell Financial Services tenía 79,523 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 59.6 M.
  • Sowell Financial Services vendió 7,942 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 5.78 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 1.95% de la cartera de Sowell Financial Services en T2 2026 y fue su posición número 5.
  • Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sowell Financial Services en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 63.5 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 4,125 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.