Sowell Financial Services
DFAR圖示

Sowell Financial Services的 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR 持股歷史

Sowell Financial Services的投資組合 DFAR股票詳細資料 DFAR基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$123萬 買進
51,058
+2,580
+5% +US$6.75萬 0.04% 409
2026
Q2 		US$127萬 買進
48,478
+410
+0.9% +US$1.05萬 0.04% 404
2026
Q1 		US$114萬 買進
48,068
+560
+1% +US$1.35萬 0.04% 407
2025
Q4 		US$109萬 買進
47,508
+4,695
+11% +US$11萬 0.04% 411
2025
Q3 		US$102萬 買進
42,813
+4,846
+13% +US$11.4萬 0.04% 413
2025
Q2 		US$89.1萬 買進
37,967
+954
+3% +US$2.21萬 0.04% 447
2025
Q1 		US$88萬 買進
37,013
+130
+0.4% +US$3,066 0.04% 421
2024
Q4 		US$85.8萬 買進
36,883
+610
+2% +US$1.51萬 0.05% 333
2024
Q3 		US$93萬 賣出
36,273
-30,653
-46% -US$74.2萬 0.04% 350
2024
Q2 		US$148萬 賣出
66,926
-416
-0.6% -US$8,935 0.07% 277
2024
Q1 		US$151萬 買進
67,342
+6,636
+11% +US$14.6萬 0.07% 278
2023
Q4 		US$138萬 買進
60,706
+2,381
+4% +US$4.88萬 0.07% 277
2023
Q3 		US$114萬 買進
58,325
+5,136
+10% +US$10.9萬 0.07% 290
2023
Q2 		US$114萬 買進
53,189
+536
+1% +US$1.13萬 0.06% 326
2023
Q1 		US$113萬 買進
52,653
+8,782
+20% +US$19.3萬 0.09% 274
2022
Q4 		US$92.8萬 買進
43,871
+23,659
+117% +US$50.1萬 0.06% 329
2022
Q3 		US$41.6萬 買進
+20,212
新 +US$48萬 0.04% 338

持有DFAR的其他基金

Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California US$29.8億 AUM 13.9% 1年估算報酬率
RAM Investment Partners
RAM Investment Partners Bellevue, Washington US$6.31億 AUM 11.73% 1年估算報酬率
Fidato Wealth
Fidato Wealth Middleburg Heights, Ohio US$1.84億 AUM 10.79% 1年估算報酬率
Core Wealth Management
Core Wealth Management Jupiter, Florida US$3.36億 AUM 9.15% 1年估算報酬率
Onyx Financial Advisors
Onyx Financial Advisors Idaho Falls, Idaho US$2.8億 AUM 12.41% 1年估算報酬率
Helen Stephens Group
Helen Stephens Group Fort Worth, Texas US$6.27億 AUM 11.32% 1年估算報酬率
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois US$77億 AUM 11.59% 1年估算報酬率
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut US$78.8億 AUM 10.78% 1年估算報酬率
AWM Capital
AWM Capital Phoenix, Arizona US$14.2億 AUM 12.15% 1年估算報酬率
Straight Path Wealth Management
Straight Path Wealth Management Jenison, Michigan US$4.49億 AUM 10.17% 1年估算報酬率

Sowell Financial Services的DFAR持股：2026年第3季回顧

Sowell Financial Services在2026年第3季將DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR)持股增加5.3%，估計買進US$6.75萬，使持股增至51,058股，價值US$123萬。 此持倉占投資組合的0.04%，排名第409名。

Sowell Financial Services於2022年第3季首次申報持有DFAR，此後已有17個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第1季達到US$151萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的60檔基金持有DFAR。

  • 截至2026年第3季，Sowell Financial Services持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 51,058股，價值US$123萬。
  • Sowell Financial Services在2026年第3季買進DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 2,580股，估計金額為US$6.75萬。
  • 在2026年第3季，DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares佔Sowell Financial Services投資組合的0.04%，是其第 #409大持倉。
  • Sowell Financial Services於2022年第3季首次申報持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares，此後已有17個季度申報持有該股。
  • Sowell Financial Services對DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares的持倉在2024年第1季達到高峰，市值為US$151萬。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的60檔基金持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares。

根據Sowell Financial Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。