SOA Wealth Advisors

SOA Wealth Advisors的 Principal Financial Group PFG 持股歷史

SOA Wealth Advisors的投資組合 PFG股票詳細資料 PFG基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$128	持有	1	–	–	﹤0.01%	860
2026 Q1	US$107	持有	1	–	–	﹤0.01%	831
2025 Q4	US$103	持有	1	–	–	﹤0.01%	834
2025 Q3	US$96	持有	1	–	–	﹤0.01%	856
2025 Q2	US$91	持有	1	–	–	﹤0.01%	841
2025 Q1	US$96	持有	1	–	–	﹤0.01%	850
2024 Q4	US$87	持有	1	–	–	﹤0.01%	845
2024 Q3	US$96	持有	1	–	–	﹤0.01%	811
2024 Q2	US$87	持有	1	–	–	﹤0.01%	826
2024 Q1	US$95	持有	1	–	–	﹤0.01%	874
2023 Q4	US$86	賣出	1 -34	-97%	-US$2,463	﹤0.01%	878
2023 Q3	US$2,528	持有	35	–	–	﹤0.01%	691
2023 Q2	US$2,659	持有	35	–	–	﹤0.01%	691
2023 Q1	US$2,605	持有	35	–	–	﹤0.01%	698
2022 Q4	US$2,942	持有	35	–	–	﹤0.01%	692
2022 Q3	US$2,000	賣出	35 -2	-5%	-US$144	﹤0.01%	719
2022 Q2	US$2,000	賣出	37 -14	-27%	-US$985	﹤0.01%	708
2022 Q1	US$3,000	持有	51	–	–	﹤0.01%	759
2021 Q4	US$3,000	持有	51	–	–	﹤0.01%	740
2021 Q3	US$3,000	賣出	51 -1	-2%	-US$64	﹤0.01%	759
2021 Q2	US$3,000	買進	52 +37	+247%	+US$2,366	﹤0.01%	733
2021 Q1	US$0	賣出	15 -1	-6%	-US$56	﹤0.01%	896
2020 Q4	US$0	買進	+16	新	+US$733	﹤0.01%	866

持有PFG的其他基金

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Nippon Life Insurance

Nippon Life Insurance Tokyo, Japan US$66億 AUM 13.31% 1年估算報酬率

Vanguard Capital Management

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania US$4.68兆 AUM

Vanguard Portfolio Management

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania US$2.22兆 AUM

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Charles Schwab San Francisco, California US$7513億 AUM 38.74% 1年估算報酬率

Capital World Investors

Capital World Investors Los Angeles, California US$8464億 AUM 46.74% 1年估算報酬率

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.92兆 AUM 36.1% 1年估算報酬率

Dimensional Fund Advisors

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5508億 AUM 33.95% 1年估算報酬率

SOA Wealth Advisors的PFG持股：2026年第2季回顧

SOA Wealth Advisors在2026年第2季維持Principal Financial Group (PFG)持股不變，持有1股，價值US$128。此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第860名。

SOA Wealth Advisors於2020年第4季首次申報持有PFG，此後已有23個季度申報持有該股。這筆持倉在2022年第1季達到US$3,000的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的965檔基金持有PFG。

截至2026年第2季，SOA Wealth Advisors持有Principal Financial Group 1股，價值US$128。
SOA Wealth Advisors在2026年第2季維持Principal Financial Group的持股股數不變。
在2026年第2季，Principal Financial Group佔SOA Wealth Advisors投資組合的﹤0.01%，是其第 #860大持倉。
SOA Wealth Advisors於2020年第4季首次申報持有Principal Financial Group，此後已有23個季度申報持有該股。
SOA Wealth Advisors對Principal Financial Group的持倉在2022年第1季達到高峰，市值為US$3,000。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的965檔基金持有Principal Financial Group。

根據SOA Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月21日提交。