SOA Wealth Advisors

SOA Wealth Advisors的 Nuveen ESG Small-Cap ETF NUSC 持股歷史

SOA Wealth Advisors的投資組合 NUSC股票詳細資料 NUSC基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$15.4萬	賣出	3,166 -300	-9%	-US$1.53萬	0.03%	231
2026 Q2	US$18.1萬	賣出	3,466 -1,569	-31%	-US$7.72萬	0.03%	217
2026 Q1	US$22.7萬	賣出	5,035 -904	-15%	-US$4.22萬	0.04%	182
2025 Q4	US$26.5萬	賣出	5,939 -1,059	-15%	-US$4.72萬	0.04%	172
2025 Q3	US$30.9萬	賣出	6,998 -25	-0.4%	-US$1,063	0.05%	159
2025 Q2	US$28.6萬	持有	7,023	–	–	0.05%	169
2025 Q1	US$26.9萬	持有	7,023	–	–	0.06%	161
2024 Q4	US$29.4萬	賣出	7,023 -12	-0.2%	-US$524	0.05%	150
2024 Q3	US$30.1萬	賣出	7,035 -109	-2%	-US$4,494	0.06%	147
2024 Q2	US$28.1萬	持有	7,144	–	–	0.06%	145
2024 Q1	US$29.7萬	持有	7,144	–	–	0.06%	144
2023 Q4	US$27.9萬	持有	7,144	–	–	0.06%	144
2023 Q3	US$24.9萬	買進	7,144 +134	+2%	+US$4,943	0.06%	146
2023 Q2	US$25.9萬	買進	7,010 +313	+5%	+US$1.11萬	0.06%	141
2023 Q1	US$23.7萬	持有	6,697	–	–	0.06%	138
2022 Q4	US$22.9萬	持有	6,697	–	–	0.06%	138
2022 Q3	US$21.4萬	買進	6,697 +1,910	+40%	+US$6.72萬	0.06%	141
2022 Q2	US$15.7萬	買進	+4,787	新	+US$17.2萬	0.05%	162

持有NUSC的其他基金

Abacus Wealth Partners

Abacus Wealth Partners Santa Monica, California US$8.86億 AUM 14.95% 1年估算報酬率

TIAA-CREF Individual & Institutional Services

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York US$295億 AUM

UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.96兆 AUM 27.49% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Mission Wealth Management

Mission Wealth Management Santa Barbara, California US$63.2億 AUM 20.97% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon

Bank of New York Mellon New York US$6085億 AUM 32.77% 1年估算報酬率

Boston Common Asset Management

Boston Common Asset Management Boston, Massachusetts US$17.2億 AUM 26.04% 1年估算報酬率

North Berkeley Wealth Management

North Berkeley Wealth Management Berkeley, California US$2.58億 AUM 15.55% 1年估算報酬率

First Pacific Financial

First Pacific Financial Vancouver, Washington US$9.8億 AUM 12.87% 1年估算報酬率

SOA Wealth Advisors的NUSC持股：2026年第3季回顧

SOA Wealth Advisors在2026年第3季將Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC)持股減少8.7%，估計賣出價值US$1.53萬的股票，剩餘3,166股，價值US$15.4萬。此持倉占投資組合的0.03%，排名第231名。

SOA Wealth Advisors於2022年第2季首次申報持有NUSC，此後已有18個季度申報持有該股。這筆持倉在2025年第3季達到US$30.9萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的231檔基金持有NUSC。

截至2026年第3季，SOA Wealth Advisors持有Nuveen ESG Small-Cap ETF 3,166股，價值US$15.4萬。
SOA Wealth Advisors在2026年第3季賣出Nuveen ESG Small-Cap ETF共300股，估計金額為US$1.53萬。
在2026年第3季，Nuveen ESG Small-Cap ETF佔SOA Wealth Advisors投資組合的0.03%，是其第 #231大持倉。
SOA Wealth Advisors於2022年第2季首次申報持有Nuveen ESG Small-Cap ETF，此後已有18個季度申報持有該股。
SOA Wealth Advisors對Nuveen ESG Small-Cap ETF的持倉在2025年第3季達到高峰，市值為US$30.9萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的231檔基金持有Nuveen ESG Small-Cap ETF。

根據SOA Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料，於2026年11月10日提交。