SMART Wealth

SMART Wealth的 Vanguard Total Bond Market BND 持股歷史

SMART Wealth的投資組合 BND股票詳細資料 BND基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q3	–	賣出	-22,215	已平倉	-US$161萬	–	74
2023 Q2	US$161萬	買進	22,215 +10,024	+82%	+US$73.4萬	1.22%	24
2023 Q1	US$90萬	賣出	12,191 -573	-4%	-US$4.19萬	0.79%	38
2022 Q4	US$91.7萬	買進	+12,764	新	+US$91.4萬	0.69%	39

持有BND的其他基金

JP Morgan Chase

JP Morgan Chase New York US$1.84兆 AUM 33.86% 1年估算報酬率

Northwestern Mutual Wealth Management

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Creative Planning

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1787億 AUM 16.96% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

SEI Investments

SEI Investments Oaks, Pennsylvania US$1126億 AUM 26.61% 1年估算報酬率

SMART Wealth的BND持股：2023年第3季回顧

SMART Wealth在2023年第3季出清Vanguard Total Bond Market (BND)持股，賣出22,215股，估計賣出金額為US$161萬。

SMART Wealth首次於2022年第4季申報持有BND，並持有了3個季度。這筆持倉在2023年第2季達到US$161萬的高峰。截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,278檔基金持有BND。

SMART Wealth回報，截至2023年第3季已不再持有Vanguard Total Bond Market，因為其在該季度已全數賣出。
SMART Wealth在2023年第3季賣出Vanguard Total Bond Market共22,215股，估計金額為US$161萬。
SMART Wealth首次於2022年第4季申報持有Vanguard Total Bond Market，並持有了3個季度。
SMART Wealth對Vanguard Total Bond Market的持倉在2023年第2季達到高峰，市值為US$161萬。
截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,278檔基金持有Vanguard Total Bond Market。

根據SMART Wealth的2023年第3季 13F申報資料，於2024年12月16日提交。