Sheets Smith Wealth Management的 iShares Core S&P 500 ETF IVV 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q3 | US$4211萬 | 賣出 |
54,987
-1,883
| -3% | -US$144萬 | 4.4% | 2 |
|
|
2026
Q2 | US$4259萬 | 買進 |
56,870
+219
| +0.4% | +US$15.9萬 | 4.26% | 2 |
|
|
2026
Q1 | US$3701萬 | 買進 |
56,651
+750
| +1% | +US$51.2萬 | 4.17% | 2 |
|
|
2025
Q4 | US$3829萬 | 賣出 |
55,901
-508
| -0.9% | -US$34.5萬 | 4.2% | 2 |
|
|
2025
Q3 | US$3775萬 | 賣出 |
56,409
-1,348
| -2% | -US$86.8萬 | 4.27% | 2 |
|
|
2025
Q2 | US$3586萬 | 買進 |
57,757
+309
| +0.5% | +US$17.7萬 | 4.2% | 2 |
|
|
2025
Q1 | US$3228萬 | 買進 |
57,448
+7,917
| +16% | +US$468萬 | 4.01% | 2 |
|
|
2024
Q4 | US$2916萬 | 賣出 |
49,531
-4,464
| -8% | -US$264萬 | 3.56% | 2 |
|
|
2024
Q3 | US$3115萬 | 賣出 |
53,995
-223
| -0.4% | -US$12.4萬 | 3.81% | 2 |
|
|
2024
Q2 | US$2967萬 | 買進 |
54,218
+1,280
| +2% | +US$67.3萬 | 3.55% | 2 |
|
|
2024
Q1 | US$2783萬 | 賣出 |
52,938
-1,729
| -3% | -US$86.5萬 | 3.12% | 2 |
|
|
2023
Q4 | US$2611萬 | 賣出 |
54,667
-168
| -0.3% | -US$7.52萬 | 3.71% | 1 |
|
|
2023
Q3 | US$2355萬 | 賣出 |
54,835
-567
| -1% | -US$25.4萬 | 3.59% | 1 |
|
|
2023
Q2 | US$2469萬 | 買進 |
55,402
+3
| +0% | +US$1,264 | 3.61% | 1 |
|
|
2023
Q1 | US$2277萬 | 賣出 |
55,399
-3,458
| -6% | -US$139萬 | 3.48% | 3 |
|
|
2022
Q4 | US$2261萬 | 買進 |
58,857
+752
| +1% | +US$29萬 | 3.54% | 2 |
|
|
2022
Q3 | US$2084萬 | 買進 |
58,105
+976
| +2% | +US$39萬 | 3.48% | 3 |
|
|
2022
Q2 | US$2166萬 | 買進 |
57,129
+2,431
| +4% | +US$100萬 | 3.57% | 2 |
|
|
2022
Q1 | US$2482萬 | 買進 |
54,698
+2,001
| +4% | +US$89.5萬 | 3.42% | 1 |
|
|
2021
Q4 | US$2514萬 | 賣出 |
52,697
-2,649
| -5% | -US$122萬 | 3.12% | 2 |
|
|
2021
Q3 | US$2384萬 | 賣出 |
55,346
-819
| -1% | -US$36.3萬 | 3.24% | 1 |
|
|
2021
Q2 | US$2415萬 | 賣出 |
56,165
-2,017
| -3% | -US$84.5萬 | 3.25% | 1 |
|
|
2021
Q1 | US$2315萬 | 買進 |
58,182
+2,577
| +5% | +US$100萬 | 3.41% | 1 |
|
|
2020
Q4 | US$2087萬 | 買進 |
55,605
+672
| +1% | +US$23.9萬 | 3.16% | 1 |
|
|
2020
Q3 | US$1846萬 | 買進 |
54,933
+23
| +0% | +US$7,654 | 3.21% | 1 |
|
|
2020
Q2 | US$1700萬 | 買進 |
54,910
+3,828
| +7% | +US$112萬 | 3.4% | 2 |
|
|
2020
Q1 | US$1320萬 | 買進 |
51,082
+3,925
| +8% | +US$120萬 | 2.77% | 4 |
|
|
2019
Q4 | US$1524萬 | 買進 |
47,157
+2,590
| +6% | +US$80.2萬 | 2.91% | 2 |
|
|
2019
Q3 | US$1330萬 | 賣出 |
44,567
-427
| -0.9% | -US$12.7萬 | 2.74% | 3 |
|
|
2019
Q2 | US$1326萬 | 買進 |
44,994
+393
| +0.9% | +US$11.4萬 | 2.72% | 2 |
|
|
2019
Q1 | US$1269萬 | 買進 |
44,601
+262
| +0.6% | +US$7.16萬 | 2.75% | 2 |
|
|
2018
Q4 | US$1116萬 | 買進 |
44,339
+3,830
| +9% | +US$104萬 | 3.01% | 2 |
|
|
2018
Q3 | US$1186萬 | 賣出 |
40,509
-2,158
| -5% | -US$61.9萬 | 2.45% | 3 |
|
|
2018
Q2 | US$1165萬 | 買進 |
42,667
+2,296
| +6% | +US$62.5萬 | 2.73% | 3 |
|
|
2018
Q1 | US$1071萬 | 買進 |
40,371
+4,550
| +13% | +US$125萬 | 2.57% | 3 |
|
|
2017
Q4 | US$963萬 | 買進 |
35,821
+1,256
| +4% | +US$32.9萬 | 2.27% | 3 |
|
|
2017
Q3 | US$874萬 | 賣出 |
34,565
-174
| -0.5% | -US$4.32萬 | 2.21% | 3 |
|
|
2017
Q2 | US$846萬 | 買進 |
34,739
+23
| +0.1% | +US$5,550 | 2.23% | 3 |
|
|
2017
Q1 | US$824萬 | 賣出 |
34,716
-784
| -2% | -US$18.3萬 | 2.19% | 4 |
|
|
2016
Q4 | US$799萬 | 賣出 |
35,500
-238
| -0.7% | -US$5.23萬 | 2.24% | 4 |
|
|
2016
Q3 | US$778萬 | 買進 |
35,738
+656
| +2% | +US$14.3萬 | 2.19% | 4 |
|
|
2016
Q2 | US$738萬 | 買進 |
35,082
+1,566
| +5% | +US$32.7萬 | 2.15% | 5 |
|
|
2016
Q1 | US$693萬 | 賣出 |
33,516
-346
| -1% | -US$6.79萬 | 2.13% | 7 |
|
|
2015
Q4 | US$694萬 | 買進 |
33,862
+3,813
| +13% | +US$78.8萬 | 2.1% | 6 |
|
|
2015
Q3 | US$579萬 | 買進 |
30,049
+1,051
| +4% | +US$21.5萬 | 1.96% | 8 |
|
|
2015
Q2 | US$601萬 | 賣出 |
28,998
-134
| -0.5% | -US$2.84萬 | 1.64% | 10 |
|
|
2015
Q1 | US$606萬 | 買進 |
29,132
+6,081
| +26% | +US$126萬 | 1.67% | 9 |
|
|
2014
Q4 | US$477萬 | 買進 |
23,051
+2,546
| +12% | +US$51.5萬 | 1.24% | 14 |
|
|
2014
Q3 | US$406萬 | 賣出 |
20,505
-3,330
| -14% | -US$66.3萬 | 1.11% | 20 |
|
|
2014
Q2 | US$470萬 | 賣出 |
23,835
-806
| -3% | -US$15.4萬 | 1.26% | 14 |
|
|
2014
Q1 | US$464萬 | 買進 |
24,641
+10,640
| +76% | +US$196萬 | 1.3% | 15 |
|
|
2013
Q4 | US$260萬 | 買進 |
14,001
+1,924
| +16% | +US$34.2萬 | 0.72% | 40 |
|
|
2013
Q3 | US$204萬 | 賣出 |
12,077
-63
| -0.5% | -US$1.06萬 | 0.66% | 45 |
|
|
2013
Q2 | US$195萬 | 買進 |
+12,140
| 新 | +US$197萬 | 0.66% | 49 |
|
持有IVV的其他基金
TIA
TA
Sheets Smith Wealth Management的IVV持股：2026年第3季回顧
Sheets Smith Wealth Management在2026年第3季將iShares Core S&P 500 ETF (IVV)持股減少3.3%，估計賣出價值US$144萬的股票，剩餘54,987股，價值US$4211萬。 此持倉占投資組合的4.4%，排名第2名。
Sheets Smith Wealth Management於2013年第2季首次申報持有IVV，此後已有54個季度申報持有該股。 這筆持倉在2026年第2季達到US$4259萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的837檔基金持有IVV。
- 截至2026年第3季，Sheets Smith Wealth Management持有iShares Core S&P 500 ETF 54,987股，價值US$4211萬。
- Sheets Smith Wealth Management在2026年第3季賣出iShares Core S&P 500 ETF共1,883股，估計金額為US$144萬。
- 在2026年第3季，iShares Core S&P 500 ETF佔Sheets Smith Wealth Management投資組合的4.4%，是其第 #2大持倉。
- Sheets Smith Wealth Management於2013年第2季首次申報持有iShares Core S&P 500 ETF，此後已有54個季度申報持有該股。
- Sheets Smith Wealth Management對iShares Core S&P 500 ETF的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$4259萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的837檔基金持有iShares Core S&P 500 ETF。
根據Sheets Smith Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。