Sheets Smith Wealth Management的 iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 持股歷史

Sheets Smith Wealth Management的投資組合 IJR股票詳細資料 IJR基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$387萬	賣出	28,426 -9,411	-25%	-US$136萬	0.4%	62
2026 Q2	US$561萬	賣出	37,837 -803	-2%	-US$11萬	0.56%	44
2026 Q1	US$480萬	買進	38,640 +646	+2%	+US$8.21萬	0.54%	46
2025 Q4	US$457萬	買進	37,994 +353	+0.9%	+US$4.22萬	0.5%	46
2025 Q3	US$447萬	賣出	37,641 -515	-1%	-US$5.92萬	0.51%	45
2025 Q2	US$417萬	買進	38,156 +505	+1%	+US$5.22萬	0.49%	51
2025 Q1	US$394萬	賣出	37,651 -3,176	-8%	-US$35.8萬	0.49%	54
2024 Q4	US$470萬	賣出	40,827 -492	-1%	-US$5.88萬	0.57%	45
2024 Q3	US$483萬	賣出	41,319 -689	-2%	-US$7.78萬	0.59%	44
2024 Q2	US$448萬	買進	42,008 +47	+0.1%	+US$5,029	0.54%	49
2024 Q1	US$464萬	賣出	41,961 -1,061	-2%	-US$11.3萬	0.52%	47
2023 Q4	US$466萬	賣出	43,022 -2,800	-6%	-US$27萬	0.66%	40
2023 Q3	US$432萬	賣出	45,822 -2,230	-5%	-US$22.3萬	0.66%	38
2023 Q2	US$479萬	賣出	48,052 -1,126	-2%	-US$10.7萬	0.7%	36
2023 Q1	US$476萬	賣出	49,178 -2,155	-4%	-US$21.5萬	0.73%	34
2022 Q4	US$486萬	買進	51,333 +693	+1%	+US$6.65萬	0.76%	36
2022 Q3	US$442萬	買進	50,640 +1,944	+4%	+US$18.9萬	0.74%	35
2022 Q2	US$450萬	買進	48,696 +33,124	+213%	+US$329萬	0.74%	36
2022 Q1	US$168萬	賣出	15,572 -395	-2%	-US$4.26萬	0.23%	99
2021 Q4	US$183萬	賣出	15,967 -2,220	-12%	-US$25.3萬	0.23%	103
2021 Q3	US$199萬	賣出	18,187 -230	-1%	-US$2.53萬	0.27%	93
2021 Q2	US$208萬	賣出	18,417 -78	-0.4%	-US$8,700	0.28%	88
2021 Q1	US$201萬	賣出	18,495 -20,421	-52%	-US$214萬	0.3%	87
2020 Q4	US$358萬	賣出	38,916 -7,507	-16%	-US$61.7萬	0.54%	47
2020 Q3	US$326萬	賣出	46,423 -110	-0.2%	-US$7,883	0.57%	45
2020 Q2	US$318萬	買進	46,533 +23,975	+106%	+US$151萬	0.64%	40
2020 Q1	US$127萬	買進	22,558 +18,788	+498%	+US$140萬	0.27%	91
2019 Q4	US$31.6萬	賣出	3,770 -17	-0.4%	-US$1,368	0.06%	261
2019 Q3	US$29.5萬	買進	3,787 +200	+6%	+US$1.55萬	0.06%	252
2019 Q2	US$28.1萬	買進	3,587 +1	+0%	+US$78	0.06%	273
2019 Q1	US$27.7萬	買進	3,586 +1	+0%	+US$77	0.06%	279
2018 Q4	US$24.9萬	買進	3,585 +1	+0%	+US$77	0.07%	245
2018 Q3	US$31.3萬	賣出	3,584 -30	-0.8%	-US$2,628	0.06%	285
2018 Q2	US$30.2萬	買進	3,614 +875	+32%	+US$7.13萬	0.07%	262
2018 Q1	US$21.1萬	買進	+2,739	新	+US$21.3萬	0.05%	294
2014 Q1	–	賣出	-18,240	已平倉	-US$100萬	–	265
2013 Q4	US$100萬	賣出	18,240 -320	-2%	-US$1.67萬	0.27%	92
2013 Q3	US$92.6萬	持有	18,560	–	–	0.3%	87
2013 Q2	US$83.8萬	買進	+18,560	新	+US$82.2萬	0.28%	95

持有IJR的其他基金

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1925億 AUM 13.66% 1年估算報酬率

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.32兆 AUM 44.66% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2734億 AUM 15.34% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.96兆 AUM 27.49% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3752億 AUM 21.05% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon New York US$6085億 AUM 32.77% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.79兆 AUM 37.06% 1年估算報酬率

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania US$1908億 AUM 30.51% 1年估算報酬率

Sheets Smith Wealth Management的IJR持股：2026年第3季回顧

Sheets Smith Wealth Management在2026年第3季將iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)持股減少25%，估計賣出價值US$136萬的股票，剩餘28,426股，價值US$387萬。此持倉占投資組合的0.4%，排名第62名。

Sheets Smith Wealth Management於2013年第2季首次申報持有IJR，此後已有38個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第2季達到US$561萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,562檔基金持有IJR。

截至2026年第3季，Sheets Smith Wealth Management持有iShares Core S&P Small-Cap ETF 28,426股，價值US$387萬。
Sheets Smith Wealth Management在2026年第3季賣出iShares Core S&P Small-Cap ETF共9,411股，估計金額為US$136萬。
在2026年第3季，iShares Core S&P Small-Cap ETF佔Sheets Smith Wealth Management投資組合的0.4%，是其第 #62大持倉。
Sheets Smith Wealth Management於2013年第2季首次申報持有iShares Core S&P Small-Cap ETF，此後已有38個季度申報持有該股。
Sheets Smith Wealth Management對iShares Core S&P Small-Cap ETF的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$561萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,562檔基金持有iShares Core S&P Small-Cap ETF。

根據Sheets Smith Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月16日提交。