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SCM
Scopia Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.12億
週轉率
21.74%
1年估算報酬率
48.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+27.35%
1年估算報酬率
+48.41%
3年估算報酬率
+58.7%
5年估算報酬率
+80.15%
10年估算報酬率
+533.22%
AUM
US$1.12億
AUM 成長
-US$3407萬
(-23%)
資金流向
-US$5801萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-51.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.35%
持股
23
新
1
增持
1
減碼
15
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Valvoline
VVV
|
+US$274萬 |
| 2 |
Sigma Lithium
SGML
|
+US$59.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$1208萬 |
| 2 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$763萬 |
| 3 |
LivaNova
LIVN
|
+US$520萬 |
| 4 |
Azenta
AZTA
|
+US$499萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$478萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 29.45% |
| 2 | 工業 | 21.48% |
| 3 | 原物料 | 15.19% |
| 4 | 醫療保健 | 10.96% |
| 5 | 必需消費品 | 7.29% |
沒有符合所選篩選條件的持倉。
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Scopia Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Scopia Capital Management持有23個部位，管理資產為US$1.12億，較前一季的US$1.46億減少23%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Scopia Capital Management於2026年第2季淨撤出US$5801萬，平倉4個部位，並減持15檔持股。 最受矚目的出清持股是Vistance Networks Inc，這筆估值約為US$1208萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的29%，較前一季的23%上升，其次為工業和原物料。
與趨勢相反，Scopia Capital Management新建了Sigma Lithium的部位，價值US$44.9萬。
- Scopia Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Sigma Lithium：共買進35,512股，價值US$44.9萬。
- Scopia Capital Management在2026年第2季增持Valvoline的幅度最大，估計增加US$274萬。
- Scopia Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是JB Hunt Transport Services，估計減持了US$763萬。
- Scopia Capital Management於2026年第2季完全出清Vistance Networks Inc，估計賣出金額為US$1208萬。
- 在2026年第2季，Scopia Capital Management的投資組合規模為US$1.12億，前十大持股占74%。
- Scopia Capital Management在2026年第2季新增1個部位，並平倉4個部位。
- Scopia Capital Management的投資組合價值較前一季下跌23%，降至US$1.12億。
根據Scopia Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。