Root Financial Partners的 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF DFIP 持股歷史

Root Financial Partners的投資組合 DFIP股票詳細資料 DFIP基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$30.5萬	賣出	7,393 -3,318	-31%	-US$13.9萬	0.01%	278
2026 Q1	US$44.7萬	賣出	10,711 -1,049	-9%	-US$4.39萬	0.02%	185
2025 Q4	US$48.9萬	賣出	11,760 -2,923	-20%	-US$12.3萬	0.03%	166
2025 Q3	US$62萬	買進	14,683 +3,694	+34%	+US$15.5萬	0.04%	124
2025 Q2	US$45.9萬	賣出	10,989 -16,681	-60%	-US$69.3萬	0.04%	133
2025 Q1	US$117萬	賣出	27,670 -2,995	-10%	-US$12.4萬	0.12%	59
2024 Q4	US$124萬	賣出	30,665 -17,240	-36%	-US$71.1萬	0.15%	51
2024 Q3	US$203萬	賣出	47,905 -10,954	-19%	-US$45.6萬	0.32%	26
2024 Q2	US$240萬	賣出	58,859 -24,337	-29%	-US$99.3萬	0.56%	22
2024 Q1	US$343萬	賣出	83,196 -61,388	-42%	-US$252萬	1.02%	17
2023 Q4	US$597萬	買進	144,584 +43,044	+42%	+US$173萬	2.24%	12
2023 Q3	US$404萬	買進	101,540 +16,090	+19%	+US$65.6萬	2.14%	11
2023 Q2	US$353萬	買進	85,450 +25,818	+43%	+US$109萬	2.1%	11
2023 Q1	US$255萬	買進	+59,632	新	+US$250萬	1.82%	13

持有DFIP的其他基金

Matson Money Inc Mason, Ohio US$35.9億 AUM 16.37% 1年估算報酬率

Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California US$215億 AUM 23.65% 1年估算報酬率

Planning Center Inc Moline, Illinois US$10.6億 AUM 12.82% 1年估算報酬率

HIGP

Hill Investment Group Partners St. Louis, Missouri US$9.8億 AUM 22.33% 1年估算報酬率

Pinney & Scofield Cambridge, Massachusetts US$2.05億 AUM 24.85% 1年估算報酬率

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee US$7.16億 AUM 15.48% 1年估算報酬率

LEFP

Leading Edge Financial Planning Knoxville, Tennessee US$5.62億 AUM 17.93% 1年估算報酬率

FFO

Fortitude Family Office Scottsdale, Arizona US$5.86億 AUM 20.58% 1年估算報酬率

Geometric Wealth Advisors Washington, District of Columbia US$9.25億 AUM 23.6% 1年估算報酬率

Stratos Investment Management Beachwood, Ohio US$27.7億 AUM 20.35% 1年估算報酬率

Root Financial Partners的DFIP持股：2026年第2季回顧

Root Financial Partners在2026年第2季將Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP)持股減少31%，估計賣出價值US$13.9萬的股票，剩餘7,393股，價值US$30.5萬。此持倉占投資組合的0.01%，排名第278名。

Root Financial Partners於2023年第1季首次申報持有DFIP，此後已有14個季度申報持有該股。這筆持倉在2023年第4季達到US$597萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的169檔基金持有DFIP。

截至2026年第2季，Root Financial Partners持有Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 7,393股，價值US$30.5萬。
Root Financial Partners在2026年第2季賣出Dimensional Inflation-Protected Securities ETF共3,318股，估計金額為US$13.9萬。
在2026年第2季，Dimensional Inflation-Protected Securities ETF佔Root Financial Partners投資組合的0.01%，是其第 #278大持倉。
Root Financial Partners於2023年第1季首次申報持有Dimensional Inflation-Protected Securities ETF，此後已有14個季度申報持有該股。
Root Financial Partners對Dimensional Inflation-Protected Securities ETF的持倉在2023年第4季達到高峰，市值為US$597萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的169檔基金持有Dimensional Inflation-Protected Securities ETF。

根據Root Financial Partners的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月29日提交。