Phillip James Consulting

Phillip James Consulting的 SoFi Technologies SOFI 持股歷史

Phillip James Consulting的投資組合 SOFI股票詳細資料 SOFI基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	–	賣出	-393	已平倉	-US$7,046	–	386
2026 Q2	US$7,046	買進	+393	新	+US$6,658	﹤0.01%	171
2026 Q1	–	賣出	-393	已平倉	-US$1萬	–	383
2025 Q4	US$1萬	買進	+393	新	+US$1.1萬	0.18%	55

持有SOFI的其他基金

UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.92兆 AUM 36.1% 1年估算報酬率

Dimensional Fund Advisors

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5508億 AUM 33.95% 1年估算報酬率

Citigroup New York US$3083億 AUM 40.94% 1年估算報酬率

Sumitomo Mitsui Trust Group

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan US$1744億 AUM 33.96% 1年估算報酬率

Mitsubishi UFJ Asset Management

Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan US$1938億 AUM 32.2% 1年估算報酬率

Bank of Montreal

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada US$3127億 AUM 26.62% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon

Bank of New York Mellon New York US$6085億 AUM 32.77% 1年估算報酬率

Davenport & Co Richmond, Virginia US$199億 AUM 12.67% 1年估算報酬率

Nuveen Charlotte, North Carolina US$4205億 AUM 34.97% 1年估算報酬率

Phillip James Consulting的SOFI持股：2026年第3季回顧

Phillip James Consulting在2026年第3季出清SoFi Technologies (SOFI)持股，賣出393股，估計賣出金額為US$7,046。

Phillip James Consulting首次於2025年第4季申報持有SOFI，並持有了2個季度。這筆持倉在2025年第4季達到US$1萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的555檔基金持有SOFI。

Phillip James Consulting回報，截至2026年第3季已不再持有SoFi Technologies，因為其在該季度已全數賣出。
Phillip James Consulting在2026年第3季賣出SoFi Technologies共393股，估計金額為US$7,046。
Phillip James Consulting首次於2025年第4季申報持有SoFi Technologies，並持有了2個季度。
Phillip James Consulting對SoFi Technologies的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$1萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的555檔基金持有SoFi Technologies。

根據Phillip James Consulting的2026年第3季 13F申報資料，於2026年11月3日提交。