Personal CFO Solutions
JEPI圖示

Personal CFO Solutions的 JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI 持股歷史

Personal CFO Solutions的投資組合 JEPI股票詳細資料 JEPI基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$58.1萬 買進
10,330
+2,871
+38% +US$16.4萬 0.09% 192
2026
Q2 		US$42.1萬 賣出
7,459
-3,434
-32% -US$19.4萬 0.06% 296
2026
Q1 		US$61.7萬 賣出
10,893
-810
-7% -US$4.71萬 0.09% 208
2025
Q4 		US$67萬 賣出
11,703
-4,210
-26% -US$24萬 0.11% 184
2025
Q3 		US$90.9萬 買進
15,913
+2,461
+18% +US$14萬 0.16% 127
2025
Q2 		US$76.5萬 買進
13,452
+1,714
+15% +US$9.5萬 0.14% 156
2025
Q1 		US$67.1萬 賣出
11,738
-225
-2% -US$1.31萬 0.14% 164
2024
Q4 		US$68.8萬 買進
11,963
+2,925
+32% +US$17.4萬 0.14% 162
2024
Q3 		US$53.8萬 賣出
9,038
-606
-6% -US$3.49萬 0.08% 249
2024
Q2 		US$54.7萬 賣出
9,644
-506
-5% -US$2.86萬 0.08% 234
2024
Q1 		US$58.7萬 賣出
10,150
-90,744
-90% -US$511萬 0.09% 214
2023
Q4 		US$555萬 賣出
100,894
-2,435
-2% -US$13.1萬 0.96% 17
2023
Q3 		US$553萬 賣出
103,329
-8,213
-7% -US$45.3萬 1.09% 16
2023
Q2 		US$617萬 買進
111,542
+3,011
+3% +US$16.4萬 1.25% 16
2023
Q1 		US$593萬 買進
108,531
+6,600
+6% +US$35.8萬 1.22% 14
2022
Q4 		US$555萬 買進
101,931
+3,976
+4% +US$21.6萬 1.18% 13
2022
Q3 		US$502萬 買進
97,955
+320
+0.3% +US$1.78萬 1.26% 16
2022
Q2 		US$541萬 買進
97,635
+1,800
+2% +US$10.4萬 1.27% 15
2022
Q1 		US$588萬 買進
+95,835
新 +US$580萬 1.16% 18

持有JEPI的其他基金

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$770億 AUM 19.24% 1年估算報酬率
Confluence Wealth Services
Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania US$38.1億 AUM 14.14% 1年估算報酬率
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania US$1908億 AUM 30.51% 1年估算報酬率
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York US$6085億 AUM 32.77% 1年估算報酬率
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa US$452億 AUM 20.72% 1年估算報酬率
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas US$351億 AUM 20.13% 1年估算報酬率
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois US$1056億 AUM 21.33% 1年估算報酬率
Cornerstone Advisory
Cornerstone Advisory Hunt Valley, Maryland US$12.9億 AUM 13.16% 1年估算報酬率

Personal CFO Solutions的JEPI持股：2026年第3季回顧

Personal CFO Solutions在2026年第3季將JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI)持股增加38%，估計買進US$16.4萬，使持股增至10,330股，價值US$58.1萬。 此持倉占投資組合的0.09%，排名第192名。

Personal CFO Solutions於2022年第1季首次申報持有JEPI，此後已有19個季度申報持有該股。 這筆持倉在2023年第2季達到US$617萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,040檔基金持有JEPI。

  • 截至2026年第3季，Personal CFO Solutions持有JPMorgan Equity Premium Income ETF 10,330股，價值US$58.1萬。
  • Personal CFO Solutions在2026年第3季買進JPMorgan Equity Premium Income ETF 2,871股，估計金額為US$16.4萬。
  • 在2026年第3季，JPMorgan Equity Premium Income ETF佔Personal CFO Solutions投資組合的0.09%，是其第 #192大持倉。
  • Personal CFO Solutions於2022年第1季首次申報持有JPMorgan Equity Premium Income ETF，此後已有19個季度申報持有該股。
  • Personal CFO Solutions對JPMorgan Equity Premium Income ETF的持倉在2023年第2季達到高峰，市值為US$617萬。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,040檔基金持有JPMorgan Equity Premium Income ETF。

根據Personal CFO Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。