Perigon Wealth Management的 iShares Russell 2000 ETF IWM 持股歷史

Perigon Wealth Management的投資組合 IWM股票詳細資料 IWM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$1034萬	賣出	37,215 -3,123	-8%	-US$91.7萬	0.16%	122
2026 Q2	US$1212萬	買進	40,338 +881	+2%	+US$24.8萬	0.19%	109
2026 Q1	US$979萬	賣出	39,457 -17,114	-30%	-US$441萬	0.18%	117
2025 Q4	US$1393萬	買進	56,571 +432	+0.8%	+US$10.6萬	0.25%	79
2025 Q3	US$1358萬	賣出	56,139 -1,847	-3%	-US$42.4萬	0.28%	71
2025 Q2	US$1251萬	賣出	57,986 -8,701	-13%	-US$175萬	0.29%	70
2025 Q1	US$1330萬	買進	66,687 +1,692	+3%	+US$36.7萬	0.34%	58
2024 Q4	US$1459萬	買進	+64,995	新	+US$1482萬	0.36%	58
2024 Q3	–	賣出	-60,302	已平倉	-US$1223萬	–	1012
2024 Q2	US$1223萬	買進	60,302 +138	+0.2%	+US$2.79萬	0.35%	62
2024 Q1	US$1265萬	買進	60,164 +1,831	+3%	+US$36.5萬	0.38%	55
2023 Q4	US$1171萬	買進	58,333 +5,070	+10%	+US$90.8萬	0.38%	55
2023 Q3	US$941萬	買進	53,263 +2,386	+5%	+US$44.8萬	0.38%	63
2023 Q2	US$953萬	賣出	50,877 -1,354	-3%	-US$24.1萬	0.37%	62
2023 Q1	US$932萬	買進	52,231 +1,722	+3%	+US$31.7萬	0.53%	40
2022 Q4	US$881萬	買進	50,509 +17,676	+54%	+US$314萬	0.55%	38
2022 Q3	US$542萬	買進	32,833 +2,217	+7%	+US$40.4萬	0.47%	43
2022 Q2	US$518萬	賣出	30,616 -3,733	-11%	-US$68.8萬	0.43%	50
2022 Q1	US$705萬	賣出	34,349 -39	-0.1%	-US$7,956	0.5%	37
2021 Q4	US$765萬	買進	34,388 +5,456	+19%	+US$123萬	0.55%	32
2021 Q3	US$633萬	賣出	28,932 -6,628	-19%	-US$147萬	0.55%	37
2021 Q2	US$816萬	買進	35,560 +1,276	+4%	+US$28.7萬	0.73%	25
2021 Q1	US$758萬	買進	34,284 +871	+3%	+US$19萬	0.77%	24
2020 Q4	US$655萬	買進	33,413 +246	+0.7%	+US$4.3萬	0.76%	24
2020 Q3	US$497萬	賣出	33,167 -1,294	-4%	-US$19.5萬	0.69%	28
2020 Q2	US$493萬	賣出	34,461 -1,003	-3%	-US$13.2萬	0.78%	27
2020 Q1	US$439萬	買進	35,464 +5,478	+18%	+US$81.7萬	0.82%	28
2019 Q4	US$496萬	買進	29,986 +151	+0.5%	+US$2.39萬	1.01%	21
2019 Q3	US$452萬	賣出	29,835 -871	-3%	-US$13.3萬	1.06%	22
2019 Q2	US$478萬	買進	30,706 +628	+2%	+US$9.7萬	1.12%	22
2019 Q1	US$471萬	買進	30,078 +2,573	+9%	+US$38.7萬	1.1%	22
2018 Q4	US$405萬	買進	27,505 +3,751	+16%	+US$56萬	1.03%	23
2018 Q3	US$402萬	買進	23,754 +6,668	+39%	+US$113萬	0.99%	26
2018 Q2	US$280萬	買進	17,086 +1,260	+8%	+US$20.2萬	0.84%	36
2018 Q1	US$240萬	買進	15,826 +1,302	+9%	+US$20.1萬	0.89%	34
2017 Q4	US$221萬	買進	14,524 +813	+6%	+US$12.2萬	0.83%	37
2017 Q3	US$203萬	買進	13,711 +430	+3%	+US$6.05萬	0.66%	37
2017 Q2	US$187萬	買進	13,281 +578	+5%	+US$8萬	0.41%	72
2017 Q1	US$175萬	買進	12,703 +200	+2%	+US$2.73萬	0.37%	80
2016 Q4	US$173萬	買進	12,503 +2,629	+27%	+US$33.6萬	0.38%	80
2016 Q3	US$123萬	買進	9,874 +335	+4%	+US$4.07萬	0.32%	90
2016 Q2	US$110萬	買進	+9,539	新	+US$108萬	0.29%	93
2016 Q1	–	賣出	-7,942	已平倉	-US$89.5萬	–	292
2015 Q4	US$89.5萬	買進	7,942 +30	+0.4%	+US$3,460	0.25%	108
2015 Q3	US$86.4萬	買進	7,912 +202	+3%	+US$2.4萬	0.26%	101
2015 Q2	US$96.3萬	買進	7,710 +52	+0.7%	+US$6,496	0.25%	96
2015 Q1	US$95.2萬	買進	7,658 +302	+4%	+US$3.64萬	0.26%	94
2014 Q4	US$88萬	買進	7,356 +352	+5%	+US$4.03萬	0.26%	90
2014 Q3	US$76.6萬	買進	7,004 +2	+0%	+US$229	0.23%	97
2014 Q2	US$83.2萬	買進	7,002 +5,182	+285%	+US$58.9萬	0.24%	92
2014 Q1	US$21.2萬	買進	+1,820	新	+US$21萬	0.12%	129

持有IWM的其他基金

UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

Citigroup New York US$3083億 AUM 40.94% 1年估算報酬率

Barclays London, United Kingdom US$5002億 AUM 36.84% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania US$1908億 AUM 30.51% 1年估算報酬率

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada US$3127億 AUM 26.62% 1年估算報酬率

M&T Bank Buffalo, New York US$341億 AUM 21.87% 1年估算報酬率

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.32兆 AUM 44.66% 1年估算報酬率

US Bancorp Minneapolis, Minnesota US$920億 AUM 22.91% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon New York US$6085億 AUM 32.77% 1年估算報酬率

Perigon Wealth Management的IWM持股：2026年第3季回顧

Perigon Wealth Management在2026年第3季將iShares Russell 2000 ETF (IWM)持股減少7.7%，估計賣出價值US$91.7萬的股票，剩餘37,215股，價值US$1034萬。此持倉占投資組合的0.16%，排名第122名。

Perigon Wealth Management於2014年第1季首次申報持有IWM，此後已有49個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第4季達到US$1459萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,937檔基金持有IWM。

截至2026年第3季，Perigon Wealth Management持有iShares Russell 2000 ETF 37,215股，價值US$1034萬。
Perigon Wealth Management在2026年第3季賣出iShares Russell 2000 ETF共3,123股，估計金額為US$91.7萬。
在2026年第3季，iShares Russell 2000 ETF佔Perigon Wealth Management投資組合的0.16%，是其第 #122大持倉。
Perigon Wealth Management於2014年第1季首次申報持有iShares Russell 2000 ETF，此後已有49個季度申報持有該股。
Perigon Wealth Management對iShares Russell 2000 ETF的持倉在2024年第4季達到高峰，市值為US$1459萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,937檔基金持有iShares Russell 2000 ETF。

根據Perigon Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月22日提交。