Summit Wealth Group, LLC/OK的 Wells Fargo WFC 持股歷史

Summit Wealth Group, LLC/OK的投資組合 WFC股票詳細資料 WFC基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	–	賣出	-2,989	已平倉	-US$24.7萬	–	61
2026 Q2	US$24.7萬	買進	2,989 +6	+0.2%	+US$482	0.32%	58
2026 Q1	US$23.7萬	持有	2,983	–	–	0.33%	51
2025 Q4	US$27.8萬	買進	+2,983	新	+US$25.9萬	0.29%	55

持有WFC的其他基金

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.92兆 AUM 36.1% 1年估算報酬率

Nuveen Charlotte, North Carolina US$4205億 AUM 34.97% 1年估算報酬率

Dimensional Fund Advisors

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5508億 AUM 33.95% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon

Bank of New York Mellon New York US$6085億 AUM 32.77% 1年估算報酬率

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany US$3624億 AUM 34.89% 1年估算報酬率

Amundi Paris, France US$4961億 AUM 35.36% 1年估算報酬率

Pzena Investment Management

Pzena Investment Management New York US$341億 AUM 26.62% 1年估算報酬率

Mitsubishi UFJ Asset Management

Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan US$1938億 AUM 32.2% 1年估算報酬率

Barclays London, United Kingdom US$5002億 AUM 36.84% 1年估算報酬率

Sumitomo Mitsui Trust Group

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan US$1744億 AUM 33.96% 1年估算報酬率

Summit Wealth Group, LLC/OK的WFC持股：2026年第3季回顧

Summit Wealth Group, LLC/OK在2026年第3季出清Wells Fargo (WFC)持股，賣出2,989股，估計賣出金額為US$24.7萬。

Summit Wealth Group, LLC/OK首次於2025年第4季申報持有WFC，並持有了3個季度。這筆持倉在2025年第4季達到US$27.8萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,827檔基金持有WFC。

Summit Wealth Group, LLC/OK回報，截至2026年第3季已不再持有Wells Fargo，因為其在該季度已全數賣出。
Summit Wealth Group, LLC/OK在2026年第3季賣出Wells Fargo共2,989股，估計金額為US$24.7萬。
Summit Wealth Group, LLC/OK首次於2025年第4季申報持有Wells Fargo，並持有了3個季度。
Summit Wealth Group, LLC/OK對Wells Fargo的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$27.8萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,827檔基金持有Wells Fargo。

根據Summit Wealth Group, LLC/OK的2026年第3季 13F申報資料，於2026年11月10日提交。