Summit Wealth Group, LLC/OK的 Microsoft MSFT 持股歷史

Summit Wealth Group, LLC/OK的投資組合 MSFT股票詳細資料 MSFT基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$48萬	賣出	935 -357	-28%	-US$16.5萬	0.81%	31
2026 Q2	US$48.2萬	持有	1,292	–	–	0.63%	35
2026 Q1	US$47.8萬	賣出	1,292 -354	-22%	-US$14.8萬	0.67%	33
2025 Q4	US$79.6萬	買進	+1,646	新	+US$82.5萬	0.82%	32

持有MSFT的其他基金

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.92兆 AUM 36.1% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon

Bank of New York Mellon New York US$6085億 AUM 32.77% 1年估算報酬率

Nuveen Charlotte, North Carolina US$4205億 AUM 34.97% 1年估算報酬率

Amundi Paris, France US$4961億 AUM 35.36% 1年估算報酬率

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany US$3624億 AUM 34.89% 1年估算報酬率

Dimensional Fund Advisors

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5508億 AUM 33.95% 1年估算報酬率

Fisher Asset Management

Fisher Asset Management Camas, Washington US$3483億 AUM 26.9% 1年估算報酬率

Barclays London, United Kingdom US$5002億 AUM 36.84% 1年估算報酬率

Mitsubishi UFJ Asset Management

Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan US$1938億 AUM 32.2% 1年估算報酬率

Sumitomo Mitsui Trust Group

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan US$1744億 AUM 33.96% 1年估算報酬率

Summit Wealth Group, LLC/OK的MSFT持股：2026年第3季回顧

Summit Wealth Group, LLC/OK在2026年第3季將Microsoft (MSFT)持股減少28%，估計賣出價值US$16.5萬的股票，剩餘935股，價值US$48萬。此持倉占投資組合的0.81%，排名第31名。

Summit Wealth Group, LLC/OK於2025年第4季首次申報持有MSFT，此後已有4個季度申報持有該股。這筆持倉在2025年第4季達到US$79.6萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的4,171檔基金持有MSFT。

截至2026年第3季，Summit Wealth Group, LLC/OK持有Microsoft 935股，價值US$48萬。
Summit Wealth Group, LLC/OK在2026年第3季賣出Microsoft共357股，估計金額為US$16.5萬。
在2026年第3季，Microsoft佔Summit Wealth Group, LLC/OK投資組合的0.81%，是其第 #31大持倉。
Summit Wealth Group, LLC/OK於2025年第4季首次申報持有Microsoft，此後已有4個季度申報持有該股。
Summit Wealth Group, LLC/OK對Microsoft的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$79.6萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的4,171檔基金持有Microsoft。

根據Summit Wealth Group, LLC/OK的2026年第3季 13F申報資料，於2026年11月10日提交。