Obermeyer Wealth Partners

Obermeyer Wealth Partners的 Welltower WELL 持股歷史

Obermeyer Wealth Partners的投資組合 WELL股票詳細資料 WELL基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$73.7萬	買進	3,200 +3	+0.1%	+US$709	0.03%	145
2026 Q2	US$72.6萬	賣出	3,197 -3	-0.1%	-US$634	0.03%	142
2026 Q1	US$63.3萬	賣出	3,200 -4	-0.1%	-US$790	0.03%	151
2025 Q4	US$59.5萬	賣出	3,204 -61	-2%	-US$1.14萬	0.03%	155
2025 Q3	US$58.2萬	賣出	3,265 -60	-2%	-US$9,862	0.03%	149
2025 Q2	US$51.1萬	買進	3,325 +198	+6%	+US$2.96萬	0.03%	158
2025 Q1	US$47.9萬	賣出	3,127 -1,330	-30%	-US$19萬	0.03%	156
2024 Q4	US$56.2萬	持有	4,457	–	–	0.03%	140
2024 Q3	US$57.1萬	持有	4,457	–	–	0.03%	141
2024 Q2	US$46.5萬	持有	4,457	–	–	0.03%	152
2024 Q1	US$41.6萬	持有	4,457	–	–	0.02%	157
2023 Q4	US$40.2萬	持有	4,457	–	–	0.03%	136
2023 Q3	US$36.5萬	買進	4,457 +3	+0.1%	+US$247	0.03%	133
2023 Q2	US$36萬	持有	4,454	–	–	0.03%	145
2023 Q1	US$32萬	賣出	4,454 -32	-0.7%	-US$2,321	0.02%	152
2022 Q4	US$29.4萬	持有	4,486	–	–	0.02%	163
2022 Q3	US$28.9萬	持有	4,486	–	–	0.02%	154
2022 Q2	US$36.9萬	持有	4,486	–	–	0.03%	129
2022 Q1	US$43.1萬	持有	4,486	–	–	0.03%	133
2021 Q4	US$38.5萬	持有	4,486	–	–	0.02%	140
2021 Q3	US$37萬	持有	4,486	–	–	0.02%	140
2021 Q2	US$37.3萬	賣出	4,486 -1,816	-29%	-US$13.9萬	0.02%	147
2021 Q1	US$45.1萬	買進	+6,302	新	+US$42.3萬	0.03%	136

持有WELL的其他基金

BlackRock New York US$6.79兆 AUM 37.06% 1年估算報酬率

Vanguard Capital Management

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania US$4.76兆 AUM

Vanguard Portfolio Management

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania US$2.21兆 AUM

State Street Boston, Massachusetts US$3.44兆 AUM 36.12% 1年估算報酬率

Capital International Investors

Capital International Investors Los Angeles, California US$4830億 AUM 27.72% 1年估算報酬率

Capital World Investors

Capital World Investors Los Angeles, California US$8244億 AUM 37.44% 1年估算報酬率

Fidelity Investments

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.32兆 AUM 44.66% 1年估算報酬率

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.92兆 AUM 36.1% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.96兆 AUM 27.49% 1年估算報酬率

Principal Financial Group

Principal Financial Group Des Moines, Iowa US$1949億 AUM 21.17% 1年估算報酬率

Obermeyer Wealth Partners的WELL持股：2026年第3季回顧

Obermeyer Wealth Partners在2026年第3季將Welltower (WELL)持股增加0.09%，估計買進US$709，使持股增至3,200股，價值US$73.7萬。此持倉占投資組合的0.03%，排名第145名。

Obermeyer Wealth Partners於2021年第1季首次申報持有WELL，此後已有23個季度申報持有該股。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,422檔基金持有WELL。

截至2026年第3季，Obermeyer Wealth Partners持有Welltower 3,200股，價值US$73.7萬。
Obermeyer Wealth Partners在2026年第3季買進Welltower 3股，估計金額為US$709。
在2026年第3季，Welltower佔Obermeyer Wealth Partners投資組合的0.03%，是其第 #145大持倉。
Obermeyer Wealth Partners於2021年第1季首次申報持有Welltower，此後已有23個季度申報持有該股。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,422檔基金持有Welltower。

根據Obermeyer Wealth Partners的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月21日提交。