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Nehal Chopra Ratan Capital Management
AUM
US$3.1億
週轉率
50.91%
1年估算報酬率
137%
Nehal Chopra is the founder of Ratan Capital Management, a concentrated investment firm whose public portfolio is followed for high-conviction equity ideas. The firm’s filings often show a focused set of positions rather than a broad index-like book. Investors track Ratan as an example of a smaller, research-driven manager with differentiated stock selection.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+117.39%
1年估算報酬率
+137%
3年估算報酬率
+616.47%
5年估算報酬率
+765.59%
10年估算報酬率
+8,354.57%
AUM
US$3.1億
AUM 成長
+US$4046萬
(+15%)
資金流向
-US$5715萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-18.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.73%
持股
55
新
20
增持
1
減碼
14
已平倉
8
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$2725萬 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2028萬 |
| 3 |
Fermi Inc
FRMI
|
+US$1365萬 |
| 4 |
Arm
ARM
|
+US$1157萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$975萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3404萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3035萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$2350萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1294萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1064萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 43.76% |
| 2 | 其他 | 13.14% |
| 3 | 通訊服務 | 8.52% |
| 4 | 公用事業 | 8.33% |
| 5 | 工業 | 7.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Silicon Motion
SIMO
US$71.6億
| US$3921萬 | 12.65% |
+117,623
| 新 | +US$2725萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2
Vistra
VST
US$510億
| US$2579萬 | 8.33% |
86,728
-61,038
| -41% | -US$947萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2247萬 | 7.25% |
94,288
-93,623
| -50% | -US$2350萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$2004萬 | 6.47% |
+108,429
| 新 | +US$2028萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
Fermi Inc
FRMI
US$20.3億
| US$1977萬 | 6.38% |
+2,158,749
| 新 | +US$1365萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$1582萬 | 5.1% |
52,249
-9,245
| -15% | -US$237萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Arm
ARM
US$2433億
| US$1543萬 | 4.98% |
+43,515
| 新 | +US$1157萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1501萬 | 4.84% |
+13,000
| 新 | +US$975萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
MaxLinear
MXL
US$64.7億
| US$1377萬 | 4.45% |
+107,581
| 新 | +US$761萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1371萬 | 4.43% |
23,604
-3,092
| -12% | -US$127萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Lionsgate Studios
LION
US$31.8億
| US$1127萬 | 3.64% |
735,870
-585,202
| -44% | -US$756萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$740萬 | 2.39% |
20,697
-14,494
| -41% | -US$522萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Entravision Communication
EVC
US$5.83億
| US$682萬 | 2.2% |
+522,902
| 新 | +US$371萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Resolute Holdings Management
RHLD
US$8.89億
| US$452萬 | 1.46% |
31,271
-8,595
| -22% | -US$112萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
ProPetro Holding
PUMP
US$9.49億
| US$419萬 | 1.35% |
292,389
-128,092
| -30% | -US$199萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$396萬 | 1.28% |
+1,740
| 新 | +US$248萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Seagate
STX
US$1453億
| US$362萬 | 1.17% |
+3,750
| 新 | +US$286萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Rackspace Technology
RXT
US$7.21億
| US$264萬 | 0.85% |
+404,985
| 新 | +US$158萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Wolfspeed
WOLF
US$12.3億
| US$247萬 | 0.8% |
+51,128
| 新 | +US$223萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
T1 Energy
TE
US$7.85億
| US$190萬 | 0.61% |
+200,000
| 新 | +US$142萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
ASML
ASML
US$6327億
| US$179萬 | 0.58% |
+900
| 新 | +US$143萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Mastercard
MA
US$5409億
| US$159萬 | 0.51% |
3,100
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
23
Inhibrx
INBX
US$13.2億
| US$157萬 | 0.51% |
+16,612
| 新 | +US$166萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Solventum
SOLV
US$146億
| US$154萬 | 0.5% |
20,000
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Keysight
KEYS
US$564億
| US$128萬 | 0.41% |
3,650
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
TLA
OCM
ORAM
BWAM
OFCM
SCG
GCM
DI
Nehal Chopra的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Nehal Chopra持有55個部位，價值US$3.1億，較前一季的US$2.69億增加15%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Nehal Chopra於2026年第2季淨撤出US$5715萬，平倉8個部位，並減持14檔持股。 最受矚目的出清持股是NVIDIA，這筆估值約為US$3035萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的44%，較前一季的24%上升，其次為其他和通訊服務。
與趨勢相反，Nehal Chopra新建了Silicon Motion的部位，價值US$3921萬。
- Nehal Chopra在2026年第2季最大筆買進的是Silicon Motion：共買進117,623股，價值US$3921萬。
- Nehal Chopra在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$3404萬。
- Nehal Chopra於2026年第2季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$3035萬。
- 在2026年第2季，Nehal Chopra的投資組合規模為US$3.1億，前十大持股占69%。
- Nehal Chopra在2026年第2季新增了20個部位，並平倉8個部位。
- Nehal Chopra的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$3.1億。
根據Ratan Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月18日提交。