Marshall & Sullivan

Marshall & Sullivan的 iShares Core S&P 500 ETF IVV 持股歷史

Marshall & Sullivan的投資組合 IVV股票詳細資料 IVV基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2025 Q3	–	賣出	-33	已平倉	-US$2.05萬	–	68
2025 Q2	US$2.05萬	買進	+33	新	+US$1.89萬	0.01%	87
2022 Q1	–	賣出	-4,790	已平倉	-US$228萬	–	38
2021 Q4	US$228萬	持有	4,790	–	–	1.1%	31
2021 Q3	US$206萬	賣出	4,790 -18	-0.4%	-US$7,977	1.08%	31
2021 Q2	US$207萬	賣出	4,808 -192	-4%	-US$8.04萬	1.15%	28
2021 Q1	US$199萬	買進	5,000 +3,123	+166%	+US$121萬	1.2%	26
2020 Q4	US$5,000	賣出	1,877 -3,123	-62%	-US$111萬	﹤0.01%	29
2020 Q3	US$168萬	持有	5,000	–	–	1.13%	29
2020 Q2	US$155萬	持有	5,000	–	–	1.13%	28
2020 Q1	US$129萬	持有	5,000	–	–	1.15%	28
2019 Q4	US$162萬	持有	5,000	–	–	1.11%	28
2019 Q3	US$149萬	持有	5,000	–	–	1.1%	28
2019 Q2	US$147萬	持有	5,000	–	–	1.04%	30
2019 Q1	US$142萬	持有	5,000	–	–	1.05%	30
2018 Q4	US$126萬	持有	5,000	–	–	1.09%	29
2018 Q3	US$146萬	持有	5,000	–	–	1.06%	30
2018 Q2	US$137萬	持有	5,000	–	–	1.26%	28
2018 Q1	US$133萬	持有	5,000	–	–	1.08%	30
2017 Q4	US$134萬	持有	5,000	–	–	1.07%	30
2017 Q3	US$129萬	持有	5,000	–	–	1.2%	29
2017 Q2	US$122萬	持有	5,000	–	–	1.05%	30
2017 Q1	US$121萬	買進	+5,000	新	+US$117萬	1.05%	32
2013 Q4	–	賣出	-5,000	已平倉	-US$84.5萬	–	35
2013 Q3	US$84.5萬	持有	5,000	–	–	1.58%	28
2013 Q2	US$80.4萬	買進	+5,000	新	+US$81萬	1.63%	29

持有IVV的其他基金

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Northwestern Mutual Wealth Management

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Marshall Wace London, United Kingdom US$1267億 AUM 46.06% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Creative Planning

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

Marshall & Sullivan的IVV持股：2025年第3季回顧

Marshall & Sullivan在2025年第3季出清iShares Core S&P 500 ETF (IVV)持股，賣出33股，估計賣出金額為US$2.05萬。

Marshall & Sullivan首次於2013年第2季申報持有IVV，並持有了23個季度。這筆持倉在2021年第4季達到US$228萬的高峰。截至2025年第3季，Wall St. Rank 追蹤的3,686檔基金持有IVV。

Marshall & Sullivan回報，截至2025年第3季已不再持有iShares Core S&P 500 ETF，因為其在該季度已全數賣出。
Marshall & Sullivan在2025年第3季賣出iShares Core S&P 500 ETF共33股，估計金額為US$2.05萬。
Marshall & Sullivan首次於2013年第2季申報持有iShares Core S&P 500 ETF，並持有了23個季度。
Marshall & Sullivan對iShares Core S&P 500 ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$228萬。
截至2025年第3季，Wall St. Rank 追蹤的3,686檔基金持有iShares Core S&P 500 ETF。

根據Marshall & Sullivan的2025年第3季 13F申報資料，於2025年10月15日提交。