Lyell Wealth Management的 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO 持股歷史

Lyell Wealth Management的投資組合 VO股票詳細資料 VO基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$91.2萬	買進	11,632 +4,000	+52%	+US$32.5萬	0.05%	132
2026 Q2	US$61.5萬	持有	7,632	–	–	0.04%	151
2026 Q1	US$54.8萬	持有	7,632	–	–	0.04%	147
2025 Q4	US$55.4萬	持有	7,632	–	–	0.04%	144
2025 Q3	US$56萬	持有	7,632	–	–	0.04%	145
2025 Q2	US$53.4萬	賣出	7,632 -596	-7%	-US$3.91萬	0.04%	146
2025 Q1	US$53.2萬	持有	8,228	–	–	0.05%	142
2024 Q4	US$54.3萬	持有	8,228	–	–	0.05%	140
2024 Q3	US$54.3萬	持有	8,228	–	–	0.05%	140
2024 Q2	US$49.8萬	賣出	8,228 -160	-2%	-US$9,723	0.05%	139
2024 Q1	US$52.4萬	持有	8,388	–	–	0.05%	135
2023 Q4	US$48.8萬	賣出	8,388 -400	-5%	-US$2.14萬	0.06%	138
2023 Q3	US$45.8萬	持有	8,788	–	–	0.06%	128
2023 Q2	US$48.4萬	持有	8,788	–	–	0.06%	135
2023 Q1	US$46.3萬	買進	8,788 +596	+7%	+US$3.17萬	0.06%	142
2022 Q4	US$41.7萬	持有	8,192	–	–	0.07%	144
2022 Q3	US$38.5萬	持有	8,192	–	–	0.07%	143
2022 Q2	US$40.3萬	持有	8,192	–	–	0.07%	144
2022 Q1	US$48.7萬	持有	8,192	–	–	0.06%	139
2021 Q4	US$52.2萬	持有	8,192	–	–	0.06%	133
2021 Q3	US$48.5萬	持有	8,192	–	–	0.06%	132
2021 Q2	US$48.6萬	買進	8,192 +1,084	+15%	+US$6.28萬	0.06%	138
2021 Q1	US$39.3萬	持有	7,108	–	–	0.06%	139
2020 Q4	US$36.7萬	買進	7,108 +1,368	+24%	+US$6.62萬	0.06%	128
2020 Q3	US$25.3萬	持有	5,740	–	–	0.05%	118
2020 Q2	US$23.5萬	賣出	5,740 -472	-8%	-US$1.81萬	0.05%	113
2020 Q1	US$20.4萬	買進	6,212 +612	+11%	+US$2.53萬	0.06%	116
2019 Q4	US$24.9萬	持有	5,600	–	–	0.07%	116
2019 Q3	US$23.5萬	持有	5,600	–	–	0.07%	109
2019 Q2	US$23.5萬	持有	5,600	–	–	0.07%	114
2019 Q1	US$22.6萬	買進	+5,600	新	+US$21.5萬	0.08%	111
2018 Q4	–	賣出	-5,600	已平倉	-US$23.1萬	–	119
2018 Q3	US$23.1萬	持有	5,600	–	–	0.08%	107
2018 Q2	US$22.1萬	持有	5,600	–	–	0.08%	102
2018 Q1	US$21.6萬	持有	5,600	–	–	0.08%	102
2017 Q4	US$21.7萬	持有	5,600	–	–	0.09%	104
2017 Q3	US$20.7萬	持有	5,600	–	–	0.09%	103
2017 Q2	US$20萬	買進	+5,600	新	+US$19.8萬	0.1%	98

持有VO的其他基金

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2734億 AUM 15.34% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.96兆 AUM 27.49% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3752億 AUM 21.05% 1年估算報酬率

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1787億 AUM 16.96% 1年估算報酬率

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1925億 AUM 13.66% 1年估算報酬率

US Bancorp Minneapolis, Minnesota US$920億 AUM 22.91% 1年估算報酬率

Natixis Advisors Boston, Massachusetts US$941億 AUM 31.13% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Wilshire Advisors Santa Monica, California US$445億 AUM 9.21% 1年估算報酬率

Lyell Wealth Management的VO持股：2026年第3季回顧

Lyell Wealth Management在2026年第3季將Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO)持股增加52%，估計買進US$32.5萬，使持股增至11,632股，價值US$91.2萬。此持倉占投資組合的0.05%，排名第132名。

Lyell Wealth Management於2017年第2季首次申報持有VO，此後已有37個季度申報持有該股。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,270檔基金持有VO。

截至2026年第3季，Lyell Wealth Management持有Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 11,632股，價值US$91.2萬。
Lyell Wealth Management在2026年第3季買進Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 4,000股，估計金額為US$32.5萬。
在2026年第3季，Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF佔Lyell Wealth Management投資組合的0.05%，是其第 #132大持倉。
Lyell Wealth Management於2017年第2季首次申報持有Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，此後已有37個季度申報持有該股。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,270檔基金持有Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF。

根據Lyell Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月30日提交。