Lyell Wealth Management的 iShares Russell 2000 ETF IWM 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$300萬 | 買進 |
9,974
+478
| +5% | +US$13.4萬 | 0.18% | 84 |
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2026
Q1 | US$236萬 | 買進 |
9,496
+172
| +2% | +US$4.44萬 | 0.17% | 89 |
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2025
Q4 | US$230萬 | 買進 |
9,324
+50
| +0.5% | +US$1.23萬 | 0.17% | 85 |
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2025
Q3 | US$224萬 | 買進 |
9,274
+82
| +0.9% | +US$1.88萬 | 0.17% | 86 |
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2025
Q2 | US$198萬 | 賣出 |
9,192
-1,520
| -14% | -US$30.6萬 | 0.16% | 89 |
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2025
Q1 | US$214萬 | 賣出 |
10,712
-3,110
| -23% | -US$67.5萬 | 0.2% | 89 |
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2024
Q4 | US$305萬 | 賣出 |
13,822
-4,283
| -24% | -US$97.7萬 | 0.27% | 83 |
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2024
Q3 | US$400萬 | 賣出 |
18,105
-957
| -5% | -US$20.5萬 | 0.36% | 76 |
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2024
Q2 | US$387萬 | 買進 |
19,062
+99
| +0.5% | +US$2萬 | 0.37% | 76 |
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2024
Q1 | US$399萬 | 買進 |
18,963
+4,798
| +34% | +US$95.7萬 | 0.41% | 75 |
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2023
Q4 | US$284萬 | 買進 |
14,165
+288
| +2% | +US$5.16萬 | 0.32% | 83 |
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2023
Q3 | US$245萬 | 賣出 |
13,877
-3,244
| -19% | -US$60.9萬 | 0.33% | 86 |
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2023
Q2 | US$321萬 | 買進 |
17,121
+1,249
| +8% | +US$22.3萬 | 0.41% | 78 |
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2023
Q1 | US$283萬 | 賣出 |
15,872
-33
| -0.2% | -US$6,076 | 0.4% | 79 |
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2022
Q4 | US$277萬 | 賣出 |
15,905
-277
| -2% | -US$4.93萬 | 0.44% | 75 |
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2022
Q3 | US$267萬 | 賣出 |
16,182
-548
| -3% | -US$10萬 | 0.45% | 74 |
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2022
Q2 | US$283萬 | 賣出 |
16,730
-2,717
| -14% | -US$50.1萬 | 0.46% | 75 |
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2022
Q1 | US$399萬 | 買進 |
19,447
+872
| +5% | +US$17.8萬 | 0.51% | 70 |
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2021
Q4 | US$413萬 | 買進 |
18,575
+2,586
| +16% | +US$58.4萬 | 0.47% | 67 |
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2021
Q3 | US$350萬 | 買進 |
15,989
+1,332
| +9% | +US$29.5萬 | 0.43% | 74 |
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2021
Q2 | US$336萬 | 買進 |
14,657
+2,429
| +20% | +US$54.6萬 | 0.42% | 74 |
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2021
Q1 | US$270萬 | 買進 |
12,228
+8,502
| +228% | +US$186萬 | 0.39% | 74 |
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2020
Q4 | US$73.1萬 | 買進 |
+3,726
| 新 | +US$65.2萬 | 0.12% | 92 |
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2020
Q2 | – | 賣出 |
-15,708
| 已平倉 | -US$180萬 | – | 124 |
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2020
Q1 | US$180萬 | 賣出 |
15,708
-15,408
| -50% | -US$230萬 | 0.54% | 58 |
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2019
Q4 | US$516萬 | 買進 |
31,116
+940
| +3% | +US$14.9萬 | 1.38% | 32 |
|
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2019
Q3 | US$457萬 | 賣出 |
30,176
-850
| -3% | -US$13萬 | 1.37% | 33 |
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2019
Q2 | US$482萬 | 買進 |
31,026
+224
| +0.7% | +US$3.45萬 | 1.45% | 27 |
|
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2019
Q1 | US$472萬 | 買進 |
30,802
+487
| +2% | +US$7.32萬 | 1.57% | 25 |
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2018
Q4 | US$406萬 | 賣出 |
30,315
-2,353
| -7% | -US$35.1萬 | 1.69% | 19 |
|
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2018
Q3 | US$552萬 | 賣出 |
32,668
-353
| -1% | -US$5.96萬 | 1.86% | 15 |
|
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2018
Q2 | US$541萬 | 賣出 |
33,021
-60
| -0.2% | -US$9,598 | 1.98% | 11 |
|
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2018
Q1 | US$502萬 | 買進 |
33,081
+570
| +2% | +US$8.8萬 | 1.86% | 14 |
|
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2017
Q4 | US$496萬 | 買進 |
32,511
+301
| +0.9% | +US$4.52萬 | 1.97% | 14 |
|
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2017
Q3 | US$477萬 | 買進 |
32,210
+255
| +0.8% | +US$3.59萬 | 2.06% | 9 |
|
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2017
Q2 | US$450萬 | 買進 |
31,955
+1,794
| +6% | +US$24.8萬 | 2.19% | 6 |
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2017
Q1 | US$415萬 | 買進 |
30,161
+8,940
| +42% | +US$122萬 | 2.24% | 6 |
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2016
Q4 | US$286萬 | 買進 |
+21,221
| 新 | +US$271萬 | 1.78% | 16 |
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持有IWM的其他基金
Lyell Wealth Management的IWM持股：2026年第2季回顧
Lyell Wealth Management在2026年第2季將iShares Russell 2000 ETF (IWM)持股增加5%，估計買進US$13.4萬，使持股增至9,974股，價值US$300萬。 此持倉占投資組合的0.18%，排名第84名。
Lyell Wealth Management於2016年第4季首次申報持有IWM，此後已有37個季度申報持有該股。 這筆持倉在2018年第3季達到US$552萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,745檔基金持有IWM。
- 截至2026年第2季，Lyell Wealth Management持有iShares Russell 2000 ETF 9,974股，價值US$300萬。
- Lyell Wealth Management在2026年第2季買進iShares Russell 2000 ETF 478股，估計金額為US$13.4萬。
- 在2026年第2季，iShares Russell 2000 ETF佔Lyell Wealth Management投資組合的0.18%，是其第 #84大持倉。
- Lyell Wealth Management於2016年第4季首次申報持有iShares Russell 2000 ETF，此後已有37個季度申報持有該股。
- Lyell Wealth Management對iShares Russell 2000 ETF的持倉在2018年第3季達到高峰，市值為US$552萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,745檔基金持有iShares Russell 2000 ETF。
根據Lyell Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。