Lyell Wealth Managementの iShares Russell 2000 ETF IWM 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $300万 | 買う |
9,974
+478
| +5% | +$13.4万 | 0.18% | 84 |
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2026
Q1 | $236万 | 買う |
9,496
+172
| +2% | +$4.44万 | 0.17% | 89 |
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2025
Q4 | $230万 | 買う |
9,324
+50
| +0.5% | +$1.23万 | 0.17% | 85 |
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2025
Q3 | $224万 | 買う |
9,274
+82
| +0.9% | +$1.88万 | 0.17% | 86 |
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2025
Q2 | $198万 | 売却 |
9,192
-1,520
| -14% | -$30.6万 | 0.16% | 89 |
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2025
Q1 | $214万 | 売却 |
10,712
-3,110
| -23% | -$67.5万 | 0.2% | 89 |
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2024
Q4 | $305万 | 売却 |
13,822
-4,283
| -24% | -$97.7万 | 0.27% | 83 |
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2024
Q3 | $400万 | 売却 |
18,105
-957
| -5% | -$20.5万 | 0.36% | 76 |
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2024
Q2 | $387万 | 買う |
19,062
+99
| +0.5% | +$2万 | 0.37% | 76 |
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2024
Q1 | $399万 | 買う |
18,963
+4,798
| +34% | +$95.7万 | 0.41% | 75 |
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2023
Q4 | $284万 | 買う |
14,165
+288
| +2% | +$5.16万 | 0.32% | 83 |
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2023
Q3 | $245万 | 売却 |
13,877
-3,244
| -19% | -$60.9万 | 0.33% | 86 |
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2023
Q2 | $321万 | 買う |
17,121
+1,249
| +8% | +$22.3万 | 0.41% | 78 |
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2023
Q1 | $283万 | 売却 |
15,872
-33
| -0.2% | -$6,076 | 0.4% | 79 |
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2022
Q4 | $277万 | 売却 |
15,905
-277
| -2% | -$4.93万 | 0.44% | 75 |
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2022
Q3 | $267万 | 売却 |
16,182
-548
| -3% | -$10万 | 0.45% | 74 |
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2022
Q2 | $283万 | 売却 |
16,730
-2,717
| -14% | -$50.1万 | 0.46% | 75 |
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2022
Q1 | $399万 | 買う |
19,447
+872
| +5% | +$17.8万 | 0.51% | 70 |
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2021
Q4 | $413万 | 買う |
18,575
+2,586
| +16% | +$58.4万 | 0.47% | 67 |
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2021
Q3 | $350万 | 買う |
15,989
+1,332
| +9% | +$29.5万 | 0.43% | 74 |
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2021
Q2 | $336万 | 買う |
14,657
+2,429
| +20% | +$54.6万 | 0.42% | 74 |
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2021
Q1 | $270万 | 買う |
12,228
+8,502
| +228% | +$186万 | 0.39% | 74 |
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2020
Q4 | $73.1万 | 買う |
+3,726
| 新規 | +$65.2万 | 0.12% | 92 |
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2020
Q2 | – | 売却 |
-15,708
| 解消 | -$180万 | – | 124 |
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2020
Q1 | $180万 | 売却 |
15,708
-15,408
| -50% | -$230万 | 0.54% | 58 |
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2019
Q4 | $516万 | 買う |
31,116
+940
| +3% | +$14.9万 | 1.38% | 32 |
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2019
Q3 | $457万 | 売却 |
30,176
-850
| -3% | -$13万 | 1.37% | 33 |
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2019
Q2 | $482万 | 買う |
31,026
+224
| +0.7% | +$3.45万 | 1.45% | 27 |
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2019
Q1 | $472万 | 買う |
30,802
+487
| +2% | +$7.32万 | 1.57% | 25 |
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2018
Q4 | $406万 | 売却 |
30,315
-2,353
| -7% | -$35.1万 | 1.69% | 19 |
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2018
Q3 | $552万 | 売却 |
32,668
-353
| -1% | -$5.96万 | 1.86% | 15 |
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2018
Q2 | $541万 | 売却 |
33,021
-60
| -0.2% | -$9,598 | 1.98% | 11 |
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2018
Q1 | $502万 | 買う |
33,081
+570
| +2% | +$8.8万 | 1.86% | 14 |
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2017
Q4 | $496万 | 買う |
32,511
+301
| +0.9% | +$4.52万 | 1.97% | 14 |
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2017
Q3 | $477万 | 買う |
32,210
+255
| +0.8% | +$3.59万 | 2.06% | 9 |
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2017
Q2 | $450万 | 買う |
31,955
+1,794
| +6% | +$24.8万 | 2.19% | 6 |
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2017
Q1 | $415万 | 買う |
30,161
+8,940
| +42% | +$122万 | 2.24% | 6 |
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2016
Q4 | $286万 | 買う |
+21,221
| 新規 | +$271万 | 1.78% | 16 |
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IWMを保有するその他のファンド
Lyell Wealth ManagementのIWM保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、Lyell Wealth ManagementはiShares Russell 2000 ETF (IWM)の保有株数を5%増やしました。推定$13.4万相当を買い増し、保有株数は合計9,974株、評価額は$300万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.18% を占め、順位は #84 です。
Lyell Wealth Managementは2016年第4四半期にIWMの保有を初めて報告し、それ以降37四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2018年第3四半期に$552万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,745本のファンドが、2026年第2四半期時点でIWMを保有しています。
- Lyell Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、iShares Russell 2000 ETFを9,974株保有しており、その評価額は$300万でした。
- Lyell Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFを478株購入しました。推定購入額は$13.4万です。
- 2026年第2四半期に、Lyell Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Russell 2000 ETFの割合は0.18%で、保有銘柄の中で第84位でした。
- Lyell Wealth Managementは2016年第4四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有を初めて報告し、それ以降37四半期にわたって保有しています。
- Lyell Wealth ManagementのiShares Russell 2000 ETFの保有額は、2018年第3四半期に$552万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,745のファンドがiShares Russell 2000 ETFを保有していました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のLyell Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。