LPWM LLC
TIP圖示

LPWM LLC的 iShares TIPS Bond ETF TIP 持股歷史

LPWM LLC的投資組合 TIP股票詳細資料 TIP基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$29.5萬 賣出
2,838
-2
-0.1% -US$214 0.06% 83
2026
Q2 		US$31.1萬 賣出
2,840
-21
-0.7% -US$2,321 0.07% 82
2026
Q1 		US$31.6萬 買進
2,861
+120
+4% +US$1.33萬 0.08% 78
2025
Q4 		US$30.1萬 賣出
2,741
-308
-10% -US$3.42萬 0.08% 78
2025
Q3 		US$33.9萬 買進
3,049
+3
+0.1% +US$331 0.09% 68
2025
Q2 		US$33.5萬 持有
3,046
– – 0.1% 67
2025
Q1 		US$33.8萬 賣出
3,046
-2,945
-49% -US$32萬 0.11% 61
2024
Q4 		US$63.8萬 賣出
5,991
-438
-7% -US$4.74萬 0.21% 47
2024
Q3 		US$70.8萬 買進
6,429
+78
+1% +US$8,475 0.23% 44
2024
Q2 		US$67.9萬 賣出
6,351
-130
-2% -US$1.38萬 0.23% 44
2024
Q1 		US$68.6萬 賣出
6,481
-273
-4% -US$2.92萬 0.25% 42
2023
Q4 		US$72.1萬 賣出
6,754
-642
-9% -US$6.71萬 0.29% 38
2023
Q3 		US$76.1萬 買進
7,396
+1,906
+35% +US$20.2萬 0.34% 35
2023
Q2 		US$58.7萬 賣出
5,490
-101
-2% -US$1.1萬 0.26% 38
2023
Q1 		US$61.6萬 賣出
5,591
-672
-11% -US$7.27萬 0.3% 35
2022
Q4 		US$67.5萬 買進
6,263
+516
+9% +US$5.51萬 0.36% 31
2022
Q3 		US$60.3萬 賣出
5,747
-2,179
-27% -US$24.7萬 0.36% 34
2022
Q2 		US$90萬 賣出
7,926
-1,141
-13% -US$13.5萬 0.5% 28
2022
Q1 		US$110萬 買進
9,067
+1,390
+18% +US$17.5萬 0.55% 27
2021
Q4 		US$99.2萬 買進
7,677
+1,601
+26% +US$20.6萬 0.53% 25
2021
Q3 		US$77.7萬 賣出
6,076
-321
-5% -US$4.14萬 0.46% 27
2021
Q2 		US$81.8萬 買進
6,397
+175
+3% +US$2.22萬 0.49% 26
2021
Q1 		US$78.1萬 買進
6,222
+557
+10% +US$7.05萬 0.53% 26
2020
Q4 		US$72.3萬 買進
5,665
+4,022
+245% +US$50.7萬 0.54% 27
2020
Q3 		US$20.7萬 買進
+1,643
新 +US$20.6萬 0.17% 49

持有TIP的其他基金

Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois US$118億 AUM 12.84% 1年估算報酬率
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada US$384億 AUM 30.28% 1年估算報酬率
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas US$13.9億 AUM 24.28% 1年估算報酬率
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas US$102億 AUM 17.74% 1年估算報酬率
Independence Financial Advisors
Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire US$3.98億 AUM 11.11% 1年估算報酬率
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia US$12.7億 AUM 11.08% 1年估算報酬率
Cypress Capital
Cypress Capital Franklin, Tennessee US$3.77億 AUM 11.3% 1年估算報酬率
VIS
Vertex Investment Solutions Chiyoda-Ku US$1.37億 AUM 0.07% 1年估算報酬率
RTD Financial Advisors
RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania US$9.14億 AUM 11.18% 1年估算報酬率
Ocean Park Asset Management
Ocean Park Asset Management Santa Monica, California US$16.5億 AUM 1.83% 1年估算報酬率

LPWM LLC的TIP持股：2026年第3季回顧

LPWM LLC在2026年第3季將iShares TIPS Bond ETF (TIP)持股減少0.07%，估計賣出價值US$214的股票，剩餘2,838股，價值US$29.5萬。 此持倉占投資組合的0.06%，排名第83名。

LPWM LLC於2020年第3季首次申報持有TIP，此後已有25個季度申報持有該股。 這筆持倉在2022年第1季達到US$110萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的236檔基金持有TIP。

  • 截至2026年第3季，LPWM LLC持有iShares TIPS Bond ETF 2,838股，價值US$29.5萬。
  • LPWM LLC在2026年第3季賣出iShares TIPS Bond ETF共2股，估計金額為US$214。
  • 在2026年第3季，iShares TIPS Bond ETF佔LPWM LLC投資組合的0.06%，是其第 #83大持倉。
  • LPWM LLC於2020年第3季首次申報持有iShares TIPS Bond ETF，此後已有25個季度申報持有該股。
  • LPWM LLC對iShares TIPS Bond ETF的持倉在2022年第1季達到高峰，市值為US$110萬。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的236檔基金持有iShares TIPS Bond ETF。

根據LPWM LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。