KWB Wealth

KWB Wealth的 iShares S&P 500 Growth ETF IVW 持股歷史

KWB Wealth的投資組合 IVW股票詳細資料 IVW基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$136萬	持有	9,543	–	–	0.12%	82
2026 Q2	US$131萬	賣出	9,543 -168	-2%	-US$2.22萬	0.11%	79
2026 Q1	US$120萬	持有	9,711	–	–	0.12%	72
2025 Q4	US$120萬	持有	9,711	–	–	0.11%	72
2025 Q3	US$107萬	持有	9,711	–	–	0.12%	72
2025 Q2	US$90.1萬	買進	9,711 +2	+0%	+US$198	0.11%	78
2025 Q1	US$98.6萬	持有	9,709	–	–	0.12%	78
2024 Q4	US$93萬	持有	9,709	–	–	0.12%	67
2024 Q3	US$89.8萬	持有	9,709	–	–	0.12%	65
2024 Q2	US$82萬	持有	9,709	–	–	0.11%	66
2024 Q1	US$82萬	賣出	9,709 -197	-2%	-US$1.58萬	0.11%	66
2023 Q4	US$74.4萬	賣出	9,906 -149	-1%	-US$1.06萬	0.11%	66
2023 Q3	US$70.9萬	持有	10,055	–	–	0.11%	62
2023 Q2	US$70.9萬	賣出	10,055 -80	-0.8%	-US$5,289	0.11%	62
2023 Q1	US$59.3萬	持有	10,135	–	–	0.11%	63
2022 Q4	US$59.3萬	持有	10,135	–	–	0.11%	61
2022 Q3	US$58.6萬	賣出	10,135 -36	-0.4%	-US$2,339	0.12%	58
2022 Q2	US$61.4萬	賣出	10,171 -46	-0.5%	-US$3,044	0.12%	56
2022 Q1	US$85.5萬	持有	10,217	–	–	0.14%	42
2021 Q4	US$85.5萬	持有	10,217	–	–	0.14%	42
2021 Q3	US$75.5萬	賣出	10,217 -315	-3%	-US$2.4萬	0.13%	45
2021 Q2	US$68.6萬	持有	10,532	–	–	0.13%	44
2021 Q1	US$68.6萬	賣出	10,532 -107	-1%	-US$6,917	0.13%	44
2020 Q4	US$67.9萬	買進	+10,639	新	+US$64.5萬	0.14%	45

持有IVW的其他基金

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

PNC Financial Services Group

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania US$1908億 AUM 30.51% 1年估算報酬率

Park Avenue Securities

Park Avenue Securities New York US$164億 AUM 18.52% 1年估算報酬率

Lido Advisors Los Angeles, California US$391億 AUM 20.96% 1年估算報酬率

M&T Bank Buffalo, New York US$341億 AUM 21.87% 1年估算報酬率

Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$770億 AUM 19.24% 1年估算報酬率

Regions Financial Corp

Regions Financial Corp Birmingham, Alabama US$164億 AUM 18.73% 1年估算報酬率

SoFi Wealth San Francisco, California US$25.9億 AUM 14.4% 1年估算報酬率

HighTower Advisors

HighTower Advisors Chicago, Illinois US$1056億 AUM 21.33% 1年估算報酬率

KWB Wealth的IVW持股：2026年第3季回顧

KWB Wealth在2026年第3季維持iShares S&P 500 Growth ETF (IVW)持股不變，持有9,543股，價值US$136萬。此持倉占投資組合的0.12%，排名第82名。

KWB Wealth於2020年第4季首次申報持有IVW，此後已有24個季度申報持有該股。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,591檔基金持有IVW。

截至2026年第3季，KWB Wealth持有iShares S&P 500 Growth ETF 9,543股，價值US$136萬。
KWB Wealth在2026年第3季維持iShares S&P 500 Growth ETF的持股股數不變。
在2026年第3季，iShares S&P 500 Growth ETF佔KWB Wealth投資組合的0.12%，是其第 #82大持倉。
KWB Wealth於2020年第4季首次申報持有iShares S&P 500 Growth ETF，此後已有24個季度申報持有該股。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,591檔基金持有iShares S&P 500 Growth ETF。

根據KWB Wealth的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月16日提交。