Intercontinental Wealth Advisors的 iShares Russell 2000 ETF IWM 持股歷史

Intercontinental Wealth Advisors的投資組合 IWM股票詳細資料 IWM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q2	US$169萬	賣出	9,033 -285	-3%	-US$5.08萬	0.4%	42
2023 Q1	US$166萬	買進	9,318 +397	+4%	+US$7.31萬	0.42%	43
2022 Q4	US$156萬	賣出	8,921 -259	-3%	-US$4.61萬	0.46%	37
2022 Q3	US$151萬	買進	9,180 +115	+1%	+US$2.1萬	0.48%	38
2022 Q2	US$154萬	賣出	9,065 -175	-2%	-US$3.23萬	0.42%	39
2022 Q1	US$190萬	買進	9,240 +1,208	+15%	+US$24.6萬	0.43%	35
2021 Q4	US$179萬	買進	8,032 +66	+0.8%	+US$1.49萬	0.38%	43
2021 Q3	US$174萬	買進	7,966 +547	+7%	+US$12.1萬	0.41%	39
2021 Q2	US$170萬	買進	7,419 +35	+0.5%	+US$7,869	0.34%	47
2021 Q1	US$163萬	買進	7,384 +77	+1%	+US$1.68萬	0.36%	42
2020 Q4	US$143萬	賣出	7,307 -494	-6%	-US$8.64萬	0.34%	52
2020 Q3	US$117萬	買進	7,801 +59	+0.8%	+US$8,876	0.34%	56
2020 Q2	US$111萬	買進	7,742 +160	+2%	+US$2.1萬	0.36%	57
2020 Q1	US$86.8萬	賣出	7,582 -2,336	-24%	-US$34.8萬	0.46%	54
2019 Q4	US$166萬	賣出	9,918 -8,020	-45%	-US$127萬	1.38%	14
2019 Q3	US$272萬	賣出	17,938 -10,277	-36%	-US$157萬	1.67%	10
2019 Q2	US$439萬	賣出	28,215 -1,685	-6%	-US$26萬	2.27%	6
2019 Q1	US$458萬	買進	29,900 +976	+3%	+US$14.7萬	2.27%	7
2018 Q4	US$387萬	買進	28,924 +8,208	+40%	+US$122萬	2.16%	7
2018 Q3	US$349萬	買進	20,716 +2,088	+11%	+US$35.3萬	1.75%	8
2018 Q2	US$305萬	買進	18,628 +6,544	+54%	+US$105萬	1.7%	9
2018 Q1	US$184萬	賣出	12,084 -34	-0.3%	-US$5,251	1.06%	22
2017 Q4	US$185萬	買進	12,118 +1,384	+13%	+US$20.8萬	1.04%	26
2017 Q3	US$159萬	買進	10,734 +1,727	+19%	+US$24.3萬	0.97%	27
2017 Q2	US$127萬	買進	9,007 +685	+8%	+US$9.48萬	0.82%	32
2017 Q1	US$114萬	賣出	8,322 -67	-0.8%	-US$9,154	0.69%	37
2016 Q4	US$113萬	買進	8,389 +45	+0.5%	+US$5,751	0.73%	34
2016 Q3	US$104萬	賣出	8,344 -800	-9%	-US$9.7萬	0.74%	36
2016 Q2	US$105萬	買進	9,144 +1,900	+26%	+US$21.4萬	0.77%	33
2016 Q1	US$80.1萬	買進	7,244 +900	+14%	+US$9.32萬	0.6%	40
2015 Q4	US$71.4萬	買進	+6,344	新	+US$73.2萬	0.49%	48

持有IWM的其他基金

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada US$712億 AUM 48.86% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado US$419億 AUM 18.91% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Intercontinental Wealth Advisors的IWM持股：2023年第2季回顧

Intercontinental Wealth Advisors在2023年第2季將iShares Russell 2000 ETF (IWM)持股減少3.1%，估計賣出價值US$5.08萬的股票，剩餘9,033股，價值US$169萬。此持倉占投資組合的0.4%，排名第42名。

Intercontinental Wealth Advisors於2015年第4季首次申報持有IWM，此後已有31個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第1季達到US$458萬的高峰。截至2023年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,963檔基金持有IWM。

截至2023年第2季，Intercontinental Wealth Advisors持有iShares Russell 2000 ETF 9,033股，價值US$169萬。
Intercontinental Wealth Advisors在2023年第2季賣出iShares Russell 2000 ETF共285股，估計金額為US$5.08萬。
在2023年第2季，iShares Russell 2000 ETF佔Intercontinental Wealth Advisors投資組合的0.4%，是其第 #42大持倉。
Intercontinental Wealth Advisors於2015年第4季首次申報持有iShares Russell 2000 ETF，此後已有31個季度申報持有該股。
Intercontinental Wealth Advisors對iShares Russell 2000 ETF的持倉在2019年第1季達到高峰，市值為US$458萬。
截至2023年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,963檔基金持有iShares Russell 2000 ETF。

根據Intercontinental Wealth Advisors的2023年第2季 13F申報資料，於2023年7月21日提交。