Insight Wealth Partners

Insight Wealth Partners的 W.P. Carey WPC 持股歷史

Insight Wealth Partners的投資組合 WPC股票詳細資料 WPC基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$25萬	賣出	3,870 -8	-0.2%	-US$568	0.03%	124
2026 Q2	US$27.7萬	持有	3,878	–	–	0.04%	116
2026 Q1	US$26.4萬	買進	3,878 +8	+0.2%	+US$561	0.04%	105
2025 Q4	US$24.9萬	買進	3,870 +14	+0.4%	+US$932	0.03%	101
2025 Q3	US$26.1萬	持有	3,856	–	–	0.08%	100
2025 Q2	US$24.1萬	持有	3,856	–	–	0.09%	97
2025 Q1	US$24.3萬	持有	3,856	–	–	0.04%	97
2024 Q4	US$21萬	買進	3,856 +36	+0.9%	+US$2,051	0.03%	92
2024 Q3	US$23.8萬	賣出	3,820 -1,301	-25%	-US$7.71萬	0.05%	90
2024 Q2	US$28.2萬	賣出	5,121 -3,056	-37%	-US$17.2萬	0.05%	78
2024 Q1	US$46.2萬	賣出	8,177 -335	-4%	-US$2萬	0.08%	61
2023 Q4	US$55.2萬	賣出	8,512 -924	-10%	-US$5.32萬	0.1%	50
2023 Q3	US$50萬	持有	9,436	–	–	0.1%	51
2023 Q2	US$62.4萬	持有	9,436	–	–	0.14%	46
2023 Q1	US$71.6萬	賣出	9,436 -602	-6%	-US$4.8萬	0.16%	34
2022 Q4	US$76.8萬	持有	10,038	–	–	0.57%	28
2022 Q3	US$68.6萬	持有	10,038	–	–	0.65%	28
2022 Q2	US$81.5萬	賣出	10,038 -186	-2%	-US$1.5萬	0.61%	29
2022 Q1	US$81萬	持有	10,224	–	–	0.45%	32
2021 Q4	US$82.2萬	持有	10,224	–	–	0.15%	33
2021 Q3	US$73.1萬	持有	10,224	–	–	0.39%	31
2021 Q2	US$74.7萬	賣出	10,224 -686	-6%	-US$5.02萬	0.4%	30
2021 Q1	US$75.6萬	賣出	10,910 -304	-3%	-US$2.04萬	0.37%	28
2020 Q4	US$77.5萬	持有	11,214	–	–	0.47%	29
2020 Q3	US$71.6萬	持有	11,214	–	–	0.68%	29
2020 Q2	US$74.3萬	持有	11,214	–	–	0.76%	20
2020 Q1	US$63.8萬	賣出	11,214 -122	-1%	-US$9,253	0.83%	23
2019 Q4	US$88.9萬	買進	+11,336	新	+US$95萬	0.88%	20

持有WPC的其他基金

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.92兆 AUM 36.1% 1年估算報酬率

Dimensional Fund Advisors

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5508億 AUM 33.95% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon

Bank of New York Mellon New York US$6085億 AUM 32.77% 1年估算報酬率

Equity Investment Corp

Equity Investment Corp Atlanta, Georgia US$53億 AUM 8.71% 1年估算報酬率

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany US$3624億 AUM 34.89% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Barclays London, United Kingdom US$5002億 AUM 36.84% 1年估算報酬率

Robeco Institutional Asset Management

Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands US$832億 AUM 35.34% 1年估算報酬率

Aberdeen Group Edinburgh, United Kingdom US$724億 AUM 24.61% 1年估算報酬率

Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$770億 AUM 19.24% 1年估算報酬率

Insight Wealth Partners的WPC持股：2026年第3季回顧

Insight Wealth Partners在2026年第3季將W.P. Carey (WPC)持股減少0.21%，估計賣出價值US$568的股票，剩餘3,870股，價值US$25萬。此持倉占投資組合的0.03%，排名第124名。

Insight Wealth Partners於2019年第4季首次申報持有WPC，此後已有28個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第4季達到US$88.9萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的497檔基金持有WPC。

截至2026年第3季，Insight Wealth Partners持有W.P. Carey 3,870股，價值US$25萬。
Insight Wealth Partners在2026年第3季賣出W.P. Carey共8股，估計金額為US$568。
在2026年第3季，W.P. Carey佔Insight Wealth Partners投資組合的0.03%，是其第 #124大持倉。
Insight Wealth Partners於2019年第4季首次申報持有W.P. Carey，此後已有28個季度申報持有該股。
Insight Wealth Partners對W.P. Carey的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$88.9萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的497檔基金持有W.P. Carey。

根據Insight Wealth Partners的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月26日提交。