IMA Advisory Services的 Schwab US Broad Market ETF SCHB 持股歷史

IMA Advisory Services的投資組合 SCHB股票詳細資料 SCHB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$2469萬	賣出	852,429 -1,461	-0.2%	-US$4.09萬	1.54%	17
2026 Q1	US$2143萬	賣出	853,890 -18,807	-2%	-US$49.3萬	2.09%	12
2025 Q4	US$2289萬	買進	872,697 +41,745	+5%	+US$109萬	2.2%	12
2025 Q3	US$2136萬	賣出	830,952 -21,229	-2%	-US$52.5萬	2.15%	12
2025 Q2	US$2031萬	買進	852,181 +24,571	+3%	+US$54.1萬	2.18%	11
2025 Q1	US$1782萬	買進	827,610 +7,878	+1%	+US$17.9萬	2.11%	11
2024 Q4	US$1861萬	賣出	819,732 -12,486	-2%	-US$28.5萬	2.24%	7
2024 Q3	US$1845萬	買進	+832,218	新	+US$1777萬	4.02%	2
2023 Q4	–	賣出	-839,271	已平倉	-US$1395萬	–	223
2023 Q3	US$1395萬	賣出	839,271 -7,662	-0.9%	-US$13.3萬	3.6%	3
2023 Q2	US$1460萬	買進	846,933 +13,188	+2%	+US$21.5萬	3.75%	2
2023 Q1	US$1330萬	買進	833,745 +21,207	+3%	+US$33.2萬	3.43%	5
2022 Q4	US$1214萬	賣出	812,538 -10,659	-1%	-US$16萬	3.21%	5
2022 Q3	US$1152萬	賣出	823,197 -13,263	-2%	-US$20.6萬	3.1%	5
2022 Q2	US$1232萬	買進	836,460 +72,582	+10%	+US$116萬	3.02%	6
2022 Q1	US$1359萬	賣出	763,878 -8,052	-1%	-US$14.1萬	3.12%	7
2021 Q4	US$1454萬	賣出	771,930 -15,300	-2%	-US$28.1萬	3.21%	6
2021 Q3	US$1363萬	賣出	787,230 -13,296	-2%	-US$23.6萬	3.22%	5
2021 Q2	US$1391萬	賣出	800,526 -1,188	-0.1%	-US$2.01萬	3.25%	5
2021 Q1	US$1292萬	買進	801,714 +666	+0.1%	+US$1.05萬	3.17%	5
2020 Q4	US$1215萬	買進	801,048 +198,138	+33%	+US$282萬	3.41%	4
2020 Q3	US$800萬	賣出	602,910 -972	-0.2%	-US$1.28萬	2.68%	5
2020 Q2	US$740萬	賣出	603,882 -185,532	-24%	-US$214萬	2.67%	5
2020 Q1	US$795萬	賣出	789,414 -6,690	-0.8%	-US$8.1萬	3.5%	5
2019 Q4	US$1020萬	賣出	796,104 -9,162	-1%	-US$11.2萬	3.79%	4
2019 Q3	US$953萬	賣出	805,266 -65,568	-8%	-US$77.5萬	3.6%	4
2019 Q2	US$1024萬	賣出	870,834 -104,592	-11%	-US$121萬	3.83%	3
2019 Q1	US$1106萬	買進	975,426 +95,184	+11%	+US$104萬	4.29%	3
2018 Q4	US$879萬	賣出	880,242 -6,522	-0.7%	-US$7.05萬	4.1%	2
2018 Q3	US$1040萬	賣出	886,764 -13,722	-2%	-US$15.8萬	4.07%	2
2018 Q2	US$990萬	賣出	900,486 -136,794	-13%	-US$150萬	4.13%	2
2018 Q1	US$1103萬	賣出	1,037,280 -954	-0.1%	-US$1.05萬	4.91%	2
2017 Q4	US$1116萬	買進	1,038,234 +74,676	+8%	+US$78.3萬	4.99%	2
2017 Q3	US$978萬	買進	963,558 +48,102	+5%	+US$47.7萬	4.54%	2
2017 Q2	US$892萬	買進	915,456 +503,154	+122%	+US$486萬	4.29%	2
2017 Q1	US$392萬	買進	412,302 +31,446	+8%	+US$29.5萬	1.97%	10
2016 Q4	US$344萬	買進	380,856 +109,470	+40%	+US$96.4萬	2.12%	8
2016 Q3	US$237萬	買進	271,386 +47,742	+21%	+US$41.4萬	1.35%	31
2016 Q2	US$181萬	買進	223,644 +1,152	+0.5%	+US$9,562	1.14%	34
2016 Q1	US$176萬	賣出	222,492 -133,602	-38%	-US$104萬	1.02%	38
2015 Q4	US$273萬	買進	356,094 +17,616	+5%	+US$14.5萬	1.66%	22
2015 Q3	US$252萬	買進	338,478 +5,478	+2%	+US$4.5萬	1.6%	25
2015 Q2	US$279萬	買進	333,000 +5,694	+2%	+US$4.87萬	1.33%	26
2015 Q1	US$275萬	買進	327,306 +109,950	+51%	+US$91.9萬	1.34%	29
2014 Q4	US$180萬	買進	217,356 +179,358	+472%	+US$145萬	0.93%	38
2014 Q3	US$30.1萬	買進	37,998 +1,482	+4%	+US$1.18萬	0.14%	135
2014 Q2	US$29萬	賣出	36,516 -510	-1%	-US$3,933	0.13%	142
2014 Q1	US$28.2萬	買進	37,026 +2,910	+9%	+US$2.18萬	0.13%	136
2013 Q4	US$25.6萬	買進	+34,116	新	+US$24.5萬	0.12%	142

持有SCHB的其他基金

Wealthfront Advisers Palo Alto, California US$520億 AUM 24.53% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Betterment LLC New York US$591億 AUM 18.41% 1年估算報酬率

Rebalance Palo Alto, California US$19.4億 AUM 8.87% 1年估算報酬率

SCS Capital Management Boston, Massachusetts US$106億 AUM 19.73% 1年估算報酬率

UBS AM Chicago, Illinois US$5501億 AUM 43.33% 1年估算報酬率

HighTower Advisors Chicago, Illinois US$1041億 AUM 28.3% 1年估算報酬率

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania US$9.01億 AUM 21.04% 1年估算報酬率

Evensky & Katz Coral Gables, Florida US$19.4億 AUM 22.01% 1年估算報酬率

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio US$13.1億 AUM 12.12% 1年估算報酬率

IMA Advisory Services的SCHB持股：2026年第2季回顧

IMA Advisory Services在2026年第2季將Schwab US Broad Market ETF (SCHB)持股減少0.17%，估計賣出價值US$4.09萬的股票，剩餘852,429股，價值US$2469萬。此持倉占投資組合的1.54%，排名第17名。

IMA Advisory Services於2013年第4季首次申報持有SCHB，此後已有48個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,397檔基金持有SCHB。

截至2026年第2季，IMA Advisory Services持有Schwab US Broad Market ETF 852,429股，價值US$2469萬。
IMA Advisory Services在2026年第2季賣出Schwab US Broad Market ETF共1,461股，估計金額為US$4.09萬。
在2026年第2季，Schwab US Broad Market ETF佔IMA Advisory Services投資組合的1.54%，是其第 #17大持倉。
IMA Advisory Services於2013年第4季首次申報持有Schwab US Broad Market ETF，此後已有48個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,397檔基金持有Schwab US Broad Market ETF。

根據IMA Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月10日提交。