IAG Wealth Partners
VB圖示

IAG Wealth Partners的 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 持股歷史

IAG Wealth Partners的投資組合 VB股票詳細資料 VB基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$44.8萬 持有
1,477
– – 0.04% 94
2026
Q1 		US$38.7萬 買進
1,477
+8
+0.5% +US$2,165 0.04% 91
2025
Q4 		US$37.9萬 賣出
1,469
-12
-0.8% -US$3,074 0.04% 91
2025
Q3 		US$37.7萬 賣出
1,481
-131
-8% -US$3.25萬 0.05% 89
2025
Q2 		US$38.2萬 賣出
1,612
-48
-3% -US$1.07萬 0.05% 87
2025
Q1 		US$36.8萬 賣出
1,660
-21
-1% -US$5,015 0.06% 82
2024
Q4 		US$40.4萬 賣出
1,681
-76
-4% -US$1.87萬 0.07% 76
2024
Q3 		US$41.7萬 賣出
1,757
-250
-12% -US$5.68萬 0.08% 75
2024
Q2 		US$43.8萬 買進
2,007
+994
+98% +US$21.8萬 0.09% 69
2024
Q1 		US$23.2萬 賣出
1,013
-4
-0.4% -US$860 0.05% 88
2023
Q4 		US$21.7萬 買進
1,017
+16
+2% +US$3,083 0.05% 79
2023
Q3 		US$18.9萬 賣出
1,001
-162
-14% -US$3.23萬 0.05% 77
2023
Q2 		US$23.1萬 賣出
1,163
-56
-5% -US$1.06萬 0.06% 80
2023
Q1 		US$23.1萬 買進
1,219
+64
+6% +US$1.24萬 0.06% 71
2022
Q4 		US$21.2萬 賣出
1,155
-37
-3% -US$6,858 0.06% 69
2022
Q3 		US$20.4萬 買進
1,192
+194
+19% +US$3.66萬 0.07% 59
2022
Q2 		US$17.6萬 買進
998
+441
+79% +US$8.52萬 0.06% 69
2022
Q1 		US$11.8萬 賣出
557
-5
-0.9% -US$1,053 0.04% 86
2021
Q4 		US$12.7萬 賣出
562
-139
-20% -US$3.16萬 0.04% 75
2021
Q3 		US$15.4萬 賣出
701
-63
-8% -US$1.4萬 0.05% 63
2021
Q2 		US$17.3萬 賣出
764
-235
-24% -US$5.21萬 0.06% 54
2021
Q1 		US$21.4萬 賣出
999
-254
-20% -US$5.35萬 0.08% 47
2020
Q4 		US$24.4萬 賣出
1,253
-125
-9% -US$2.21萬 0.1% 48
2020
Q3 		US$21.2萬 賣出
1,378
-330
-19% -US$5.07萬 0.1% 49
2020
Q2 		US$24.9萬 賣出
1,708
-1,077
-39% -US$14.5萬 0.12% 44
2020
Q1 		US$32.2萬 賣出
2,785
-679
-20% -US$10.2萬 0.21% 39
2019
Q4 		US$57.4萬 買進
+3,464
新 +US$55.2萬 0.37% 32

持有VB的其他基金

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado US$809億 AUM 26.08% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina US$655億 AUM 24.25% 1年估算報酬率
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

IAG Wealth Partners的VB持股：2026年第2季回顧

IAG Wealth Partners在2026年第2季維持Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)持股不變，持有1,477股，價值US$44.8萬。 此持倉占投資組合的0.04%，排名第94名。

IAG Wealth Partners於2019年第4季首次申報持有VB，此後已有27個季度申報持有該股。 這筆持倉在2019年第4季達到US$57.4萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,490檔基金持有VB。

  • 截至2026年第2季，IAG Wealth Partners持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 1,477股，價值US$44.8萬。
  • IAG Wealth Partners在2026年第2季維持Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的持股股數不變。
  • 在2026年第2季，Vanguard Morningstar Small-Cap ETF佔IAG Wealth Partners投資組合的0.04%，是其第 #94大持倉。
  • IAG Wealth Partners於2019年第4季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，此後已有27個季度申報持有該股。
  • IAG Wealth Partners對Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$57.4萬。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,490檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF。

根據IAG Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。