IAG Wealth Partners
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IAG Wealth Partnersの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

IAG Wealth Partnersのポートフォリオ VBの株式詳細 VBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$44.8万 保有する
1,477
– – 0.04% 94
2026
Q1 		$38.7万 買う
1,477
+8
+0.5% +$2,165 0.04% 91
2025
Q4 		$37.9万 売却
1,469
-12
-0.8% -$3,074 0.04% 91
2025
Q3 		$37.7万 売却
1,481
-131
-8% -$3.25万 0.05% 89
2025
Q2 		$38.2万 売却
1,612
-48
-3% -$1.07万 0.05% 87
2025
Q1 		$36.8万 売却
1,660
-21
-1% -$5,015 0.06% 82
2024
Q4 		$40.4万 売却
1,681
-76
-4% -$1.87万 0.07% 76
2024
Q3 		$41.7万 売却
1,757
-250
-12% -$5.68万 0.08% 75
2024
Q2 		$43.8万 買う
2,007
+994
+98% +$21.8万 0.09% 69
2024
Q1 		$23.2万 売却
1,013
-4
-0.4% -$860 0.05% 88
2023
Q4 		$21.7万 買う
1,017
+16
+2% +$3,083 0.05% 79
2023
Q3 		$18.9万 売却
1,001
-162
-14% -$3.23万 0.05% 77
2023
Q2 		$23.1万 売却
1,163
-56
-5% -$1.06万 0.06% 80
2023
Q1 		$23.1万 買う
1,219
+64
+6% +$1.24万 0.06% 71
2022
Q4 		$21.2万 売却
1,155
-37
-3% -$6,858 0.06% 69
2022
Q3 		$20.4万 買う
1,192
+194
+19% +$3.66万 0.07% 59
2022
Q2 		$17.6万 買う
998
+441
+79% +$8.52万 0.06% 69
2022
Q1 		$11.8万 売却
557
-5
-0.9% -$1,053 0.04% 86
2021
Q4 		$12.7万 売却
562
-139
-20% -$3.16万 0.04% 75
2021
Q3 		$15.4万 売却
701
-63
-8% -$1.4万 0.05% 63
2021
Q2 		$17.3万 売却
764
-235
-24% -$5.21万 0.06% 54
2021
Q1 		$21.4万 売却
999
-254
-20% -$5.35万 0.08% 47
2020
Q4 		$24.4万 売却
1,253
-125
-9% -$2.21万 0.1% 48
2020
Q3 		$21.2万 売却
1,378
-330
-19% -$5.07万 0.1% 49
2020
Q2 		$24.9万 売却
1,708
-1,077
-39% -$14.5万 0.12% 44
2020
Q1 		$32.2万 売却
2,785
-679
-20% -$10.2万 0.21% 39
2019
Q4 		$57.4万 買う
+3,464
新規 +$55.2万 0.37% 32

VBを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado $809億 AUM 26.08% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina $655億 AUM 24.25% 推定1年リターン
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン

IAG Wealth PartnersのVB保有状況：2026年第2四半期の振り返り

IAG Wealth Partnersは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有を維持し、保有株数は1,477株、評価額は$44.8万でした。 このポジションはポートフォリオの 0.04% を占め、順位は #94 です。

IAG Wealth Partnersは2019年第4四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2019年第4四半期に$57.4万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,489本のファンドが、2026年第2四半期時点でVBを保有しています。

  • IAG Wealth Partnersは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを1,477株保有しており、その評価額は$44.8万でした。
  • IAG Wealth Partnersは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有株数を維持しました。
  • 2026年第2四半期に、IAG Wealth Partnersのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は0.04%で、保有銘柄の中で第94位でした。
  • IAG Wealth Partnersは2019年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
  • IAG Wealth PartnersのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2019年第4四半期に$57.4万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,489のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のIAG Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。