IAG Wealth Partners的 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 持股歷史

IAG Wealth Partners的投資組合 SPTM股票詳細資料 SPTM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$1425萬	賣出	154,760 -9,942	-6%	-US$91.6萬	1.34%	28
2026 Q2	US$1495萬	賣出	164,702 -12,018	-7%	-US$106萬	1.48%	25
2026 Q1	US$1397萬	賣出	176,720 -3,804	-2%	-US$31.4萬	1.56%	22
2025 Q4	US$1489萬	賣出	180,524 -6,828	-4%	-US$55.8萬	1.72%	21
2025 Q3	US$1511萬	買進	187,352 +4,000	+2%	+US$31.1萬	1.82%	20
2025 Q2	US$1373萬	買進	183,352 +13,576	+8%	+US$94.2萬	1.82%	20
2025 Q1	US$1155萬	買進	169,776 +3,600	+2%	+US$25.8萬	1.79%	19
2024 Q4	US$1187萬	賣出	166,176 -7,874	-5%	-US$56.7萬	2.09%	17
2024 Q3	US$1219萬	賣出	174,050 -9,664	-5%	-US$65.3萬	2.25%	14
2024 Q2	US$1219萬	賣出	183,714 -5,200	-3%	-US$33.3萬	2.45%	13
2024 Q1	US$1212萬	賣出	188,914 -6,899	-4%	-US$42.1萬	2.6%	12
2023 Q4	US$1145萬	賣出	195,813 -3,919	-2%	-US$21.4萬	2.61%	12
2023 Q3	US$1048萬	賣出	199,732 -8,964	-4%	-US$49萬	2.92%	11
2023 Q2	US$1136萬	買進	208,696 +1,669	+0.8%	+US$8.61萬	3%	10
2023 Q1	US$1044萬	買進	207,027 +2,363	+1%	+US$11.7萬	2.9%	10
2022 Q4	US$968萬	買進	204,664 +7,802	+4%	+US$37.1萬	2.85%	10
2022 Q3	US$868萬	買進	196,862 +22,631	+13%	+US$111萬	2.88%	10
2022 Q2	US$810萬	買進	174,231 +6,036	+4%	+US$30.5萬	2.65%	12
2022 Q1	US$935萬	賣出	168,195 -6,206	-4%	-US$34萬	2.94%	10
2021 Q4	US$1019萬	賣出	174,401 -12,267	-7%	-US$69.4萬	3.27%	10
2021 Q3	US$989萬	賣出	186,668 -18,923	-9%	-US$103萬	3.52%	10
2021 Q2	US$1089萬	賣出	205,591 -23,659	-10%	-US$122萬	3.91%	9
2021 Q1	US$1128萬	賣出	229,250 -40,645	-15%	-US$194萬	4.3%	9
2020 Q4	US$1244萬	賣出	269,895 -40,321	-13%	-US$176萬	5.08%	7
2020 Q3	US$1268萬	賣出	310,216 -80,077	-21%	-US$324萬	5.85%	5
2020 Q2	US$1475萬	買進	390,293 +161,633	+71%	+US$578萬	7.15%	4
2020 Q1	US$719萬	買進	228,660 +222,143	+3,409%	+US$836萬	4.8%	7
2019 Q4	US$26萬	買進	+6,517	新	+US$24.8萬	0.17%	39

持有SPTM的其他基金

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1787億 AUM 16.96% 1年估算報酬率

Valmark Advisers Akron, Ohio US$96.7億 AUM 10.44% 1年估算報酬率

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania US$59億 AUM 14.62% 1年估算報酬率

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska US$5.88億 AUM 13.27% 1年估算報酬率

Hughes Financial Services Herndon, Virginia US$7.86億 AUM 13.15% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri US$13億 AUM 10.88% 1年估算報酬率

Keener Financial Planning Keller, Texas US$2.83億 AUM 17.22% 1年估算報酬率

IAG Wealth Partners的SPTM持股：2026年第3季回顧

IAG Wealth Partners在2026年第3季將State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)持股減少6%，估計賣出價值US$91.6萬的股票，剩餘154,760股，價值US$1425萬。此持倉占投資組合的1.34%，排名第28名。

IAG Wealth Partners於2019年第4季首次申報持有SPTM，此後已有28個季度申報持有該股。這筆持倉在2025年第3季達到US$1511萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的481檔基金持有SPTM。

截至2026年第3季，IAG Wealth Partners持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 154,760股，價值US$1425萬。
IAG Wealth Partners在2026年第3季賣出State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF共9,942股，估計金額為US$91.6萬。
在2026年第3季，State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF佔IAG Wealth Partners投資組合的1.34%，是其第 #28大持倉。
IAG Wealth Partners於2019年第4季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，此後已有28個季度申報持有該股。
IAG Wealth Partners對State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的持倉在2025年第3季達到高峰，市值為US$1511萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的481檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF。

根據IAG Wealth Partners的2026年第3季 13F申報資料，於2026年11月6日提交。