HM Payson & Co

HM Payson & Co的 Schwab US Large- Cap ETF SCHX 持股歷史

HM Payson & Co的投資組合 SCHX股票詳細資料 SCHX基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$9.7萬	持有	3,312	–	–	﹤0.01%	576
2026 Q1	US$8.49萬	賣出	3,312 -54	-2%	-US$1,449	﹤0.01%	591
2025 Q4	US$9.06萬	買進	3,366 +738	+28%	+US$1.97萬	﹤0.01%	584
2025 Q3	US$6.92萬	持有	2,628	–	–	﹤0.01%	631
2025 Q2	US$6.42萬	持有	2,628	–	–	﹤0.01%	607
2025 Q1	US$5.8萬	持有	2,628	–	–	﹤0.01%	625
2024 Q4	US$6.09萬	持有	2,628	–	–	﹤0.01%	611
2024 Q3	US$5.94萬	持有	2,628	–	–	﹤0.01%	599
2024 Q2	US$5.63萬	賣出	2,628 -5,244	-67%	-US$10.8萬	﹤0.01%	581
2024 Q1	US$16.3萬	持有	7,872	–	–	﹤0.01%	435
2023 Q4	US$14.8萬	賣出	7,872 -1,095	-12%	-US$1.92萬	﹤0.01%	431
2023 Q3	US$15.1萬	買進	8,967 +2,271	+34%	+US$3.98萬	﹤0.01%	421
2023 Q2	US$11.7萬	持有	6,696	–	–	﹤0.01%	454
2023 Q1	US$10.8萬	持有	6,696	–	–	﹤0.01%	466
2022 Q4	US$10.1萬	賣出	6,696 -11,658	-64%	-US$17.6萬	﹤0.01%	462
2022 Q3	US$25.9萬	賣出	18,354 -627	-3%	-US$9,838	0.01%	329
2022 Q2	US$28.3萬	買進	18,981 +18,927	+35,050%	+US$30.7萬	0.01%	318
2022 Q1	US$1,000	持有	54	–	–	﹤0.01%	1029
2021 Q4	US$1,000	持有	54	–	–	﹤0.01%	1057
2021 Q3	US$1,000	持有	54	–	–	﹤0.01%	1061
2021 Q2	US$1,000	賣出	54 -1,374	-96%	-US$2.32萬	﹤0.01%	1066
2021 Q1	US$2.3萬	買進	+1,428	新	+US$2.24萬	﹤0.01%	726
2019 Q4	–	賣出	-3,000	已平倉	-US$3.5萬	–	965
2019 Q3	US$3.5萬	買進	+3,000	新	+US$3.54萬	﹤0.01%	645

持有SCHX的其他基金

US Bancorp Minneapolis, Minnesota US$920億 AUM 22.91% 1年估算報酬率

Creative Planning

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1787億 AUM 16.96% 1年估算報酬率

Moneta Group Investment Advisors

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri US$161億 AUM 16.18% 1年估算報酬率

Northwestern Mutual Wealth Management

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1925億 AUM 13.66% 1年估算報酬率

HBK Sorce Advisory

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania US$51.8億 AUM 12.38% 1年估算報酬率

SEI Investments

SEI Investments Oaks, Pennsylvania US$1126億 AUM 26.61% 1年估算報酬率

Betterment LLC New York US$591億 AUM 18.41% 1年估算報酬率

Sage Financial Group

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania US$18.1億 AUM 12.94% 1年估算報酬率

CAPTRUST Financial Advisors

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina US$672億 AUM 18.61% 1年估算報酬率

Diversified Enterprises

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware US$21.6億 AUM 14.54% 1年估算報酬率

HM Payson & Co的SCHX持股：2026年第2季回顧

HM Payson & Co在2026年第2季維持Schwab US Large- Cap ETF (SCHX)持股不變，持有3,312股，價值US$9.7萬。此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第576名。

HM Payson & Co於2019年第3季首次申報持有SCHX，此後已有23個季度申報持有該股。這筆持倉在2022年第2季達到US$28.3萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,618檔基金持有SCHX。

截至2026年第2季，HM Payson & Co持有Schwab US Large- Cap ETF 3,312股，價值US$9.7萬。
HM Payson & Co在2026年第2季維持Schwab US Large- Cap ETF的持股股數不變。
在2026年第2季，Schwab US Large- Cap ETF佔HM Payson & Co投資組合的﹤0.01%，是其第 #576大持倉。
HM Payson & Co於2019年第3季首次申報持有Schwab US Large- Cap ETF，此後已有23個季度申報持有該股。
HM Payson & Co對Schwab US Large- Cap ETF的持倉在2022年第2季達到高峰，市值為US$28.3萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,618檔基金持有Schwab US Large- Cap ETF。

根據HM Payson & Co的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月17日提交。