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狀態
股數
持股
變動
交易金額
投資組合權重
投資組合部位
2026
Q2
–
持有
0
–
–
–
93
2026
Q1
–
持有
0
–
–
–
85
2025
Q4
–
持有
0
–
–
–
87
持有IUSB的其他基金
Envestnet Asset Management
Chicago, Illinois
US$4242億 AUM
22.9%
1年估算報酬率
Jones Financial Companies
Des Peres, Missouri
US$2498億 AUM
21.32%
1年估算報酬率
BlackRock
New York
US$6.73兆 AUM
46.02%
1年估算報酬率
LPL Financial
San Diego, California
US$4451億 AUM
25.58%
1年估算報酬率
Wells Fargo
San Francisco, California
US$6174億 AUM
30.33%
1年估算報酬率
Northwestern Mutual Wealth Management
Milwaukee, Wisconsin
US$1872億 AUM
21.7%
1年估算報酬率
Morgan Stanley
New York
US$1.89兆 AUM
35.08%
1年估算報酬率
JP Morgan Chase
New York
US$1.81兆 AUM
41.13%
1年估算報酬率
Mariner
Overland Park, Kansas
US$952億 AUM
32.92%
1年估算報酬率
Envestnet Portfolio Solutions
Chicago, Illinois
US$209億 AUM
19.28%
1年估算報酬率
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